“Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”, advirtió la Federación de Acopiadores de Granos en un comunicado difundido esta tarde enfrentándose con los exportadores que operan en el mercado de soja.

La alerta la Federación la generó a partir de constatar que “según información disponible y notificación de operadores, un grupo de empresas exportadoras multinacionales, que como tal ejercería una posición oligopólica y dominante del mercado, estaría comenzando a exigir que los acopios y cooperativas les informen las hectáreas de cada productor, el nombre de cada establecimiento, la localidad y provincia del campo, así como el RENSPA del productor que comercializa su soja a través de acopios y cooperativas”.

Requerimientos a los que se sumaría que “todos los productores que venden directamente, a brindar información que es confidencial y que nada tiene que ver con sus operaciones específicas”.

 La primera vez

“En la historia de nuestro mercado de granos han existido múltiples discusiones y hasta presentaciones en organismos públicos sobre diversos aspectos relacionados con el comercio de granos y la actividad de las empresas exportadoras. Pero jamás pasó por la imaginación de alguien que la exportación pudiera llegar a exigir, coercitivamente, que los acopios y cooperativas les informen la cartera de sus clientes, violentando el principio elemental de preservación y protección de los datos comerciales de cada cliente”, sostienen desde la entidad que nuclea a los acopiadores. 

“La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos”, señalan desde la Federación de Acopiadores. Y acotan: “Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”.

Desde #Acopiadores advertimos sobre una exigencia “ilegal y abusiva” de exportadores en la compra de soja.Se trata de empresas multinacionales, que agrupadas ejercen una posición oligopólica y dominante del mercado. ¿Qué exigen?🧵👇 pic.twitter.com/P1BbYfAglX

La entidad califica la maniobra como inviable, ofensiva, innecesaria e ilegal. “Es inviable técnicamente informar que los camiones con granos que salen de una planta de acopio corresponden específicamente a determinado productor/cliente que los hubiese originado”, consigna.

“Ofensiva porque vulnera el principio elemental de protección de datos comerciales y la confidencialidad de los clientes”, agrega. 

“Innecesaria porque ya existen mecanismos confiables para certificar compromisos ambientales internacionales, como el sistema VISEC, coordinado por actores del propio sector exportador, que resguarda el secreto comercial mediante datos encriptados”, argumenta.

“E ilegal, porque la exigencia violaría la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial”, completa.

Desde la Federación de Acopiadores recuerdan además que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan el secreto comercial, por lo que la pretensión exportadora excedería lo establecido por la normativa pública vigente.

 Medio ambiente

“La excusa de un supuesto ‘road map climático’ creado por las propias empresas no puede justificar una intromisión de esta magnitud”, indican. “Resulta contradictorio que quienes participan activamente del sistema VISEC, diseñado justamente para compatibilizar trazabilidad ambiental y confidencialidad comercial, impulsen ahora un esquema paralelo que vulnera ambos principios”, acotan los acopiadores.

La Federación de Acopiadores advierte además que este comportamiento podría configurar una violación directa a los incisos d, e, j y k del artículo 10 del Decreto 274/2019, que habilita a los afectados a iniciar acciones judiciales para hacer cesar la práctica y reclamar daños y perjuicios.

“La comercialización de granos en la Argentina se sostiene sobre reglas claras, competencia leal y respeto por la confidencialidad. Cualquier intento de concentración abusiva del mercado será enfrentado institucionalmente”, concluyen.

Con un volumen total exportado durante 2025 de 3,8 millones de toneladas, 2,73 millones correspondieron a forrajera y algo más de 1,08 millones a cervecera, el comercio exterior de cebada volvió a mostrar un desempeño destacado, consolidando al cultivo como uno de los complejos más relevantes dentro del esquema exportador argentino.

A partir de los datos de las declaraciones juradas (DJVE) de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, el sitio especializado cebadacervecera.com armó el ranking de exportadores del año finalizado hace un par de semanas y analizó las particularidades que se desprenden de la actividad del ecosistema comercial cebadero.

“El ranking de exportadores de cebada en Argentina durante 2025 confirma el protagonismo del complejo dentro del comercio exterior agroindustrial, con un liderazgo claro en pocos actores, una fuerte presencia de la cebada forrajera y una red de exportadores medianos que aportan dinamismo y solidez al sector”, explica el informe a modo de conclusión tras repasar las cifras.

En expansión

El importante volumen exportado, consigna el trabajo, se explican por una combinación de factores: “Una producción nacional que se mantuvo en niveles elevados, una demanda externa sostenida y una estructura comercial capaz de canalizar grandes volúmenes hacia distintos destinos”.

En este contexto, la cebada forrajera explicó cerca de dos tercios del total exportado, impulsada principalmente por la demanda de mercados de Medio Oriente, el norte de Africa y algunos destinos asiáticos. Por su parte, la cervecera continuó abasteciendo a las principales malterías regionales y a destinos tradicionales, consolidando su perfil como producto de mayor valor agregado dentro del complejo.

