El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur también tendrá impacto en los derechos de exportación. La firma del documento establece un compromiso al respecto, la pregunta es si aporta previsibilidad y menor carga al campo el nuevo tratado. “La respuesta es compleja, pero sí tiene alta incidencia en las retenciones”, plantean la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Fundación INAI, que elaboraron un informe sobre los DEX en el marco del trato.

“En principio, el acuerdo establece que, en el tercer año desde la entrada en vigencia, la Argentina no aplicará derechos de exportación a los productos destinados a la Unión Europea. Sin embargo, hay excepciones para algunas cadenas como la soja, que queda sujeta a topes máximos decrecientes”, indica el trabajo.

En este sentido, explica que, en el caso del complejo sojero, estos topes se consolidan inicialmente en 18% y se reducen de forma gradual hasta alcanzar 14% en el décimo año.

La pregunta es cómo aplicar la baja de la alícuota solo en los productos a Europa. El informe evaluó y una de las opciones es la reducción de DEX generalizada y cierre de brechas tecnológicas.

“Los resultados sugieren que los compromisos en materia de derechos de exportación, junto con otras disciplinas del acuerdo orientadas a reforzar la previsibilidad normativa y limitar el uso de mecanismos discrecionales, podrían contribuir a mejorar la competitividad”, mencionó el documento.

DEX con la Unión Europea

En el acuerdo, Argentina se comprometió a que, a partir del tercer año del acuerdo, no se aplicarán más derechos a la exportación en los productos enviados a la UE. Las cadenas de la soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra fueron exceptuadas del compromiso de eliminación total, pero se fijaron topes máximos.

El complejo soja (incluye a los porotos, aceite, pellets de cáscara, harina y pellets de soja y biodiesel) tendrá a partir del quinto año un máximo del 18 %. Desde el séptimo año, el tope comienza a bajar de forma lineal hasta que en el año 10 se consolida en 14 %.

De esta manera, el agro se verá beneficiado por el acuerdo en materia de retenciones. “Introduce incentivos significativos para la producción agrícola argentina. El modelo de equilibrio parcial utilizado permite proyectar incrementos relevantes en producción y exportaciones, especialmente en trigo, maíz y soja”, indicó el informe.

Argentina también adoptó el compromiso de no aplicar regímenes discrecionales como las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) o los Registros de Operaciones de Exportación (ROEs). 

 “La Asociación Mercosur-UE aborda múltiples áreas que redefinen de manera más amplia el marco de inserción internacional del bloque. Bajo esta perspectiva, las modificaciones sobre los derechos de exportación y los instrumentos asociados deben entenderse como un capítulo dentro de una arquitectura mucho más extensa”, señalaron las entidades.

Además de abrir mercados, el productor se beneficiará de reglas más estables, menores cargas a la exportación y la limitación de mecanismos discrecionales. “Contribuiría a mejorar la competitividad sistémica del sector agroindustrial, en un contexto de creciente demanda global y mayor exigencia regulatoria”, concluyeron las dos entidades.

Con un tercio de la trilla ya concretada, las expectativas por la campaña triguera parecen no tener techo. En su habitual informe semanal de seguimiento de cultivos, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires volvió a aumentar la estimación. Ahora la elevó en 1,5 millón de toneladas para pronosticar una producción de 25,5 millones, una cifra que sería récord absoluto.

“La actualización de la campaña 2025/26 muestra un salto muy importante frente al escenario de lanzamiento de septiembre. La proyección de producción sube de 22 a 25,5 Mtn, lo que impulsa con fuerza todos los indicadores de la cadena”, indicó la BCBA en el Panorama Agrícola Semanal.

“La cosecha ya cubre el 33,9 % del área apta. Las labores se extienden hacia zonas del centro del área agrícola alcanzando con un ritmo similar al del avance promedio histórico, arrojando rendimientos que superan a los esperados hasta nuestra anterior proyección de producción, con un valor nacional de 35,9 qq/Ha.”, publica la entidad porteña.

A su vez, la evaluación del impacto de las heladas de fines de octubre muestra daños menores a los previstos, “tanto en la extensión del área afectada como en la severidad del daño, reflejando cómo los elevados niveles de humedad presentes en el perfil contribuyeron a amortiguar el efecto de estos eventos”, agrega.

🌱🌽🌻 NUEVA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN PARA LA CAMPAÑA DE TRIGO 2025/26. Compartimos un análisis sobre el impacto económico de la nueva proyección de producción estimada en el último informe PAS. 📃 Mas detalles en la síntesis del informe: https://t.co/R8g0hN6CPg pic.twitter.com/dqt1GLUY5x

En conclusión, “nuestra proyección de producción asciende a 25,5 MTn, 1,5 MTn por encima de nuestra anterior estimación, superando al anterior máximo (campaña 2021/22: 22,4 MTn) en un 13,8 %”, completa.

En cuanto a la cebada, el informe de la BCBA indica que la trilla cubre el 3 % de la superficie apta a nivel nacional y las labores comienzan a generalizarse “sobre el centro y norte del área agrícola, mientras que el avance sigue siendo limitado en el sur”.

“A nivel nacional, del área aún pendiente de cosecha, el 43 % se encuentra en madurez fisiológica y el resto continúa transitando las últimas etapas de llenado. Sobre el oeste y sudeste de Buenos Aires, si bien las heladas de fines de octubre y principios de noviembre han tenido un impacto heterogéneo, el potencial de rendimiento resulta mejor de lo esperado, compensando las pérdidas ocasionadas por las heladas y permitiendo sostener nuestra proyección de producción en 5,3 MHa”, informa.

