El 28 de noviembre entró en vigor la segunda instancia del Programa de Incremento Exportador que fija un tipo de cambio transitorio de $230/u$s para las operaciones de venta al exterior del complejo soja hasta el 30 de diciembre, redundando en una mejora del precio pagado por la exportación y la industria exportadora en la plaza local.

Este viernes 16 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 220/2022 que realiza modificaciones parciales a la reglamentación vigente referida a la segunda instancia del Programa de Incentivo Exportador (PIE II).

Por un lado, se prorroga la posibilidad de presentación de las DJVE por parte de los sujetos adheridos al Programa hasta el día 20 de enero de 2023. Por otro lado, se sustituye el artículo 5 de la Resolución 174/2022 referida al PIE II por el siguiente artículo:

“ARTÍCULO 5°.- Quienes comercialicen soja a empresas que estén incluidas dentro del PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR mediante Liquidaciones Secundarias de Granos, deberán garantizar que las mismas estén respaldadas por Liquidaciones Primarias de Granos o comercializadas en los Mercados autorizados por la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES en los términos del Artículo 11 del mencionado Decreto N° 787/22.”

Aceleración

Luego, en cuanto a la evolución del programa, para las operaciones finales en el mercado doméstico, se observa en el mercado interno una aceleración de las ventas de soja, que se había desacelerado luego de la primera instancia del PIE. De acuerdo con lo registrado en SIO Granos entre el 28 y el 15 de diciembre, se hicieron contratos finales por un total de 2.355.402 toneladas, fijaciones, 1.250.072 toneladas y rectificaciones por un total de 93.085 toneladas. Se excluye del cómputo del volumen de operaciones las anulaciones y las anulaciones de fijación, y se consideran sólo las transacciones “finales”.

El total de las operaciones de compraventa a precio hecho realizadas en pesos registran un valor promedio de $88.593,21/t. Las fijaciones en pesos, en tanto, registran un valor promedio en pesos de $89.767/t. Por otro lado, se destaca que en el día de ayer, se registraron precios promedio por encima de los $100.000/t para las operaciones de compraventa en moneda local.

Al comparar el volumen acumulado durante los días de vigencia de cada fase del Programa de Incremento Exportador, encontramos que el volumen de comercialización actual es menos dinámico con relación a la primera edición del programa. En este sentido, en los primeros doce días hábiles del PIE I se operaron 8,8 millones de toneladas, más del doble de lo que se lleva operado en el PIE II para igual período de tiempo. No obstante, es importante recalcar que en septiembre se registraba una ralentización importante en la comercialización de la soja respecto al promedio histórico, mientras que actualmente se retornó a los niveles promedio y queda menos soja por comercializar por parte de los productores.

De acuerdo con lo informado por la SAGyP, el total de volumen declarado desde el comienzo de la medida por todo el complejo soja asciende a 1.847.276 toneladas.

En cuanto a la liquidación de divisas, se revirtió la tendencia bajista en los montos de liquidación diarios de la semana, con una liquidación de 179.721.790 dólares, acumulando en total, desde el 28 de noviembre 1.716.304.003 dólares que representa el 57% del objetivo de dicho programa.

La primera semana de vigencia de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) concluyó con la comercialización de más de 1,7 millón de toneladas de soja , y la compra de divisas del Banco Central (BCRA) por u$s 457 millones que pasaron a engrosar las reservas.

De esta manera, finalizaron los primeros cinco días de la segunda etapa del denominado “dólar soja”, que establece un tipo de cambio diferencial de $ 230 por dólar para el complejo sojero hasta el 31 de diciembre, y que hasta el viernes a las 19 había registrado la venta de 1.724.056 toneladas.

El precio promedio de la tonelada de soja se movió durante la semana en un rango que fue de los $ 82.000 a $ 85.000 la tonelada en el mercado local, lo que dinamizó el volumen de negocios en las plazas bursátiles y los puertos.

En esta oportunidad, el volumen vendido por los productores se ubicó de forma marcada por encima de la comercialización diaria de las semanas previas a la vigencia del PIE, cuyo promedio oscilaba entre las 60.000 y 70.000 toneladas, pero por debajo de los resultados obtenidos en la primera semana del “dólar soja” de septiembre.

De hecho, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) realizó una comparación entre los primeros cuatro días de ambos períodos, en los cuales durante el programa de septiembre la comercialización alcanzó las 3,16 millones de toneladas, mientras que entre los últimos tres días de noviembre y el primero de diciembre el volumen fue de 1,57 millones de toneladas.