El top 6

“El ranking de exportadores en Argentina durante 2025 muestra con claridad una concentración de los envíos en un grupo de empresas”, indica el informe. Son seis las que superan las 400.000 toneladas exportadas cada una y explican el 84,2% de lo vendido al exterior. En tanto, el 15,8% restante se reparte en 19 firmas, de las cuales apenas una supera las 100.000 toneladas.

“Cervecería y Maltería Quilmes lideró el ranking con 658.748 toneladas, posicionándose como el principal exportador del año, con foco en cebada cervecera. En segundo lugar se ubicó Alea y Cía., con un total de 623.980 toneladas, combinando exportaciones de cebada cervecera (188.380 toneladas) y forrajera (435.600 toneladas). El podio se completa con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que alcanzó 527.078 toneladas, con un peso muy significativo de la cebada forrajera”, detalla el trabajo.

Completan los primeros lugares del ranking otros grandes operadores del comercio internacional de granos como Bunge Argentina, LDC Argentina y Viterra Argentina, todos con volúmenes cercanos o superiores a las 420 mil toneladas, concentrados principalmente en forrajera.

Exportadores de nichos

El listado también refleja una base amplia de exportadores medianos y pequeños que participan activamente del negocio. Al analizar en detalle los registros, se destacan empresas enfocadas principalmente en la exportación de cebada cervecera, como Cerfoly de Argentina, E-Grain, Campoamor Hnos. y Mebur, cuyo volumen las ubica como actores relevantes dentro de nichos específicos del mercado.

“Esta diversidad de operadores contribuye a fortalecer la cadena de valor de la cebada argentina, generando mayor competencia, más alternativas comerciales para los productores y una mayor resiliencia del sistema frente a cambios en la demanda internacional”, valora el informe de cebadacervecera.com.

La rebaja anunciada de la alícuota del derecho de exportación en trigo -que pasará del 9,5% a 7,5%- no tendrá impacto alguno en las cotizaciones del cereal en el mercado argentino.

En el presente mes de diciembre se embarcarán 1,38 millones de toneladas de trigo libres de retenciones en el marco de régimen de suspensión temporaria de derechos de exportación instrumentado a fines de septiembre pasado. Pero eso no evitó que el precio del trigo derrapara como producto del ingreso de una cosecha récord combinada con un sector exportador que está holgadamente “comprado” en el cereal.

Las Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE) de trigo 2025/26 suman a la fecha 2,98 millones de toneladas, mientras que las compras del sector exportador al 26 de noviembre -último dato oficial disponible- eran de 6,84 millones de toneladas. A eso hay que sumarle más de 640.000 toneladas de contratos abiertos de trigo 2025/26 en el mercado de futuros agrícolas A3.

Para colmo, el contexto internacional no ayuda demasiado porque sobra trigo en el mundo. Un ejemplo fatídico de ese fenómeno es que la cebada forrajera tiene un valor superior al del cereal destinado a la alimentación humana.

El último valor FOB spot oficial del trigo pan publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación se ubica en 209 u$s/tonelada, mientras que el de la cebada forrajera es de 212 u$s/tonelada.

La campaña 2025/26 de trigo en la Argentina terminaría con una producción de entre  24,5 millones de toneladas (según la Bolsa de Comercio de Rosario) y de 25,5 millones (Bolsa de Cereales de Buenos Aires)

Además es necesario sumar un stock inicial estimado en 3,41 millones de toneladas, lo que arroja una oferta total para la campaña comercial de entre 27,9 y 28,9 millones. En ese marco, la oferta exportable sería de 16 a 17 millones de toneladas versus 12,3 millones en el ciclo previo.

Eso explica que el actual nivel de precios por trigo en el mercado disponible argentino se encuentre en mínimos de ocho años, aunque con una gran dispersión de valores en función de la calidad y condiciones de entrega.

Valor Soja

Por primera vez desde que se habilitó el protocolo sanitario a principios de 2024, están programados los primeros tres embarques de trigo argentino con destino a China, uno de los mayores importadores del cereal a nivel global.

Los despachos suman un volumen total de 107.000 toneladas y los primeros buques con destino al país asiático zarparán desde el puerto de Timbúes (Gran Rosario), donde el gigante chino de agronegocios Cofco programó el envío de 65.000 toneladas del cereal, aprovechando la intensa cosecha en la región central del país.

Y también desde el puerto de Bahía Blanca se confirman dos embarques adicionales por parte de otras operadoras: el buque Obsession partirá con 20.000 toneladas (operación confirmada por Bunge, programada para el próximo fin de semana); y el buque Anastasia K zarpará con 22.000 toneladas (operación instrumentada por Cargill, prevista para la cuarta semana de diciembre).

En total, estas primeras operaciones confirmadas suman 107.000 toneladas y se concretan luego de que, en enero de 2024, la Administración General de Aduanas de la República Popular de China (GACC) incluyera a las compañías argentinas en su sistema de registro cuarentenario, abriendo formalmente las puertas al trigo nacional.

