En base a los datos de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) informados por SAGyP, los compromisos de ventas externas de granos y subproductos (trigo, maíz, soja, cebada, sorgo, girasol, arroz, maní, entre los granos, más las harinas y los aceites vegetales y algunas legumbres) en el año 2022 sumaron 82 millones de toneladas, un 32% menos con respecto a los 120 millones de toneladas del año 2021.

En este artículo, el ranking de las empresas exportadoras de granos y subproductos se observa desde el rol de compromisos de venta asumidos con el exterior y no por terminal de embarque, ya que muchas compañías utilizan las instalaciones portuarias de otras para realizar sus envíos. De esta manera, las DJVE resultan mejor indicador.

En el año 2022, Viterra fue el principal exportador de granos y subproductos de Argentina, declarando 12,3 millones de toneladas de exportaciones de granos, legumbres harinas y aceites vegetales (15% del total declarado por todas las empresas). En el segundo puesto del ranking de exportadores se ubicó Cargill con 9,9 millones de toneladas (12% del total). China National Cereals, Oil & Foodstus (Cofco) ocupa el tercer puesto con 8,5 millones de toneladas. Esta última empresa es un holding estatal chino, orientado a la compra de granos para la elaboración de alimentos.

Esta empresa es un actor clave para el suministro y la seguridad alimentaria de China, la cual representa una parte dominante de las importaciones de granos del país, encargándose de la logística nacional de los mismos. También es parcialmente responsable de almacenar las reservas estatales de maíz y arroz.

Complejos exportadores

Entre el complejo soja, triguero y maicero se agrupan el 90% de las DJVE del año 2022.

El complejo soja, que incluye aquí poroto, harina y aceite, anotó ventas al exterior por 40 millones de toneladas en el año 2022, lo que representa un 49% del total declaraciones juradas de todos los productos. Para esta industria, el podio de operaciones quedó en manos de Viterra, Cargill y AGD, destacando esta última como empresa líder de capitales nacionales.

El complejo maicero anotó 21,2 millones de toneladas en el año 2022, un 26% del total declaraciones juradas de todos los productos. El complejo está compuesto por aceite maíz, maíz Flint y maíz en grano. En este caso, las operaciones de exportación fueron lideradas por ADM Agro, secundada por Cargill y, en tercer lugar, la primera cooperativa en el podio: ACA.

El complejo triguero anotó 12,4 millones de toneladas en el año 2022, representando un 15% del total declaraciones juradas de todos los productos. El complejo está compuesto por harina de trigo, trigo pan, subproductos de trigo y trigo candeal. Entre las tres empresas líderes en operaciones de trigo se encuentran COFCO, Cargill y Bunge, que reúnen en conjunto el 48% de las operaciones de venta al exterior.

La fusión Bunge – Viterra desde la óptica local

Días pasados se anunció formalmente la intención de fusión entre los dos gigantes del agro global. Al considerar las operaciones de ambas empresas en el año 2022, se observa que Viterra anotó 12,3 millones de toneladas de ventas al exterior de granos y subproductos (15% del total), en tanto que Bunge registró otras 7,5 millones de toneladas (9% del total).

Se destaca la fortaleza de Viterra en complejo soja, que durante el año 2022 anotó 8,5 millones de toneladas, más del doble de toneladas que Bunge. Entre ambas, reunieron operaciones de exportación por 11,8 millones de toneladas, lo cual consolidaría la primera posición como abastecedora global de estos productos.

En el caso del trigo pan, Bunge anotó un poco menos del triple que Viterra sumando entre ambas 2,6 millones de toneladas. Con este número, la empresa combinada hubiese liderado también los despachos del cereal en 2022.

Finalmente, en complejo maicero ambos declararon ventas en torno a los 2 millones de toneladas. Sumadas, hubiesen quedado aún por detrás de las 4,6 millones de toneladas que exportó ADM, aunque les hubiese permitido escalar del quinto y sexto puesto al segundo, tomadas conjuntamente.