En este contexto, la Bolsa porteña sumó un dato adicional del impacto económico de esta actualización: teniendo en cuenta los precios del trigo, las exportaciones pasarían de U$S 2.994 millones a U$S 3.572 millones; la recaudación fiscal, de U$S 802 millones a U$S 948 millones; y el Producto Bruto Triguero, de U$S 3.034 millones a U$S 3.720 millones.

Como resultado, el aporte del trigo al PBI nacional subiría del 0,4% al 0,5%.

Exitoso Agrotour

También son buenas las novedades que llegan de la mano de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y las perspectivas sobre la fina en su zona de influencia. Días pasados finalizó su tradicional Agrotour, recorrida que organiza en conjunto con la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, con el objetivo de proyectar el rinde y la calidad de los cultivos de la campaña Fina.

En esta oportunidad, la BCP informó que las zonas recorridas abarcaron 51 partidos bonaerenses y pampeanos comprendidos en el Circuito Mar, que relevó la costa atlántica, pasando por Benito Juárez, Necochea y Tres Arroyos; Circuito Sierra, la zona centro de la provincia de Buenos Aires, pasando por Olavarría, Tandil y Coronel Pringles; Circuito Laguna, la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, pasando por Coronel Suárez, Trenque Lauquen y Guaminí y Circuito Pampa la llanura pampeana pasando por Macachín, Santa Rosa y Guaminí.

“En todo el Agrotour se relevaron 169 lotes de trigo y 71 lotes de cebada, observándose una favorable evolución de los cultivos en gran parte del área de influencia y permitiendo anticipar un incremento interanual en los resultados productivos”, explica la entidad bahiense.

“Considerando los rindes máximos de las últimas siete campañas -3.400 kg/ha para trigo y 3.800 kg/ha para cebada- la producción proyectada alcanzaría 4,66 M tn en trigo (+12 % i.a) y 3,0 M tn en cebada (+2 % i.a). Pese a la menor superficie implantada, el desempeño previsto en ambos cereales sostendría el crecimiento de la oferta regional”, indicó la BCP.

Con el remate del primer lote de trigo, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se dio el comienzo simbólico a la comercialización de la campaña 2025/26. El tradicional remate se llevó a cabo en el Salón Manuel Belgrano, organizado por la entidad anfitriona, FAIM y la Bolsa de Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe.

El lote en cuestión provino de Los Frentones, Chaco, pertenece al productor Roberto M. Polentarutti, fue rematado por el Ingeniero Agrónomo Diego Ojeda y el comprador fue Molinos Cabodi Hnos. por $316.000 por tonelada. Las condiciones de calidad fueron supervisadas por los técnicos de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y la comisión será donada por Ojeda y Cía. a Grupo Creo que trabaja asistiendo a niños con enfermedades poco frecuentes.

En el evento estuvieron presentes Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, Laura Passerini, vicepresidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA); junto a autoridades de la BCCBA; Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura de la Nación, y Diego Cifarelli, presidente de FAIM.

En la apertura, Ricardo Marra señaló: “La fundación de la Bolsa de Cereales está asociada al trigo, cultivo con una arraigada historia en nuestro paso y con un presente prometedor en sus expectativas para la campaña 2025/26 que podría marcar un récord de producción, con muy buena condición y estado, según muestras las estimaciones de la Bolsa”.

Por su parte, Diego Cifarelli, destacó que la industria molinera es la primera industria nacional y representa el ADN de la industria argentina con más de 170 años de trayectoria. Asimismo, en referencia a la actualidad, señaló la necesidad de que se avance en reformas como la laboral y la impositiva de manera de mejorar inversiones y crear más empleo y de mejorar la competitividad sectorial eliminando impuestos distorsivos.

Además, se refirió a la necesidad de profundizar la internacionalización de la cadena triguera y sus productos promoviendo la apertura de nuevos mercados y destacó la importancia de continuar el trabajo contra la evasión en la cadena, señalando el buen trabajo por parte de las autoridades de al SAGyP.

 22 millones de toneladas

A continuación, se realizó la presentación “Estimaciones y escenarios de la campaña de trigo 2025/26”, por parte de la Ingeniera Agrónoma Daniela Venturino del equipo de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales. El trabajo concluyó en que se estiman 22 millones de toneladas de producción (+18,6%); valor bruto primario a precios FOB de u$s 4.665 millones (+9,8%) con un valor agregado de la cadena de u$s 3034 millones (+5.7%) que representa una inversión en insumos y servicios de u$s 2.063 millones (+16,7%), exportaciones por u$s 2294 millones (+1,55) y una recaudación fiscal de u$s 802 millones (+4,2%).

El Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales indica que el 66% de los trigos tienen, en general, una condición “Normal/Excelente”. Si se pone la lupa en el sur bonaerense, la cifra trepa al 95%

Como es habitual, cada jueves por la tarde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires difunde su Panorama Agrícola Semanal (PAS) que se conforma del relevamiento del estado de los distintos cultivos en todas las regiones productivos. En esta oportunidad, respecto al trigo y a la cebada, el informe refleja el buen estado que, en general, tienen los lotes en varias zonas.

Trigo

“Luego de las lluvias registradas, el 45,3% del área presenta una condición hídrica Adecuada/Optima, y el 66% informa una condición de cultivo Normal/Excelente”, indica el trabajo.

“En el sur de Buenos Aires, donde gran parte se encuentra entre macollaje y encañazón, el 95% registra una condición de cultivo Normal/Excelente”, explica el informe.