Este debut exportador a China se da en un momento en que Argentina está transitando una campaña triguera excepcional, con una cosecha prevista en 25.5 millones de toneladas, una marca histórica impulsada por altos rendimientos y condiciones climáticas favorables.

Los especialistas señalan que el trigo argentino goza de un buen precio, con el FOB rondando los u$s 209 por tonelada para embarques inmediatos, lo que lo vuelve competitivo a nivel global. Para esta campaña, se calcula que el país tendrá para un saldo exportable de 17.5 millones de toneladas.

China es el tercer importador mundial de trigo (detrás de la Unión Europea y Egipto), con una demanda anual que en la campaña 2025/26 se proyecta en al menos 6 millones de toneladas.

 Noticias AgroPecuarias

La quita temporal de retenciones, con solo dos días de vigencia, trajo fuertes compromisos de embarque de parte de los exportadores, con plazos de carga mayormente a 360 días. Los debates aún siguen vigentes entre representantes de productores y de la agroindustria exportadora, respecto al modo en que se desarrolló la medida.

Mientras las discusiones informan y desinforman respecto a los procedimientos de compra de granos y exportación, las pizarras siguen ofreciendo precios que comparados con el FAS teórico muestran una vuelta parcial a las retenciones en casi todos los granos. La importancia de interpretar precios y tomar decisiones.

Entre el 23 y 24 de septiembre de 2025, jornadas en las que las retenciones estuvieron suspendidas por el Decreto 682/2025 publicado el lunes 22 de septiembre, las empresas exportadoras avanzaron con Declaraciones Juradas de Venta al Exterior hasta acumular un total de compromisos que sumara u$s 7.000 millones establecidos como meta final de la medida.

En el cuadro pueden verse los productos comprometidos a embarcar, algunos a 30 días, pero la mayoría en plazos de hasta 360 días, entre el lunes 22 y el miércoles 24 de septiembre pasado. Tomando los precios FOB publicados por la SAGyP en esas fechas para cada uno de esos productos, se comprueba el total de divisas que representan esas declaraciones juradas.   

En el cuadro se observan las compras realizadas desde la exportación y la industria exportadora (para soja y girasol) a los productores agrícolas entre el 17 y el 24 de septiembre, asumiendo que la mayor parte de estas compras se hicieron durante los días sin retenciones, entre 23 y 24, se observa que alcanzan menos de 5,4 millones de toneladas, muy lejos de 19,55 millones comprometidos a través de las DJVE.

Los volúmenes necesarios de comprar se obtienen de la materia prima necesaria de moler para obtener aceite de soja y girasol, subproductos de estas dos oleaginosas y harina de trigo comprometido a exportar, que se suma al volumen de grano a exportar como tal. De esa cuenta puede verse que faltan más de 10 millones de toneladas de soja por comprar, más de 1,2 millones de maíz, casi 2,6 millones de trigo, menos de medio millón de girasol y 63 mil toneladas de cebada forrajera.

 Es importante entonces comprender la diferencia entre DJVE y compras a productores, dado que lo primero se trata de declaraciones juradas que indican un compromiso de exportación a realizar en el futuro, lo que, según lo establecido por el decreto, requería liquidar al menos 90% de las divisas en un plazo de hasta tres días hábiles de realizada la declaración jurada. Puede decirse que las empresas exportadoras recibieron pagos por adelantado de pagos o financiación en el exterior.

Concretando el ingreso de divisas, no se requiere la compra de granos de parte de exportadores, lo que pueden hacer más adelante. Es por esto por lo que los volúmenes comprados hasta el miércoles pasado apenas representan 27% de las DJVE realizadas.

 El debate radica en el hecho de que las empresas exportadoras comprometieron mercadería a exportar sin la obligación de pagar retenciones, lo que se traduciría en mayor oferta de precios al productor, mientras, una vez vuelta a regir las retenciones, pueden volver a descontar del precio ofrecido al productor las retenciones en cuestión, aunque los volúmenes comprados con dicho descuento sean para cumplir los compromisos realizados sin retenciones.

Un argumento posible para las empresas exportadoras es que afrontaron costos financieros para ingresar las divisas al país, con hasta tres días de tiempo desde la fecha de la DJVE hasta la liquidación, lo que por un lado les deja la ventaja de no tener que pagar retenciones y por el otro les deja costos financieros hasta la concreción de las exportaciones declaradas. La diferencia entre la ventaja de no retenciones y los costos financieros podrían resultar en mayor oferta de precios respecto a precios con retenciones, pero menor oferta de precios respecto a retenciones cero.

 Dado que este debate fue motivo de mucho malestar en el sector, es de resaltar la importancia de una comunicación asertiva respecto a las condiciones comerciales de compra y venta de granos, a fin de evitar victimizaciones u oportunismos de cualquiera de las partes que conforman la oferta y demanda del mercado de granos.