BCR

La decisión de las cerealeras Cargill y ADM de retirarse de la pizarra de maíz de la Bolsa de Comercio de Rosario para la fijación de precios en los negocios sigue sumando críticas y generando polémica entre los actores del mercado granario y las entidades relacionadas con el sector agropecuario. Luego del malestar reflejado por Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina y la Federación de Acopiadores, ahora fue el turno de Federación Agraria Argentina, que además condenar la medida, culpó al Gobierno.

“Desde Federación Agraria Argentina estamos convencidos de que debe existir un indicativo de precios de pizarra en el mercado de cereales y granos, que se condiga con los mercados internacionales y que no se pueda distorsionar de manera discrecional o dirigir la formación de los mismos; porque sólo así se evitan posiciones dominantes de los mercados. Por eso, la decisión de las exportadoras Cargill y ADM es gravísima y atenta contra las normas que rigen este mercado y atacan a su transparencia”, señaló la entidad.

FAA comparó lo ocurrido con una intervención que se intentó llevar adelante sobre el ex Mercado de Liniers. En su momento, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, buscó hacer sugerencias de precios para el ganado.

“Esta situación es tan delicada como cuando se pretendió sacar del Mercado de Liniers la hacienda para manejar el precio de los animales en pie y así garantizar cortes baratos. Y aún más preocupante y grave es que el Gobierno ha sostenido en reiteradas oportunidades (de manera implícita o explícita) que tiene la intención de distorsionar, desconectar y deprimir los precios de las producciones para desacoplar de los precios internacionales y tener un ‘mercado burbuja’ a disposición, supuestamente, de la ‘mesa de los argentinos’. Así, se sigue castigando sin miramientos a los productores, impactando con más fuerza sobre los más pequeños, en los que se acelera la desaparición”, indicó.

La entidad criticó el dólar soja impulsado por el Gobierno: “Tuvo un efecto nocivo devastador sobre los más débiles que no tenían o tenían poco producto”. Y agregó: “En un país donde la intervención distorsiva del Estado en manos del gobierno, es la norma, pareciera ‘lógico’ que sus socios privilegiados quieran hacer lo mismo cooptando, distorsionando y manejando un mercado absolutamente intervenido por el gobierno con su terrible brecha cambiaria y sus derechos de exportación. Por eso le reiteramos al gobierno nacional que beneficiar a un puñado de amigos con diversas ediciones de programas no es el camino, porque pareciera que en las ansias de ingresar dólares a las arcas del Tesoro se deja lugar al accionar desmesurado y fuera de lugar de actores desprejuiciados y contrarios a los intereses de todo el país y del sector, que creen estar por encima de la ley y las buenas prácticas”.

Por último, la FAA cargó contra el Gobierno: “Nos preguntamos si el Gobierno hará la vista gorda ante este accionar que va en contra de casi todo el sector y sólo beneficia a dos empresas. En pocas palabras: en menos de seis meses, el Gobierno ya habilitó a que en dos oportunidades se llevara adelante una fenomenal transferencia de recursos desde los productores hacia los sectores concentrados. ¿Ahora también les dará vía libre para operar por fuera del sistema? Pareciera que los ‘favores’ nos van a salir demasiado caros a los argentinos y más especialmente a los productores, que cobramos u$s 170 por la soja cuyo valor es de u$s 500″.

Cero ventas

Días pasados, Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores se refirió en duros términos a la actitud de las empresas y llamó a no comercializar con ellas. “Cero ventas a Cargill y a ADM, digamos basta a estas patoteadas de energúmenos”, replicó Rivara con dureza a través de su cuenta de Twitter.

Además, se dirigió a los productores y les recomendó que consulten a los acopios y cooperativas, para buscar un mejor negocio. “No permita q le metan la mano en el bolsillo”, remarcó.

Cero ventas a Cargill y a ADM.Nada de nada.Hay otros expo que no se creen el ombligo del mundo. Digamos BASTA a estas patoteadas de energúmenos. Sr productor consulte al acopiador/cooperativa de su zona y va a ver que le conviene. !No permita q le metan la mano en el bolsillo !