“Si bien los lotes más avanzados en fenología, concentrados sobre el norte y oeste del área agrícola, que transitan desde espigazón en adelante, ven reducida su capacidad de recuperación, al menos podrían lograr un llenado de grano más eficiente”, agrega.

“Sobre ambos núcleos (norte y oeste) y el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires, los lotes continúan manifestando signos de estrés hídrico, y podrían ver comprometidos los rendimientos potenciales si no se reactivan las lluvias previo al inicio de floración”, completa.

Asimismo, se ha iniciado la cosecha sobre el NOA, con rindes por debajo de la media.

Cebada

El trabajo informa que de las 1.300.000 hectáreas de cebada implantadas, el 62% registra una condición hídrica Adecuada/Optima, 14 p.p. por debajo del último relevamiento. “Sostenido por las buenas condiciones sobre los núcleos cebaderos del sur, el 80% presenta una condición de cultivo Normal/Buena”, se indica.

“En el centro de la región agrícola gran parte de los lotes transitan el período de definición de rendimiento a la espera de nuevas precipitaciones”, advierte.

“Sobre los núcleos cebaderos del sur, el 33% de la superficie transita desde encañazón, con un 82% registrando una condición de cultivo Normal/Excelente”, publica la BCBA.

La baja en las cotizaciones internacionales de los granos y la elevada presión inflacionaria en todas las variables de la economía comenzaron a encender algunas luces de alerta para la próxima campaña de granos finos.

En el caso del trigo, los productores miran de reojo tanto las pizarras de Chicago como los valores que les pasan los proveedores de insumos.

Y los números para el negocio no terminan de cerrar, tras una cosecha del cereal 2023/24 que con 15,9 millones de toneladas -según datos oficiales- se ubicó por debajo de las expectativas iniciales, pero pese a todo cerró un buen ciclo.

“Desde junio del año pasado se observa un deterioro mensual de la relación insumo-producto”, advirtieron desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Por el lado de los precios del trigo, calcularon que tomando como base el período febrero 23- febrero 24, cayeron un 28%.

En la actualidad, el contrato marzo del cereal se ubica apenas por encima de los U$$ 200 por tonelada y por el momento, la elevada producción en Rusia imprime un tono bajista al cultivo en las pizarras internacionales. 

Escenario negativo

Los números de la bolsa porteña permiten ratificar este escenario de deterioro en los números del negocio triguero para la próxima campaña.

En los últimos seis meses, el poder de compra del cereal frente al combustible cayó en un 25%, en fertilizantes un 22% y en herbicidas un 33%, de acuerdo a la entidad.

Si el análisis se extiende al último año, el deterioro de la capacidad de compra del grano fue más visible y para combustibles perdió 32%, en fertilizantes un 53% y en herbicidas llegó al 61%.

Caída del uso de fertilizantes

Otro dato que preocupa es el bajo consumo de fertilizantes, un insumo clave para sostener los rindes en los cultivos de fina.

En este punto, trabajos privados relevaron que en 2023, el uso de fertilizantes cerró por debajo de los niveles del año previo y acumuló el volumen más bajo de los últimos seis años.

En el caso de urea, las estadísticas mostraron un acumulado anual en 2023 de 784.000 toneladas. Esta cifra se ubicó apenas por debajo de las cifras del año previo, pero muy lejos de las 1,6 millones de toneladas importadas en 2021.

Por el lado del fosfato monoamónico (MAP), las compras del año pasado fueron 758.000 toneladas. Al igual que la urea, se trata del volumen más bajo de los últimos seis años, con el agregado de ser un insumo muy dependiente de las importaciones.

Infocampo

Si bien nuestro país sigue siendo líder mundial en cuanto a superficie cultivada en siembra directa, la adopción de esta tecnología en soja durante la campaña 2022/23 arrojó la menor área en una década. Así se desprende del Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (reTAA) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y en el informe se explica que la baja de hectáreas en SD está relacionada principalmente con un incremento de labranza convencional a fin de controlar malezas y descompactar suelos.

Hay que recordar que un informe similar de la BCBA pero apuntado al trigo arrojó también que en el ciclo pasado la adopción de la siembra directa fue menor a causa, en el caso del cereal, a las malezas resistentes y el aumento de los insumos.

El trabajo publicado por la Bolsa porteña que tuvo a la soja como eje persigue el objetivo de describir la adopción de tecnología en la campaña 2022/23. Y en ese sentido, la conclusión primaria fue que “la condición de sequía limitó el uso de tecnología en el cultivo y como resultado se registró un incremento del nivel tecnológico bajo en detrimento de nivel medio y, en menor medida, del nivel alto”.

Y se explicó: “En general, el uso de las variables tecnológicas analizadas en este informe mostró una reducción en relación con las campañas previas. Y si bien la fertilización fosfatada mostró una mejora, aún se encuentra por debajo de la máxima registrada hace diez campañas atrás”.

Una década

En lo que a la adopción de la siembra directa, se indicó que fue utilizada en el 91% del área sembrada de soja en la campaña 2022/23, “esto representa una disminución de 2 p.p. en comparación con la campaña anterior”. Y dicho valor es el menor de las últimas diez campañas analizadas. “A nivel de relevamiento de datos se detectó que la menor adopción de la tecnología está relacionada principalmente con un incremento de labranza convencional a fin de controlar malezas y de descompactar suelos. Para ello, se ha empleado maquinaria tal como rastra diamante, rastra cadenas y subsolador superficial”.