El precio FOB (free On Board), es el precio de la mercadería, en este caso granos, aceite, harina, etc., puesta sobre el buque que la llevará a su destino de exportación, este precio es negociado cada día por exportadores y compradores internacionales, y compite con otros países que venden la misma mercadería.

El precio FAS es el que corresponde a la mercadería puesta en el puerto, las siglas en inglés (Free Alongside Ship) significan Libre al Costado del Buque, y suele trasladarse a las pizarras de precio disponible de los diversos compradores. El precio disponible o FAS se compara con el FAS teórico, también llamado capacidad teórica de pago de la exportación, que se obtiene de restar al precio FOB los gastos de embarque (fobbing) y los derechos de exportación (retenciones).

Los días de vigencia de la quita de retenciones no se observó diferencia entre el precio FAS teórico y el disponible, mientras que en soja el disponible se ofrecía u$s -20/TN por debajo y el disponible de trigo cotizaba u$s -15/TN por debajo del FAS teórico. Puede decirse que, a pesar de no haber retenciones, se aplicaba un descuento del 5% para soja y 7% para trigo. Estas diferencias trajeron dudas y resistencia a liquidar de parte de algunos productores, junto a la idea de que la medida iba a permanecer por más tiempo.

 Los precios disponibles de los granos las jornadas siguientes, fluctuaron por el regreso a retenciones, por el tipo de cambio y por el saldo a favor de los exportadores por las DJVE logradas sin retenciones. Puede verse que las retenciones no fueron del todo imputadas en la oferta de precios al productor, lo que muestra un traslado parcial de la ventaja obtenida por los exportadores a los productores, e importa conocer el estado actual de precios disponible respecto al FAS teórico, así como ser capaces de calcular este diferencial diariamente a medida que se avanza en las decisiones comerciales.

En el cuadro puede verse el cálculo actual del FAS teórico, resultado del precio FOB menos gastos de embarque y comercialización (fobbing) y descuento por retenciones, de 26% para soja y 9,5% para maíz y trigo. Los precios FOB actuales y de la futura cosecha 2025/26 se obtienen de la página de la Bolsa de Comercio de Rosario [1], los precios disponibles se obtienen del monitor de precios SIO granos [2], dolarizados a tipo de cambio mayorista, por último, los precios de la futura cosecha se obtienen de las cotizaciones futuras de MATBA-ROFEX [3], precios de cierre de trigo diciembre 2025, soja mayo 2026, maíz julio 2026.

La diferencia de precio entre el disponible y futuros, precios que puede recibir el productor, respecto del FAS teórico, se traducen en un beneficio de U$S +73 para soja disponible, +46 para soja mayo 2026, +11 para maíz disponible y +5/TN para trigo disponible. Esta diferencia positiva puede tomarse como el pasaje parcial de quita de retenciones mencionado más arriba, y puede calcularse que para soja disponible y mayo 2026 se está descontando una retención de 8% y 14% respectivamente en lugar de 26%, para maíz y trigo disponible se descuenta una retención de 4% y 7,5% respectivamente en lugar de 9,5%, mientras que trigo diciembre 2025 y maíz julio 2026 no reciben ninguna ventaja, imputando el total de retenciones de 9,5%.

Este cálculo, realizado con precios de cierre del mercado disponible y futuro del 30 de septiembre 2025, puede actualizarse todos los días mirando las páginas citadas, y es una manera de conocer cómo se compone el precio y en cuánto se traduce la quita de retenciones para el productor.  

Una vez comprendido esto, la toma de decisiones debe basarse en precios que ofrecen rentabilidad y traducirse en buen poder adquisitivo, sea para la compra de insumos, cancelación de pagos como reinversión a tasas que permitan sumar valor, disminuyendo volumen de cosecha, actual y futura al riesgo de bajas.

Conclusiones

La oportunidad de precios está dada por la relación de precios y costos de cada agroempresa que resultan en rentabilidad, no por el nivel de beneficio trasladado al productor. Lo primero, oportunidad de precio, debe motivar decisiones comerciales, lo segundo debe motivar demandas concretas de reglas claras y políticas públicas de desarrollo en el largo plazo. 

 [1] Bolsa de Comercio de Rosario: https://www.bcr.com.ar/es/mercados/mercado-de-granos/cotizaciones/cotizaciones-locales-1

[2] Monitor de precios SIO granos: https://monitorsiogranos.magyp.gob.ar/monitorsiogranos.html

[3] Matba-Rofex: https://matbarofex.com.ar/

 Por Marianela De Emilio - Ingeniera Agrónoma, Magister Scientiae Agro negocios / INTA CIEP - deemilio.marianela@inta.gob.ar

La Secretaría de Comercio de la Argentina precisó que la decisión fue publicada en el Boletín Oficial de Brasil, al cerrar una investigación que había comenzado en febrero de 2024. La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), que nuclea a productores agrícolas primarios, entre ellos de leche cruda, solicitó la investigación.