No obstante, esta merma era esperable, ya que durante la edición de septiembre, que estableció un tipo de cambio de $200 por dólar, el volumen de soja en manos de los productores superaba las 20 millones de toneladas y en la actualidad la retención se ubica en torno de los 11 millones de toneladas.

Además, el plan también es menos ambicioso en cuanto a lo que espera el Gobierno que el sector exportador liquide, ya que en esta oportunidad el acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) se ubicó en los u$s 3.000 millones, mientras que el anterior era de u$s 5.000 millones.

Lo cierto es que de esos u$s 3.000 millones pactados como mínimo entre el Ministerio de Economía y la cámara empresaria, el sector ya ingresó u$s 956 millones, según afirmó el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

De ese total, el BCRA se hizo con u$s 457 millones, con compras diarias que fueron variando durante la semana: el lunes la autoridad monetaria compró u$s 192 millones, el martes adquirió u$s 122 millones, el miércoles captó u$s 24 millones, el jueves de u$s 6 millones y el viernes u$s 113 millones.

El nuevo PIE se da en un contexto donde, si bien la liquidación de divisas por parte del sector exportador de granos y derivados alcanzó en el acumulado anual un récord histórico de US$ 36.713,5 millones, durante octubre y noviembre, meses que prosiguieron a la primera edición del “dólar soja” fuero flacos en cuanto al ingreso de dólares.

De hecho, durante el mes pasado, Ciara-CEC informó que las empresas del sector liquidaron u$s 1.697 millones, 17% menos que el mismo mes del año anterior, pero un 14% superior a octubre último, cuando ingresaron u$s 1.217,3 millones.

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El segundo día de vigencia del dólar soja repercutió en una liquidación de poco más de 198 millones de dólares, lo que suma en dos días casi u$s 500 millones. En tanto, las ventas por parte de los productores ya superan en total más de 500.000 toneladas (antes del dólar a 230 pesos para la venta de porotos de soja el promedio semanal de ventas era de 150.000 toneladas).

Por su parte, el precio que reciben los productores por la mercadería disponible y que en definitiva puede hacer mover la aguja del ingreso de divisas más allá del pacto inicial de las agroexportadoras de u$s 3.000 millones, rondó una vez más los  $ 85.000 la tonelada, más precisamente cerró este martes a $ 84.000 la tonelada.

La estadística oficial da cuenta de que todavía quedan por venderse y en poder de los productores unas 11 millones de toneladas valuadas en alrededor de u$s 6.000 millones. Lo que se espera para esta semana es que el ingreso de divisas supere ampliamente los u$s 1.500 millones.

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La cantidad de dólares que ingresaron los exportadores de granos en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) alcanzaron los u$s 292 millones, de los cuales 192 millones quedaron para el Banco Central.

En tanto, en el mercado de granos hubo optimismo en los negocios con soja: la disponible alcanzó en el mercado de Rosario el valor de más de $85.000 la tonelada, cuando apenas unos días antes cotizaba en torno a los $70.000. Es decir que la medida tuvo una buena repercusión para los productores.

El programa contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $ 200 que rigieron en la primera versión implementada.

El Banco Central (BCRA) cerró las operaciones ayer con una saldo positivo de u$s 192 millones en la primera jornada de vigencia de la reedición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial de $230 por dólar para el complejo sojero.

Según informó este lunes la entidad monetaria en un comunicado, la cantidad de dólares que ingresaron los exportadores de granos en el Mercado Unico Libre de Cambios (MULC) alcanzó los 292 millones, de los cuales 192 millones quedaron para el Banco Central, consignó la agencia Télam.

Con la reapertura del PIE, que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $ 230 por dólar, el Gobierno apunta a conseguir ingresos por alrededor de u$s 3.000 millones hasta el 31 de diciembre.

Boom de ventas

En lo que respecta específicamente a las ventas de granos, el volumen de soja negociado fue de 124.781 toneladas hasta las 18.30, según datos oficiales publicados en el monitor SioGranos, lo que indica un crecimiento en la comercialización del poroto respecto al viernes pasado del 183%.

En cuanto a los precios pagados por las industrias, el promedio pasó de $ 68.306 la tonelada a $85.000, con un incremento del 24,4%.

La reapertura del programa contempla una actualización en la cotización del dólar en base a la evolución de la inflación, tomando como referencia los $ 200 que rigieron en la primera versión implementada.

Este lunes por la mañana, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, afirmó que a partir del restablecimiento del dólar soja “el precio tiene que tener un incremento, tiene que estar cerca de los $80.000 la tonelada” cuando hasta el viernes estaba en alrededor en $65.000 o $66.000.