La siembra directa presenta diferentes niveles de adopción de acuerdo con las regiones productivas. La región con menor adopción fue el Norte de Santa Fe con el 72% (7 p.p. menor vs campaña 2021/22), vinculado con problemas de malezas resistentes y compactación de suelo. La misma situación se observó en el Centro de Santa Fe y Centro de Buenos Aires. En Entre Ríos se ha reportado labranza para combatir yuyo colorado. En la región Núcleo Norte se ha recurrido a labranza mínima para controlar malezas.

Una bajón

El Nivel Tecnológico es un concepto amplio que incluye el uso de tecnología tanto de insumos como de procesos. De la conjunción de estos aspectos surgen tres niveles de adopción tecnológica diferenciados: alto, medio y bajo. En la campaña 2022/23 la adopción de niveles tecnológicos en soja fue de un 30% de nivel alto, 62% de nivel medio y 8% de nivel bajo.

“En relación con la campaña previa, esto significa principalmente una disminución de 1 p.p. de nivel alto y de 5 p.p. del medio que se trasladaron al nivel tecnológico bajo. Si bien la fertilización mostró mejoras, otras variables tecnológicas muestran lo contrario. El uso de análisis de suelo disminuyó nuevamente retrocediendo a la adopción que mostraba hace cinco campañas atrás”, explicó la BCBA.

“La siembra directa presentó el menor valor desde la campaña 2010/11, perdiendo 5 p.p. de adopción desde entonces, como respuesta asociada principalmente al manejo de malezas de difícil control. Por otro lado, y excediendo el alcance de este informe, el retiro del mercado de ciertos eventos tecnológicos de semillas genera un retroceso en el manejo de adversidades como los insectos, para lo cual debe recurrirse a mayores aplicaciones de fitosanitarios a fin de controlarlos”, agregó el trabajo.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que el producto bruto de los principales cultivos argentinos en la campaña 2022/23 fue de 24.230 millones de dólares. La cifra representa una caída de 32.783 millones de dólares respecto al producido en el ciclo previo, es decir, un 58% menos.

De acuerdo con el estudio presentado por el economista jefe de la BCBA, Ramiro Costa, la soja fue la que más perdió en términos relativos: 15.022 millones de dólares o 66%. En trigo el ajuste fue de 1.822 millones de dólares o 35%. Pero la cadena de valor más afectada en términos absolutos fue la del maíz, con 15.054 millones de dólares o 60% menos que el año pasado.

En el resto de los cultivos, la bolsa porteña relevó que la cebada perdió u$s 338 millones (-33%); el sorgo u$s 149 millones (-24%) y el girasol u$s 488 millones, 19% menos.

En exportaciones, el complejo agroindustrial sufrió un recorte de u$s 20.355 millones durante el pasado ciclo. La cadena de valor sojera perdió u$s 11.850 millones, que representan un 47% menos.

Retenciones

La caída en las exportaciones tuvo un impacto directo en la recaudación originada por los derechos de exportación. En el ciclo 2021/22, el sector agroindustrial generó el equivalente en pesos a 18.609 millones de dólares y en la campaña 2022/23, este montó cayó 50% y llegó a 9.353 millones de dólares. En el caso del complejo soja, el Gobierno perdió en un año el equivalente en pesos a 5.595 millones de dólares.

Puertos secos

La logística del transporte granaria también acusó el impacto. En los primeros siete meses del año, la BCBA relevó que ingresaron 441.265 camiones a puerto, un 53% por debajo a lo registrado en el mismo periodo el año pasado.

Los embarques de maíz y soja retrocedieron en el último año un 51% y 48%, respectivamente.

Trigo y cebada 2023-24

En el caso de la campaña fina 2023/24, la bolsa porteña anticipa una recuperación a partir de un mejor desempeño de los cultivos de trigo y cebada. Para ambos cereales, se espera una cosecha de 23 millones de toneladas, un 42% más en la comparativa interanual.

Con esta base, se espera un valor bruto de la producción de 14.716 millones de dólares que representa un incremento de 10% con respecto al ciclo previo. En tanto, proyectaron que el valor agregado crecerá 33% interanual y ascenderá a 5.427 millones de dólares.

En comercio exterior, se espera que trigo y cebada generen divisas por u$s 4.545 millones y un ingreso por derechos de exportación equivalente en pesos a u$s 1.593 millones. Con respecto a la campaña 2022/23 significará un incremento de 49% y 27%, respectivamente.

El avance nacional en la siembra de trigo se eleva a 92,2 % de las 6 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2023/24. Con un 32% de la superficie sembrada en plena expansión foliar y un 19,1% habiendo iniciado la etapa de macollaje, el 90,2% de lo implantado presenta una condición de cultivo entre Normal a Buena. Asimismo, el 71,4% presenta una condición hídrica Adecuada a Optima. Así lo consignó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su último Panorama Agrícola Semanal.

De modo que con más del 90% del área ya implantada, el trigo ingresa a la etapa final de siembra con muy buenas perspectivas. Cuando resta sembrar menos del 8% de la superficie estimada, el 43% del área a incorporar se concentra sobre el sudeste de Buenos Aires, “donde las labores se han visto demoradas por las precipitaciones sobre algunas localidades, y si bien ya se pudo avanzar con las labores, las mismas están demoradas 15,3 p.p. con relación a la misma semana de la previa campaña. En paralelo, colaboradores informan de una óptima implantación de los planteos tempranos”, indica la BCBA.

El escenario de la Bolsa bahiense

“La siembra de los cereales invernales se encuentra prácticamente finalizada, quedando apenas algunos lotes destinados a cultivos de ciclo corto. El área estimada para los cultivos de fina se mantendría en 2,42 millones de hectáreas, al igual que el ciclo anterior”, detalla por su parte la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca respecto a la situación de trigos y cebadas en su zona de influencia.