Siempre de acuerdo a la versión oficial, “el sector público y privado argentino aportaron información importante que resultó relevante para la decisión del Departamento de Defensa Comercial, de la Secretaría de Comercio Exterior brasilera”

Participaron del trabajo conjunto la Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional y la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Dirección de Solución de Controversias Económicas Internacionales y la embajada argentina en Brasilia; y la Comisión Nacional de Comercio Exterior de la Secretaría de Industria y Comercio.

Además, se actuó en conjunto con el sector privado, representado por la Cámara de la Industria Lechera.

Las empresas Mastellone, Las Tres Niñas, Noal S.A. y Gloria Argentina S.A. también participaron en la investigación brasileña.

(Fuente: Noticias Argentinas)

El gigante asiático es uno de los principales mercados del mundo, y abre diferentes oportunidades a miles de empresarios que buscan opciones para exportar como para importar productos de calidad.

Medio Oriente se ha destacado en las últimas décadas por el exponencial crecimiento demográfico, con países que se han sobre desarrollado a nivel industrial como comercial. Es por eso que actualmente se busca la mejor forma de encontrar proveedores de China para empresas en Argentina. 

América Latina, en especial los gigantes de Sudamérica, representan uno de los principales productores de materia prima para este país. Es por eso, que muchos buscan socios comerciales para sacar el máximo provecho con la venta de manufacturas en el país. 

Con la ayuda del internet y un enfoque estratégico, es posible superar barreras como las diferencias de idioma, horario y cultura. Este artículo detalla los pasos clave y herramientas disponibles para identificar socios comerciales confiables en uno de los mayores mercados de manufactura del mundo.

Uno de los métodos más utilizados para hallar proveedores chinos es el comercio electrónico. Plataformas como Alibaba, Made-in-China y Global Sources permiten acceder a un amplio catálogo de opciones. Sin embargo, no está exento de riesgos, ya que algunos perfiles pueden ser fraudulentos. Para evitar inconvenientes, es importante leer detenidamente las opiniones de otros compradores y comprobar las certificaciones del proveedor.

Otro recurso útil es una búsqueda avanzada en Google. Utilizando palabras clave específicas según el rubro, como “proveedor chino de textiles”, es posible obtener listados detallados. Además, contactar con empresas de intermediación especializadas en importaciones asegura una mayor seguridad y asesoramiento en el proceso de negociación.

Otra de las alternativas para quienes cuentan con un poco más de presupuesto puede ser asistir a ferias internacionales, ya sea de forma presencial o virtual, lo que brinda la posibilidad de interactuar directamente con fabricantes. 

Estos eventos son una excelente oportunidad para evaluar la calidad de los productos y negociar términos comerciales cara a cara. En China, exposiciones como la Canton Fair reúnen a miles de empresas y abarcan múltiples sectores. Para aprovechar estas ferias, es crucial prepararse con antelación: investigar las fechas y eventos relevantes, y definir un plan de acción que optimice el tiempo de interacción con los expositores.

Identificar a los mejores proveedores de China implica realizar un análisis detallado de cada opción. Entre los aspectos clave a evaluar se encuentran:

En tanto, una de las barreras que pueden ocurrir es la comunicacional. Para tener un intercambio efectivo es fundamental al tratar con proveedores chinos. Redactar mensajes claros en inglés o utilizar un traductor profesional ayuda a evitar malentendidos. Además, comprender aspectos básicos de la cultura empresarial china, como la importancia de establecer relaciones de confianza a largo plazo, puede ser determinante en el éxito de las negociaciones.

En este contexto, la práctica conocida como “guanxi“, que se traduce como la construcción de redes de conexiones personales y profesionales, juega un papel crucial. Los empresarios chinos valoran las interacciones formales, el cumplimiento de compromisos y las negociaciones basadas en el respeto mutuo. Además, muestran gran aprecio por la puntualidad, la preparación y la capacidad de adaptarse a las dinámicas de su entorno.

El respeto por las costumbres y tradiciones del país genera un ambiente de cooperación. Los proveedores valoran mucho los compromisos formales y las demostraciones de interés genuino en el desarrollo de relaciones comerciales sostenibles.

Para convertirse en importador en Argentina hay que cumplir con una serie de requisitos: 

Además, se necesitan ciertos documentos para iniciar el trámite:

Cumplir con estos requisitos no solo habilita legalmente la actividad de importación, sino que también asegura que los negocios con proveedores internacionales se realicen dentro de un marco normativo que protege a las partes involucradas.

El Gobierno eliminó una resolución de 2021. “Se busca poner fin a uno de los instrumentos más distorsivos del mercado de commodities”, indicó

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El Gobierno de Javier Milei eliminó una Resolución del año 2021 que ponía topes a la exportación de granos, como trigo y maíz. Lo hizo por medio de la Resolución 302/2024 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el  Boletín Oficial.