“Ese es uno de los vectores del programa y el otro es una mejora para el ingreso de los productores que tienen aún soja, que entendemos que son muchos todavía afortunadamente, y que hay un volumen que va a permitir llegar a estos números y abastecer también al mercado interno”, agregó el secretario.

Remarcó que “si hay una mejora para el productor hay una mejora para toda la cadena”, y recordó que “el programa ya en septiembre fue muy bueno, los productores tuvieron una adhesión muy buena, que superó todas las expectativas”.

Este lunes por el mediodía, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que el precio estimativo de la tonelada de soja se ubicaba en $ 80.000 como consecuencia del inicio del PIE. Al cierre de la rueda ese valor pasó a ser de $85.000.

De esta manera, el valor de la tonelada de la oleaginosa para los productores pegó un salto de 125% en comparación con los $68.000 que se pagaban antes de la reapertura del dólar soja.

Reservas

En los considerandos del DNU publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández, argumentan que la reapertura del programa fue dispuesta debido a que “es necesario continuar la implementación de políticas que tiendan al fortalecimiento de las reservas del Banco Central, estimulando la generación de ingresos genuinos del Estado Nacional, producto de la exportación de mercaderías con baja incidencia en las cadenas de valor de abastecimiento nacional”.

La edición anterior del PIE dejó un saldo de casi 14 millones de toneladas de soja que se comercializaron, y una liquidación que totalizó US$ 8.125 millones, según cifras oficiales.

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La situación de los campos en la provincia de Buenos Aires por la sequía histórica “empeoró” y afecta a unos “6 o 7 millones de hectáreas”, afirmó Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Añadió que al bajo perfil de agua en los suelos se le suman las altas temperaturas de los últimos días y “para colmo, las heladas tardías quemaron el poco trigo que estaba bueno”. Por otra parte, el titular de la entidad agropecuaria aseguró que el “dólar soja 2” anunciado por el Gobierno no es más que “un parche”.

“La situación por la sequía está peor”, contó Salaverri a Radio Provincia. “Entendíamos que iba a haber unos 42, 43 distritos que se iban a presentar en emergencia y en realidad la presentación fue por más de 60. Se ven situaciones muy angustiantes, no sólo de la parte agrícola donde ya directamente se ha perdido la cosecha de trigo, sino que el gran problema que se está viendo ahora es la situación del alimento de los animales. No hay pasturas naturales. No se pudieron salvar del verano y no hay existencia de reservas para el invierno”.

Acerca de si se puede hacer una estimación de pérdidas en el sector, el titular de Carbap dijo que “desde el punto de vista agrícola se verá cuando termine la cosecha de trigo, pero diría que el gran problema va a ser también que hay pérdidas que no son mensurables en la emergencia y que tiene que ver con los contratistas. Los contratistas rurales, que alquilan los campos y que trabajan para hacer 5.000 hectáreas al año, hoy no lo van a poder hacer. Entonces el problema que tienen no está producido por el costo que invirtieron sino por la imposibilidad de generar recursos”.

Más de 60 partidos

Salaverri afirmó que la situación por la sequía está “peor”. “Hablamos de unos 63 distritos afectados en la provincia de Buenos Aires, si cada uno tiene un promedio de 150.000 hectáreas, entonces hay unos 6, 7 millones de hectáreas afectadas. Si bien las últimas lluvias permitieron que se pueda sembrar soja en el oeste bonaerense, el problema es que en el resto de la provincia el nivel o perfil de agua está muy abajo, por debajo de los 6 metros. Si el productor siembra pero al tiempo tiene 37 grados de temperatura, el suelo se va secando y la planta no puede tomar agua”, insistió.

Mientras que a esto se le suma “algo que este año fue tremendo, porque se mezcló un esquema de sequía con heladas muy fuertes y muy tardías. Las últimas heladas fueron a fines de octubre, principios de noviembre, una situación irreal, eso quemó mucho trigo que estaba bueno”.

Dólar soja 2

Por otra parte, Horacio Salaverri consideró que la decisión del Gobierno nacional de poner en marcha a partir de hoy una nueva edición del “dólar soja” a $ 230 “es un parche”.

“Entendemos que esto es un parche, lo que se necesita es una modificación de la brecha cambiaria lo cual facilitaría la situación de todo el sector agropecuario. A nuestro entender hubo una apropiación de la soja del sector agroexportador. No tenemos inconvenientes que sean de características multinacionales pero el gobierno beneficia esas cuestiones”, indicó.

“Esto no mejora al productor, no es una política directa que beneficie al sector agropecuario. Lo que ansiamos es una medida a largo plazo con estabilidad económica”, sentenció.