“Las condiciones de humedad al inicio de las labores fueron muy dispares en las distintas zonas de estudio. En áreas como el norte de La Pampa y oeste de Buenos Aires, la campaña fina comenzó con escasa humedad en el suelo, produciendo un retraso en el inicio de las labores. Las lluvias caídas en el último mes alentaron la siembra principalmente de trigo tardío”, explica la entidad bahiense en su último informe.

“En contraparte la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, contó con excelentes condiciones de humedad desde el inicio de la campaña, logrando una muy buena implantación. En la etapa final de las labores de siembra, el excesos hídricos en los perfiles retraso las labores”, agrega.

“Actualmente la mayoría de los lotes destinados a los cultivos de fina se encuentran emergidos o transitando el estado vegetativo, pudiéndose observar algún retraso en el crecimiento debido a las bajas temperaturas que se vienen registrando. En zonas puntuales las abundantes precipitaciones generaron las condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades fúngicas, sugiriéndose realizar, en conjunto con el técnico, los monitoreos correspondientes”, completa el trabajo de la BCP sobre la evolución de la campaña fina.

Transitada bajo extremas condiciones de sequía, la campaña de soja 2022/23 será recordada por su flaco resultado. La cosecha fue de 21 millones de toneladas según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) y se convirtió en la peor desde que la entidad realiza su relevamiento en el año 2000. La caída en relación al ciclo pasado fue de 51,5%, es decir, 22,3 millones de toneladas menos; y un 53,1% por debajo del promedio de las últimas 5 campañas (45,1 millones de toneladas).

En tanto, el desplome de los rindes alcanzó el 45%, llegando a los peores niveles en 10 años, con apenas 15,4 quintales por hectárea (qq/ha).

El análisis reveló que la productividad fue negativa en casi todas las regiones del país. El rinde promedio sobre el Núcleo Norte finalizó en 15,2 qq/ha y para el Núcleo sur en 13,8 qq/ha, teniendo un gran impacto en la producción a nivel nacional, ya que ambas zonas son las que más soja aportan.

El área de menor rendimiento fue el centro-este de Entre Ríos, llegando a solo 7,8 qq/ha, mientras que sobre el norte de la región agrícola, por demoras en las siembras debido a la escasez de humedad, la ocurrencia de algunos pulsos de precipitaciones, principalmente sobre Salta y el este de Santiago del Estero, pusieron un freno a la merma en los rindes de 19,4 qq/ha para el NOA, y de 21,1 qq/ha para el NEA, productividades que se ubicaron por encima de las obtenidas en la zona núcleo.

El sudeste de Buenos Aires registró un buen rendimiento, debido a que los cultivos gozaron de una temperatura por encima de la media y óptimas condiciones de humedad, obteniendo rendimientos de 23,8 qq/ha, con picos de 35 qq/ha en promedio en algunas zonas.

Números secos

❖ Durante la campaña 2022/23 se sembraron 16,2 millones de hectáreas de soja, una reducción de 100 mil hectáreas con respecto a la campaña 2021/22 y una caída de 6% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas (superficie promedio últimas 5 campañas: 17,1 millones de hectáreas).

❖ El rinde promedio nacional fue de 15,4 qq/ha, una disminución del 44,8% en comparación al ciclo previo y una merma de 44,9% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas.

❖ La producción total nacional se ubica en 21 millones de toneladas, 22,3 millones de toneladas por debajo a la campaña 2021/22 y un 53,1% por debajo a la producción promedio de las últimas 5 campañas (Producción U5C: 45,1 millones de toneladas).

❖ El ciclo finaliza 27 millones toneladas por debajo al escenario inicial de 48 millones de toneladas. La falta de humedad superficial dejó afuera de la campaña a 500 mil hectáreas, principalmente para los planteos de segunda ocupación. Altas temperaturas junto a lluvias por debajo a la media sobre el centro del área agrícola afectaron los cuadros de primera y de segunda ocupación durante el período crítico. Finalmente, las condiciones sobre el Sudeste de Buenos Aires fueron distintas al resto, alcanzando rendimientos por encima del promedio histórico.

❖ Tras el adverso escenario climático del año pasado, marcado por un nuevo año de sequía, la cadena de la soja aportará a la economía argentina u$s 7.345 millones en 2023 en valor agregado, lo que representa una disminución del 67% en comparación con el valor del año pasado. Adicionalmente, generará exportaciones por u$s 12.542 millones (-50% i.a.) y aportará u$s 4.350 millones en recaudación fiscal (-57% i.a.).

¿Y dónde está el poroto?

Al haber habido tan baja producción de soja en nuestro país y muy buena en Brasil, el poroto argentino hoy no es competitivo para el mercado externo. En primer término, se está tratando que todo el poroto de soja se industrialice en Rosario; y en el caso de que algún exportador quiera embarcar poroto desde los puertos del sur bonaerense, le será mucho más caro que exportar mercadería brasileña.

De modo que se espera para lo que queda del año y hasta la nueva cosecha que sean muy pocos o directamente no haya embarques de soja desde los puertos de Quequén y Bahía Blanca.

El combo de seca y ola de calor extrema sigue generando malas noticias en la campaña de soja. Cada día que pasa y avanza la cosecha, o mejor dicho avanza la no cosecha, se profundizan los números de la crisis productiva causada por La Niña. En este contexto, en su último informe, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires explicó que “sobre el centro del área agrícola se reportaron mermas en los rendimientos cosechados y un aumento de las áreas no cosechadas”.

Y agregó: “De continuar esta tendencia, la actual proyección de producción de 22,5 mill/tn podría sufrir un nuevo recorte”.