La norma ahora derogada había sido interpuesta por el entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y establecía que la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios publicaría los “volúmenes de equilibrio” para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola. Así, las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) a registrar no podrían exceder, en su conjunto, esos límites dispuestos.

El objetivo era evitar que las ventas al exterior de trigo y maíz entorpezcan el normal abastecimiento del mercado interno. Para el Gobierno se trataba de “una de las herramientas más distorsivas que tenía el mercado de commodities”, tal cual se definió en el comunicado oficial.

Ahora, la administración de Javier Milei consideró “indispensable alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado, productores, exportadores e importadores”.

“Revisión integral”

“En atención al cambio de autoridades recientemente acaecido en todos los planos de la Administración Pública Nacional, y a las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la producción en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes, esbozados en el Decreto N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023, deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta cartera relacionada con las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca”, abundó el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, advirtió que existen “normas vinculadas con regímenes de control, operatividad, distribución, programas y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones que, con base en el estado actual de nuestra economía en general, han apartado a la Autoridad de Aplicación de tales regímenes de la celeridad que la función pública debe practicar”.

Dib

La operación se dio luego de la reciente habilitación que recibió el Senasa por parte de ese país para el envío de este producto

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó el primer embarque de carne bovina con hueso a Israel, tras la reciente apertura de ese mercado. El envío fue realizado por la compañía cárnica Marfrig desde Villa Mercedes, San Luis.

La operatoria se dio luego de que a principios de este mes el director veterinario de Importaciones y Exportaciones del Servicio Veterinario y de Salud Animal de Israel (Isvath), Shlomo Garazi, comunicara oficialmente la aprobación del certificado veterinario para el envío de ese tipo de productos, una medida que había sido impulsada en enero último por la Secretaría de Bioeconomía nacional, el Senasa y la Cancillería.

“Seguimos trabajando con el sector privado y los distintos organismos con el fin de sumar nuevos mercados para los productos nacionales y, de ese modo, aumentar las exportaciones”, destacó el presidente del Senasa, Pablo Cortese.

Cabe destacar que en 2023, el Senasa certificó la exportación de 36.800 toneladas de carne bovina sin hueso a Israel. Ese país es el tercer comprador de productos de origen animal.

Desde el primer día del año se dieron por terminadas las restricciones implementadas durante el gobierno de Alberto Fernández que impedían la venta al exterior de siete cortes

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A partir del 1 de enero de 2024 comenzó a regir en la Argentina la completa libertad para exportar cortes bovinos frescos de cualquier tipo -ya sea enfriados o congelados- para dar por terminada con las restricciones implementadas durante el último gobierno.

El 31 de diciembre de 2023 finalizaron los efectos del decreto 911/2021, por medio del cual estaba suspendida la exportación de determinados cortes bovinos con el propósito -fallido- de intentar contener la suba de los precios minoristas de la carne roja.

“En virtud de la caducidad de la norma, el Senasa actualizó los procedimientos a la nueva situación y adecuó a las nuevas condiciones los servicios de inspección veterinaria y los sistemas informáticos”, indicó el organismo por medio de un comunicado.

De ese modo, desde el primer día de 2024 ya se pueden exportar reses enteras, medias reses, cuarto delantero con hueso, cuarto trasero con hueso, medias reses incompletas con hueso y cuartos delanteros incompletos con hueso. También se pueden enviar al exterior asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío.

La medida es más que necesaria en la actual coyuntura económica, dado que el principal factor de demanda, el consumidor argentino, está atravesando una caída brutal del poder adquisitivo a causa de la devaluación seguida de la política de liberación de precios instrumentada por el gobierno de Javier Milei.

De todas maneras, la intención del gobierno -que debe ser aprobada por el Congreso- de implementar un derecho de exportación del 15% sobre todos los embarques de productos cárnicos (bovino, aviar y porcino) representa una amenaza cierta contra la competitividad del sector frigorífico exportador.

Ese “mal trago” está siendo soportado por el sector ante la iniciativa oficial -que también tiene que ser validada por el Congreso- de instrumentar un único estándar sanitario en todo el territorio nacional, lo que llevaría a concentrar la faena en las empresas con perfil exportador (tal como sucede en Uruguay).

Cifras oficiales muestran que en los primeros once meses de 2023 se faenaron en cooperativas y matarifes provinciales y municipales 752.425 y 1.067.559 vacunos, lo que representa, sumando ambos, un 13,3% de la faena nacional. Esos dos actores serían los primeros que deberían reconvertirse (difícil por la baja escala) o cerrar (lo más probable) si el estándar sanitario único llegara a implementarse.

Bichos de Campo

El sector exportador se encuentra expectante ante el cambio de escenario que sugiere la llegada del nuevo gobierno.