— Fernando A. Rivara (@fernirivara) January 4, 2023

Mientras que la Sociedad Rural Argentina emitió un comunicado en el que hizo hincapié en los obstáculos que los productores deben enfrentar a la hora de comercializar su producción. “La pérdida de transparencia afecta a la inversión y producción. Todos los esfuerzos para lograr el normal funcionamiento y claridad en los precios, son fundamentales para poder seguir aportando al desarrollo de nuestro país”, indicó la entidad.

En este sentido, explicó que un volumen importante de la cosecha se comercializa con contratos “a fijar” y  destacaron que esta operatoria puede ser perfeccionada a través de la utilización de mercados a futuro.

“Esa sería la mejor herramienta para transparentar la formación de precios de esos contratos”, concluyó el escrito.

También Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) emitió un comunicado alertando sobre la “pérdida de transparencia” que experimenta el proceso de formación de precios de granos y oleaginosas en la bolsa rosarina. Apuntaron de manera directa al rol del Estado. “Con las distintas intervenciones el proceso se ha agravado, hay víctimas, beneficiarios y cómplices”, afirmaron.

“Todas las operaciones se deberían realizar bajo este mercado, asegurando trasparencia y volumen en la formación de los precios”, puntualizaron.

Desde CRA consideraron que “se debería permitir el ingreso de nuevos participantes de la operatoria de dichos mercados de futuros, como fondos de inversión y compañías de Seguros, por ejemplo”. Creen que de ocurrir eso, habría mayor volumen de operaciones asegurando una mayor transparencia en la formación de precios tanto para los compradores como para los vendedores.

Aapresid Certificaciones (AC) promueve la implementación de herramientas que garanticen sistemas de producción y cadenas de valor que generen materias primas de calidad, producidas bajo prácticas sustentables, contemplando de manera integrada el ambiente, los recursos y la sociedad para atender la necesidad de los clientes globales.

Entre sus acciones, el programa cuenta con su propio sello ASC (Agricultura Sustentable Certificada) para la certificación de prácticas  sustentables que hoy tiene más de 130 mil hectáreas y es reconocido a nivel internacional.

Pero además, Aapresid Certificaciones presta servicios a otros actores de la cadena interesados en impulsar iniciativas para el abastecimiento sustentable de las cadenas agroalimentarias.

En ese marco, hacia finales de 2021 la Institución se alió a Cargill con el fin de impulsar la plataforma “Triple S” de la agroexportadora.

Primera experiencia

El programa de Soluciones de Suministro Sustentable de Cargill, más conocido como la “Triple S”, es una plataforma de gestión agrícola, ambiental y social que permite que el productor gerencie su propiedad y controle su producción de forma práctica, responsable y transparente.  “Triple S” es una iniciativa que la empresa certifica a nivel global y cuyo protocolo tiene grandes similitudes con las propuestas de Aapresid.

“La certificación 3S fue creada por Cargill en el 2010 y en el 2021 empezamos a llevarla adelante en Argentina para dar respaldo a los productores y que conozcan más sobre las prácticas sustentables en sus campos. Creemos que cada inversión para que estas “herramientas” lleguen a manos de los productores, son parte de un proceso de mejora continua que permite un mayor conocimiento de la cadena, lo cual redunda en beneficios para todas las partes”, comenta Ingrid Carvalho, referente del Equipo de Sustentabilidad de CASC SA para Latam Sur.

En esa línea, Cargill se acercó a Aapresid por su vasta experiencia y know how en implementación de protocolos de producción sustentable así como su llegada a productores de todo el país. “Al ser un protocolo global de Cargill, el impacto en cada país es diferente. La adaptación a la realidad de nuestro país se refleja en las mejoras propuestas para el protocolo. Sin dudas, el estrecho contacto que tenemos con los productores hace que la aceptación sea mayor”, menciona Rocío Belda, coordinadora de implementación de Aapresid Certificaciones.

En su segundo año de trabajo, lograron seleccionar a 177 productores de soja distribuidos por las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, relevando un total de 1.400.000 hectáreas.