La entidad informó que la cosecha de soja avanzó ya al 28,5% de la superficie sembrada y reportó un rinde medio nacional de 15,9 quintales por hectárea, con una producción acumulada por encima de 6,5 millones de hectáreas. Según la entidad “continua con fluidez la cosecha de soja de primera y se ha iniciado la recolección en los cuadros con soja de segunda sobre ambas zonas núcleos”.

A partir de la cosecha de los últimos lotes en el norte de La Pampa y el sudeste bonaerense, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la peor campaña de trigo de los últimos siete años. Los resultados son una cruda muestra de los daños que generaron la sequía y las heladas tardías en el cereal:

– La producción alcanzó 12,4 millones de toneladas, 8,1 millones por debajo de las previsiones al inicio de la campaña y 10 millones de toneladas menos que el récord de 22,4 millones de toneladas 2021/22; es decir, que la caída interanual fue del 45%.

– El rendimiento promedio nacional fue de apenas 22,8 quintales por hectárea, un 34,5% por debajo de la temporada previa (34,8 quintales) y 26,6% menos que el promedio de las últimas cinco campañas (31,1 quintales).

– Se sembraron 6,1 millones de hectáreas, de las cuales se perdieron más del 10%: 655.000. Esto, combinado con la merma en los rindes, es lo que explica la peor cosecha en siete años, desde las 11,6 millones de toneladas de 2015/16.

La cebada

En tanto, la Bolsa porteña también dio por cerrada la cosecha de cebada, con una producción acumulada de 3,8 millones de toneladas, un 27% por debajo del récord de 5,2 millones de toneladas 2021/22.

En este cereal, el rendimiento medio se redujo a 30,3 quintales por hectárea, un 29,3% menos el promedio de las últimas cinco temporadas (42,9 quintales).

En el caso de la cebada la pérdida de hectáreas fue menor: 45.000 hectáreas sobre 1,3 millones implantadas.

La fina en Tres Arroyos

Si bien no hay número oficiales finales, la estimación realizada por la Cooperativa Alfa a partir de la que se solicitó la Emergencia Agropecuaria a la Provincia indica que la merma productiva respecto a los rindes que se esperaban asciende al 50% en cebada y más del 60% en trigo. Habiendo casos en donde los rindes de trigo y cebada no superaron los 1.000 kilos/ha.

A nivel partido de Tres Arroyos, por lo menos se perdieron 300.000 toneladas de granos finos, lo que equivale a 10.000 viajes de camiones y más de 90.000.000 de dólares de pérdidas.

Bajo el supuesto de que el 60% de los campos son trabajados bajo arrendamiento, los productores tresarroyenses en su conjunto necesitarán una financiación de por lo menos 50.000.000 de dólares para comprar los insumos la nueva siembra fina.

En una campaña que arrancó complicada por la sequía que padecieron todas las regiones productivas del país, se terminó la siembra de girasol y son buenas las proyecciones que hay por ahora para el cultivo. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, fueron 2 millones las hectáreas implantadas con la oleaginosa y los lotes hoy presentan una condición hídrica entre óptima y adecuada.

“Culminó la siembra de girasol en toda el área agrícola nacional, se lograron incorporar las 2 millones de hectáreas proyectadas para la campaña 2022/23. La zona que mayor superficie aportó de la oleaginosa es el Sudeste de Buenos Aires, en números absolutos más de 526.000 hectáreas”, indicó la entidad en su reporte.

La segunda zona que más girasol tiene sembrado es el sudoeste Sudoeste de Buenos Aires y el sur de La Pampa. “En cuanto a la condición hídrica a nivel nacional, el 79% de los cuadros registra una condición entre óptima y adecuada”, expresó la BCBA.

“Luego de una ventana de siembra marcada por registros de lluvias por debajo del promedio, se pudo culminar con la incorporación de la oleaginosa. A pesar de las demoras registradas en las labores, el potencial de rinde en parte de las zonas se mantiene en niveles cercanos al promedio de los últimos cinco años”, agregó el informe.

Los lotes más adelantados se relevan en el núcleo girasolero del norte del país, “los cuales podrían comenzar a recolectarse en los próximos días”. Hacia el sur del área agrícola, “las lluvias relevadas el último mes mejoran las reservas hídricas y apuntalan la condición de la oleaginosa”.

Las semanas siguen pasando y salvo excepciones, las distintas zonas productivas del país han recibido las precipitaciones necesarias para los cultivos de fina. Así las cosas, se achican las proyecciones de cosecha de cebada y en el caso del trigo, cuya merma ya se había estimado la semana pasada, continúan empeorando las condiciones de los cultivos. En su último informe semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires brindó un detalle de la preocupante actualidad de la campaña fina.

Trigo

“Tras una nueva semana sin lluvias significativas, un 51,1% del área presenta condición hídrica Regular/Seca. La falta de humedad continúa dificultando la recuperación de los cuadros tardíos del centro y norte del área agrícola que se encuentran finalizando encañazón. Actualmente, un 46,3% del área presenta condición de cultivo Regular/Mala, 89,3 % de la misma se distribuye entre el centro y norte del área agrícola”, indica la entidad porteña en su informe.

“No obstante, de no registrar lluvias durante los próximos siete días la situación podría agravarse, extenderse al sur del área agrícola afectando la actual proyección de producción de 17,5 millones de toneladas”, agrega.

Esta semana comenzó la cosecha de los primeros lotes de ciclo largo del NOA con rindes de entre 5 y 9 qq/Ha, “cercanos a los valores esperados relevados durante las últimas semanas”. Por su parte, en sectores como el NEA, Córdoba y Núcleos Norte y Sur, “se continúan relevando nuevas pérdidas de área por abandono de lotes que se destinan a consumo o se barbechan para la campaña gruesa”.