Aun sin certezas respecto de los tiempos de ejecución, la expectativa de cambios inminentes en materia de desregulación comercial permite vislumbrar un futuro promisorio para el sector. En este sentido, la industria ya descuenta una corrección del tipo de cambio oficial que, sumado a una eventual quita de retenciones, significaría una mejora sustancial de su ecuación comercial, además de medidas como la eliminación de los cupos para exportar o la liberación definitiva de los llamados “cortes populares”, que sin duda permitirán al sector expresar todo su potencial exportador desde el minuto cero.

Es en este contexto, signado por fuertes expectativas de cambio, bajo el cual en las últimas semanas se ha marcado una tendencia muy firme en los precios tanto de los novillos pesados como también de las vacas, dos categorías con perfiles netamente exportadores.

La semana pasada, el Mercado Agroganadero volvió a mostrar importantes alzas en el precio del novillo, por el que llegó a pagarse hasta $1.300 el kilo vivo, equiparando ya los valores pagados por un novillito de 100 kilos menos. Algo similar sucede con las vacas -especialmente la flaca, un tipo de hacienda mayormente demandada por la exportación- que marcó pisos de $800 el kilo contra una vaca gorda de buena terminación con topes por debajo de los $1.000, como valor corriente.

Sucede que, a diferencia del consumo, la capacidad de compra de la exportación ya había comenzado a corregirse parcialmente tras la implementación de un dólar diferencial para la exportación de carne por lo que es hoy donde se concentra la mayor expectativa de ajuste que descuenta el mercado.

En este sentido, la primer corrección del tipo de cambio para la exportación se produjo tras las elecciones de primer término de octubre, al implementar una fórmula de cálculo que contemplaba la posibilidad de liquidar hasta un 30% de las divisas ingresadas producto de las ventas al exterior en el mercado financiero mejorando en más de un 45% el tipo de cambio oficial, manifiestamente retrasado.

Seguidamente, una segunda corrección entró en vigencia luego del ballotage presidencial de noviembre, incrementando al 50% dicha proporción lo que supuso una mejora adicional del llamado “dólar exportador” en torno al 20%, a valores de entonces.

Lo cierto es que este esquema que regía hasta la asunción del actual gobierno acaba de vencer ayer domingo, 10 de diciembre, por lo que el mercado se encuentra plenamente expectante de las nuevas medidas que podrían anunciarse en los próximos días.

A priori, el rango de valores en el que se posiciona el mercado va desde los $650 a los $800 por dólar, asumiendo una liberación gradual del tipo de cambio, aun sin liberación inmediata y total del cepo. Asimismo, la expectativa, aunque también graduable, quita de retenciones supondría un factor adicional de mejora sobre la capacidad de compra futura de la exportación.

Por otra parte, más allá de las medidas que puedan implementarse desde el gobierno, no debe soslayarse el escenario en el que estos cambios encuentran a la ganadería. Este eventual sinceramiento de precios se produce de cara a un período de evidente retracción de oferta.

En efecto, si bien la faena de noviembre ha mostrado un aumento relativo tanto de vacas como de novillos, esto podría en parte adjudicarse a la fuerte salida de hacienda que se estuvo registrando desde la zona de islas, producto de la crecida de los ríos. Sin embargo, a partir de este momento, por la misma estacionalidad de oferta de este tipo de categorías, pero fundamentalmente por la retracción de ventas que tenderá a generar el productor -al menos de manera temporal hasta conocer las primeras definiciones- la cantidad de hacienda disponible para faena se verá sin duda restringida en los próximos meses.

Todo ello, a su vez, en un contexto de escasez estructural de hacienda consecuencia de la menor producción y el elevado nivel de extracción ocasionado este año producto de la sequía, el cual condicionará el nivel de oferta general, tanto para el mercado interno como para la exportación.

En este sentido, ante el mismo escenario de oferta restringida, la diferencia claramente se centra en la capacidad de respuesta de la demanda. Es precisamente por ello que, ante un mercado interno que dada la contundencia de los ajustes esperados muy probablemente continúe con un poder de compra debilitado durante gran parte del próximo año, la expectativa más fuerte del mercado se centra en la liberación inmediata y definitiva de todas aquellas trabas que hasta entonces han estado limitando la exportación.

Rosgan

Mientras los productores cruzan los dedos para que El Niño empiece a hacerse notar y se normalicen las lluvias de una buena vez, llegó una buena noticia desde el lejano Oriente: China empezará a comprar nuestro trigo. No es una noticia menor, el gigante asiático es el tercer importador mundial de ese cereal con 10 millones de toneladas por un valor de u$s 3.800 millones.

El acuerdo se dio en el encuentro que el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, mantuvo con el viceministro de la Administración General de Aduanas de China (GACC), Wang Lingjun. En la reunión estipularon distintos protocolos de exportación para trigo, lana, menudencias y subproductos bovinos y firmaron un Memorando de Cooperación en materia de Inocuidad y Sanidad.

El encuentro se dio como parte de la agenda de la gira realizada en el marco de la Franja y la Ruta de la Seda, donde participó con la Cancillería y el Presidente Alberto Fernández de un encuentro con el mandatario chino Xi Jinping.