La implementación paso a paso

El protocolo de Cargill establece aspectos productivos, ambientales y sociales. Aapresid trabajó en una jerarquización de estos requisitos según sean críticos, mayores y menores.

Una vez elegidos los productores para participar del proyecto, se creó un equipo de trabajo para el relevamiento a campo. “Trabajamos muy fuerte en los puntos críticos, y de los resultados del relevamiento surgieron muchas oportunidades de mejora. Año tras año, la idea es volver a visitar los establecimientos, evaluar sus acciones sobre las mejoras que se propusieron, y avanzar con más fuerza sobre requisitos mayores y menores”, detalla Rocío.

Entre las dificultades más comunes en el cumplimiento del protocolo se destacó la correcta disposición final de envases. Estas oportunidades de mejora detectadas dieron el puntapié para la elaboración de guías y material de consulta para los productores, como la Guía de Manejo Integrado de Plagas, la Guía de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios y la Guía de Seguridad.

“Asimismo se detectaron nuevas oportunidades entre los productores, por ejemplo en lo que es Huella de Carbono, lo que nos impulsó a desarrollar un programa que estamos por lanzar en esa línea”, precisó Ingrid.

Incorporar sector agroindustrial

El lugar que ocupa Cargill y la agroindustria en general, hace que se puedan conectar los eslabones de la cadena productiva, y llevar adelante prácticas concretas acordes a las demandas del comercio mundial.

“Creemos que tenemos que estar preparados para los desafíos que se vienen en busca de un mundo más sustentable, y para eso necesitamos que todos los actores miremos hacia los mismos objetivos”, enfatiza Ingrid en su afán de concientizar a otras empresas a invertir en programas de esta índole, apoyándose en el expertise de Instituciones como Aapresid.  Esto es clave para generar ese valor agregado que Argentina necesita para salir con más ventajas competitivas al mercado.

El espíritu de este tipo de vínculos es entender que se pueden alinear diferentes proyectos bajo una misma visión. Confiar en los productos y servicios de Aapresid Certificaciones que están hechos a la medida de los productores es tener un pie adelante en el camino, y traccionar a otros interesados, rediseñando y adaptando los programas que ya están en marcha.

Aapresid

El buque granelero fletado por Cargill al armador turco YASA Denizcilik y perteneciente al Registro de Islas Marshall, “YASA Júpiter”, fue alcanzado por un impacto balístico frente a la costa del puerto de Odesa en el Mar Negro.

El proyectil impactó en la pared de la bodega nº 5 del buque, que acababa de zarpar desde el puerto de Odesa hacia Estambul el 24 de febrero. Trascendió que, aunque hubo ligeros daños materiales en el buque, no se produjeron pérdidas de vidas humanas y el buque siguió su ruta normal.

El “YASA Júpiter”, de 199 metros de eslora y 32 de manga, cumplía parte de la ruta Brasil – Gibraltar – Odesa – Estambul.

La Dirección General de Asuntos Marítimos emitió un comunicado sobre el impacto recibido por el “YASA Júpiter” en la que señala:

“Tras la reunión mantenida sobre la información de que una bomba había alcanzado al buque de propiedad turca ‘Yasa Júpiter’ con bandera de las Islas Marshall frente a Odesa, se supo que no hubo petición de ayuda, que el buque estaba en tránsito hacia aguas territoriales rumanas, que no hubo pérdida de vidas y que estaba a salvo”.

Desde Cargill informaron que “el buque y toda la tripulación se encuentran a salvo” y detallaron que el buque estaba vacío cuando se produjo el incidente.

El ataque es el primer caso confirmado de daños físicos relacionados con el transporte marítimo de commodities en el área del conflicto. Ucrania y Rusia representan conjuntamente más de una cuarta parte del comercio mundial de trigo y alrededor de una quinta parte del de maíz. Este comercio se ha visto sumido en el caos tras el cierre de los puertos ucranianos a raíz de la invasión rusa.

No está claro si el buque fue atacado deliberadamente o quién disparó el proyectil, y el buque se dirige por sus propios medios al puerto más cercano para evaluar los daños, según YASA.

MundoMarítimo