En tanto, la BCBA advierte que “de no contar con lluvias en la próxima semana, las expectativas de rendimiento para los ciclos cortos podrían verse afectada, impactando negativamente en la actual proyección de producción”.

Finalmente, destaca que “las fuertes heladas y las bajas temperaturas sobre el sur del área agrícola retrasan el crecimiento del cultivo. Adicionalmente, sectores del sudeste de Buenos Aires comienzan a manifestar síntomas de estrés hídrico. Será necesaria la reactivación de las lluvias previo al aumento de las temperaturas para sostener la condición del cultivo”.

Cebada

La falta de lluvias de la última semana tuvo un mayor impacto en la cebada y para la BCBA ya se ha producido una afectación en la producción. “La ausencia de precipitaciones sobre amplios sectores del centro del área agrícola reduce nuestra estimación de producción a 5 millones de toneladas, casi 7,5% por debajo a nuestra proyección inicial”, se indica.

Gran parte de los lotes implantados sobre ambos núcleos “reportan una condición de cultivo entre regular y mala como consecuencia del déficit hídrico. Paralelamente, sobre el sudeste del área agrícola, el cultivo comienza a manifestar síntomas de estrés hídrico”.

A raíz de la falta de precipitaciones durante las últimas semanas, “importantes sectores sobre el centro del área agrícola continua bajo un escenario de déficit hídrico mientras el cultivo se encuentra entre espigazón y floración”.

“Con excepción de algunos acumulados sobre el norte de La Pampa-Oeste de Buenos Aires, gran parte de los lotes sobre el centro no fue alcanzados por las lluvias del pasado miércoles. El núcleo norte y sur, unas de las regiones más afectadas por el déficit hídrico, donde se concentra más del 9% del área nacional, reporta una alta tasa de mortalidad de macollos y ya se prevén importantes mermas sobre los rendimientos”, detalla el trabajo.

Y advierte que de no registrarse lluvias en los próximos 10 días “podrían incluso incrementar las pérdidas de área cosechable afectando nuestra estimación nacional de producción”.

Hacia el sur, el área sembrada continúa reportando una condición de cultivo entre buena y normal, sin embargo, las fuertes heladas registradas dañaron al área foliar del cultivo. “Mientras que se espera que los cuadros sobre el Sur de La Pampa-Sudoeste de Buenos Aires y el Centro de la provincia se recupere favorecidos por las lluvias de los últimos siete días, sectores del sudeste bonaerense dependen de nuevas precipitaciones en el corto plazo para mantener los potenciales de rendimiento mientras los cuadros más adelantados se encuentran iniciando espigazón”.

Con fecha de 22 de septiembre, el último Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires es la preocupante fotografía que presentan hoy los estados de trigos y cebadas en las principales regiones productivas del país.  A continuación, el informe:

Trigo

– Lluvias registradas en los últimos días mejoran la oferta hídrica del cultivo con un 53,3 % del área reportando una condición hídrica Adecuada/Óptima. Sin embargo, el 42,4 % del cereal reporta una la condición de cultivo entre Regular/Mala, concentrada fundamentalmente en el centro y norte del área agrícola.

– Estas lluvias no logran compensar la falta de macollos en dichas regiones, donde el 46 % del área se encuentra transitando desde encañazón en adelante. A la fecha, se estiman mermas del potencial de rendimiento de hasta el 60 %, y al mismo tiempo se incrementan las hectáreas resignadas que se destinarían a algún cultivo de gruesa.

– En el norte del país, el aumento de las temperaturas continúa acortando el ciclo del cereal e incrementando las hectáreas perdidas. Si bien sobre el este, las lluvias de la última semana han favorecido a los lotes más atrasados, los rindes esperados hasta el momento oscilan entre los 4 y los 8 qq/Ha.

– En simultáneo, sobre el centro del área agrícola, las primeras estimaciones de rendimiento para los lotes más tempranos van entre 5 y 35 qq/Ha, reflejando los daños provocados por la sequía y las frecuentes heladas alternadas con temperaturas altas. En los sectores más afectados, se está evaluando la posibilidad de barbechar los lotes y destinarlos a cultivos de verano. Mientras que, para los lotes más atrasados, se espera que se reactiven las lluvias y respondan favorablemente.

– En el sur del área agrícola, se observan mejoras de la condición sobre todo en el margen oeste. No obstante, aún se relevan demoras en el desarrollo por bajas temperaturas y focos de enfermedades foliares.

Cebada

– Lluvias sobre el sur de la provincia de La Pampa y Buenos Aires, donde se concentra el 73 % de las 1,3 MHa implantadas, mejoran el escenario del cultivo mientras los cuadros más avanzados se encuentran iniciando espigazón.

– Sin embargo, sobre ambos núcleos, la provincia de Córdoba, el Centro – Norte de Santa Fe y sectores del oeste bonaerense, la ausencia de lluvias junto a reservas hídricas agotadas generaría mermas sobre los rendimientos esperados inicialmente e incluso el abandono de cuadros.

– La ausencia de lluvias durante todo el ciclo del cultivo en gran parte del centro del área agrícola condicionó el crecimiento y la definición de los componentes del rendimiento.

– Los lotes más avanzados, sobre la provincia de Córdoba, el Centro – Norte de Santa Fe y ambos núcleos, reportan una condición de cultivo entre regular y mala mientras se encuentran entre encañazón y espigazón. A las mermas esperadas sobre los rendimientos inicialmente proyectados se espera un incremento en las pérdidas de área cosechable con reportes de abandono de cuadros lo que podría afectar nuestra actual estimación de producción de 5,4 MTn.