Dib

Durante la reunión que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo con sectores de la cadena agroindustrial, se avanzó con la puesta en marcha de un nuevo dólar soja, a partir de este lunes y hasta el próximo 31 de diciembre. Pero también se avanzó con otras medidas y hasta hubo definiciones sobre algunos planteos del ámbito privado.

La liquidación de exportaciones ayudaría a cumplir las metas de reservas y resultado fiscal del acuerdo con el FMI. Como adelantó este medio, el nuevo esquema de dólar soja contemplará el restablecimiento del diferencial en retenciones para los exportadores de harina y aceite de soja.

Las ventas externas de productos procesados dejarán de abonar una alícuota del 33% de derechos de exportación para pasar a tributar un 31%, mientras que el poroto seguirá en el 33%.

En marzo pasado el Gobierno había decidido aumentar ese nivel de retenciones y equipararlas con las del poroto de soja y utilizar el dinero extra de recaudación para financiar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y subsidiar el precio de la harina con destino a las panaderías, para frenar las subas del precio del pan. El incremento estaba vigente hasta el 31 de diciembre, pero ahora se lo anuló con anticipación. Mientras tanto, según confirmó Guillermo Michel, titular de la Aduana, el FETA seguirá funcionando pero ahora recibirá el aporte del incremento adicional de derechos de exportación del nuevo dólar soja.

El dólar diferencial también permitirá avanzar con soluciones para aquellas cadenas de valor que transforman la proteína vegetal en carne y leche, como las carnes aviar, porcina y la lechería, que deben afrontar el impacto en los costos del aumento del precio interno de la soja por la puesta en marcha del nuevo tipo de cambio diferencial. Para eso, el martes habrá una reunión en la Secretaría de Agricultura para definir cómo será el esquema de compensaciones para los mencionados sectores.

Economías Regionales, Ley e Importaciones

También el ministro de Economía escuchó los reclamos que planteó el sector de las Economías Regionales, hoy atravesada por los problemas de competitividad y las inclemencias climáticas adversas. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) plantearon la necesidad de contar con incentivos, para reducir el impacto del aumento de los costos de producción. Massa se comprometió a implementar para el primer trimestre de 2023 una nueva baja de retenciones. Y por el momento. Según adelantó a Infobae el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, no se implementará el tipo de cambio diferencial que se había anunciado días atrás en Mendoza.

Otro de los temas que se debatió durante la reunión de ayer, fue el futuro tratamiento de la Ley de Desarrollo Agroindustrial en el Congreso de la Nación, para lo cual Massa prometió que habrá novedades en los próximos días. Según lo que expresó a este medio el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, Ricardo Buryaile, si hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición en medio de las negociaciones que se llevan adelante por estas horas, el miércoles se realizaría un plenario de las comisiones de Agricultura, Industria, y Presupuesto, para elaborar un dictamen y que el mismo a la brevedad reciba la media sanción en el recinto.

Por último, Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, comentó que durante la reunión con Massa se habló de la necesidad de que la recomposición de reservas del Banco Central que habrá a través del nuevo dólar soja permita liberar importaciones, hoy trabadas por las medidas que lleva adelante el Gobierno, como es el caso de semillas, agroquímicos y fertilizantes. “Si bien entendemos las restricciones, las cuestiones biológicas son prioritarias”, dijo el dirigente.

Infobae

Una vez más, se vuelve  a plantear erróneamente un nuevo adelantamiento de las liquidaciones de soja promovido por un valor del dólar llamado “Dólar Soja” el cual comenzaría el próximo lunes 28 de noviembre hasta el fin de diciembre.

Volverá la cacería en el zoológico para algunos jugadores de la cadena, que resguardados en las necesidades fiscales del gobierno, embolsan disimuladamente un diferencial de precio que NO se le pagara al productor. Ya sucedió en el anterior “Programa de Incremento Exportador” del pasado mes de septiembre.

Volvemos a remarcar que es una medida macroeconómica de suma cero (lo que se recauda este mes no se recaudará el próximo trimestre) que no hace más que generar distorsiones en el mercado y promover consecuencias negativas en productores de distintas actividades conexas (tambos, granjas, etc).

Se pretende seguir manejando el ritmo de la producción agropecuaria desde un escritorio, indicando quien, cuando, cómo y por cuánto tiempo se establece un valor arbitrario de un producto.

El campo necesita medidas que solucionen los graves problemas que tiene el sector debido a las retenciones, la brecha cambiaria y la inflación entre otras variables.

Desde CARBAP rechazamos esta medida coyuntural, cortoplacista, injusta y arbitraria que solo tiene como propósito seguir ganando tiempo.