– El área en pie depende de las lluvias de los próximos quince días.

– Paralelamente, al sur del área implantada, lluvias registradas durante el pasado fin de semana mejoran la disponibilidad hídrica mientras gran parte se encuentra entre encañazón e iniciando espigazón.

– Pese a algunos daños en el área foliar, consecuencia de las heladas registradas durante finales del mes de agosto y presencia de mancha en red, se espera que el cultivo se recupere manteniendo una buena expectativa de rendimiento capaz amortiguar parcialmente parte de las pérdidas y las mermas esperadas sobre el centro.

Un 23% de la superficie sembrada de trigo argentino se encuentra en condición mala a regular, mientras que una semana atrás esa proporción era del 19%, según publicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su último informe semanal. Mientras que el 43% de la superficie triguera se encuentra en condición hídrica regular a mala, mientras que un año atrás esa proporción era del 27%.

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario volvió a reducir su estimación de siembra de trigo: finalmente, se implantarían un millón menos de hectáreas que el año pasado, lo que implicaría una merma productiva de 800.000 toneladas.

“Hace un año, con 6,9 millones de hectáreas, el trigo apuntaba a superar los 20 millones de toneladas. Ahora, con malos pronósticos y un escenario muy complejo por falta de agua, la estimación triguera de julio se ajustó a 5,9 millones de hectáreas“, indicó la BCR. Su último pronóstico había sido de 6,2 millones.

Por el contrario la BCBA continúa con la proyección de 6,2 millones de hectáreas para la campaña en curso. Sin embargo, no descarta recortar tal proyección si persisten los déficits hídricos en algunas zonas clave.

“La ausencia de lluvias continúa afectando las reservas de humedad en toda el área agrícola nacional, sobre todo a los cuadros más adelantados del NOA que ya transitan la encañazón”, indicó la entidad porteña.

“Sumado a ello, las heladas registradas sobre el centro y sur del área agrícola agravan la condición del cereal en zonas como el sur de Córdoba, centro-norte de Santa Fe y el norte de la zona núcleo pampeana, puntualmente en los lotes correspondientes a siembras tempranas que se encuentran iniciando su macollaje”, añadió.

En tanto, sobre el centro-este de Entre Ríos se informaron eventos de granizo puntuales que han provocado importantes daños en lotes recién emergidos.

En el sur del área agrícola argentina la falta de humedad demora la implantación de los ciclos cortos de trigo y podría interrumpirse el avance de las labores si no se revierten los pronósticos a corto y mediano plazo.

“A su vez, la emergencia de los últimos lotes implantados se encuentra retrasada por la falta de humedad y las bajas temperaturas. Sin embargo, las siembras tempranas, que se encuentran en plena expansión foliar, no han sido afectadas por las heladas dado que aún disponen de humedad en profundidad”, resaltó la Bolsa de Cereales.

“La relación insumo – producto, en promedio, muestra un retroceso del 30% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significa que se necesitaría un 30% más de trigo para adquirir la misma cantidad de insumos”, indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el informe de pre-campaña fina que elaboró de cara al comienzo de la nueva siembra.

En ese mismo informe, la entidad marcó que según el relevamiento la superficie que ocuparía el cereal sería de 6.500.000 hectáreas, marcando una reducción de 200.000 hectáreas respecto al ciclo pasado (6.700.00 hectáreas). Uno de los factores es, justamente, que pese al incremento del precio del trigo, no se compensa el aumento que han tenido los fertilizantes y agroquímicos en las últimas semanas.

Precios

“En sintonía con el mercado internacional, el precio a cosecha del trigo en el mercado doméstico, futuro enero 2023 del MATba-Rofex, durante el periodo de presiembra (marzo a mayo) promedia 282 u$s/tn. Valor que se encuentra un 41% por encima de los precios registrados durante el año pasado (+83 u$sd/tn), que marcan los máximos de las últimas cinco campañas”, explicó la BCBA.

En el caso de fertilizantes y herbicidas la relación ha empeorado por encima del promedio, necesitando un 45% y 32% más de granos, respectivamente

Si bien las cotizaciones de los granos han aumentado y se ubican en niveles históricamente elevados, el precio del trigo ha mostrado los mayores avances (cebada +39%, maíz +31% y soja +23% i.a.). “No obstante, al evaluar la competitividad relativa en relación a la otra alternativa para cultivo de invierno, la cebada, se observa que aunque la relación muestra una leve mejora en favor del trigo respecto al mismo momento del año pasado, aún se encuentra por debajo del promedio histórico”, indicó.

Insumos

Respecto a los insumos en el mercado doméstico, el informe destacó que se registró un significativo incremento de costos. “En el caso de ciertos insumos específicos superaron al aumento del precio del trigo, especialmente los vinculados con fertilizantes (+130% i.a.) y herbicidas (+100% i.a.). En consecuencia, la relación insumo – producto, en promedio, muestra un retroceso del 30% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que significa que se necesitarían un 30% más de granos para adquirir la misma cantidad de insumos”.

En el caso de fertilizantes y herbicidas la relación ha empeorado por encima del promedio, necesitando un 45% y 32% más de granos, respectivamente. “Como resultado, los márgenes brutos de trigo para el promedio nacional presentarían un retroceso del 13% en relación de la campaña previa. Mientras tanto, los márgenes brutos para cebada mostrarían caídas del 7% para forrajera y del 3% para cervecera”, expresó la entidad porteña.