“Ha sido una visita muy productiva, teníamos una agenda prioritaria en materia de negociaciones de acceso de productos argentinos que incluían carne aviar, menudencias bovinas y porcinas, y pudimos profundizar esta agenda de trabajo con las autoridades chinas”, destacó el Secretario.

Y agregó que “Argentina se siente orgullosa de fortalecer esta relación bilateral, comercial y de amistad con China, porque es un socio comercial clave para el desarrollo productivo y económico de nuestro país”.

En el caso del trigo, el protocolo firmado permitirá el inicio de las exportaciones de Argentina a China, que hoy tiene como principales abastecedores a Australia (con 5,7 millones de toneladas) y Canadá (con 1,8 millones de toneladas).

En cuanto a la lana, la firma del protocolo es un requisito establecido por China para continuar exportando, brindando mayor previsibilidad a las ventas de nuestro país. Argentina exportó al mundo un valor de u$s 20 millones en 2022 y China representa un 75% de ese total.

Respecto al Memorando de Cooperación sobre Inocuidad y Sanidad, se crea un ámbito periódico de encuentros bilaterales para tratar temas de agenda de acceso y cooperación con la Aduana China (GACC), estableciendo además un mecanismo de cooperación e intercambio de información sanitaria e investigaciones científicas, que agilizará los procesos de apertura de nuevos mercados.

Ganadería

Asimismo, cabe destacar que concluyó la negociación sobre Menudencias y subproductos bovinos, al acordarse la adecuación del Protocolo de carne vacuna, que permitirá sumar la exportación de menudencias desde todo el país. En 2022, Argentina exportó al mundo 153 mil toneladas por un valor de U$S 254 millones, siendo Rusia y Hong Kong los principales destinos.

Por último, respecto al sector aviar continúan las negociaciones para la reapertura de las exportaciones a China, luego del brote de influenza aviar que sufriera nuestro país.

Luego de más de 10 años de negociaciones, se concretó días pasados la primera exportación de carne bovina argentina con destino a México, desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) verificaron la calidad de la mercadería enviada.

La muestra comercial, proveniente de Arrebeef, constó de una tonelada de diferentes cortes de carne bovina. Cabe destacar que existen otros 21 establecimientos que cuentan con la habilitación para poder exportar a este destino.

Sobre la nueva oportunidad que se concreta para la producción nacional, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo afirmó que “la apertura de México para la carne argentina es una reafirmación de la calidad e inocuidad de nuestros alimentos y un respaldo a nuestro sistema productivo que se destaca por su sustentabilidad y eficiencia”.

“Hoy Argentina tiene habilitados los mercados de Canadá, Estados Unidos y ahora el de México, un bloque muy importante para el país y para nuestra industria; y un desafío muy grande para el Senasa de continuar abriendo otros mercados”, sostuvo el vicepresidente Rodolfo Acerbi, durante la certificación final del embarque, realizado en Ezeiza.

Negociación

Los servicios sanitarios de la Argentina y México acordaron el pasado 2 de diciembre el certificado sanitario que acompaña las exportaciones de carne bovina hacia el país del Norte de América. Un nuevo paso para iniciar las exportaciones de carnes bovinas argentinas hacia México, se constituyó cuando el Senasa envió a su par del país azteca, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el certificado sanitario con los requisitos que ambas partes consensuaron previamente.

Es así que México abrió su mercado a las carnes bovinas argentinas el pasado 11 de noviembre de 2022, en lo que fue la conclusión de una negociación que se extendió por más de diez años.

Asimismo, en julio del año pasado una delegación del Senasica realizó una visita de auditoría integral al sistema de producción y elaboración de carne bovina en donde, acompañada por profesionales del Senasa, recorrió predios de cría, laboratorios y establecimientos industriales.

El paso final hacia el inicio de los envíos fue el acuerdo entre ambos servicios sanitarios de los requisitos del certificado que avalará las exportaciones, concluyendo así un proceso de negociación iniciado en 2012.

Los despachos del complejo agroexportador muestran dos escenarios bien diferenciados. Por un lado, un fuerte ingreso de divisas a partir de la mejora en los precios internacionales de los commodities. Pero en paralelo, además de la caída en los volúmenes comercializados, un dato que preocupa a la industria sojera es la reducción en los niveles de molienda.

De acuerdo a un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2022 la industria molió 37,1 millones de toneladas de poroto, un 10% en relación al año previo. La caída productiva argentina, los márgenes de molienda y la menor importación de Paraguay se muestran entre los principales factores que explican este menor desempeño.

El primer punto para explicar este retroceso es la menor cosecha, que pasó de 45 millones de toneladas en el ciclo 2021/21 a 42,2 millones en la campaña pasada. Por otra parte, la ausencia del diferencial de derechos de exportación para la harina y el aceite de soja de marzo a noviembre del 2022 contribuyó a favorecer la mayor exportación relativa de soja como poroto.

Por otra parte, la importación de soja se encontró con una fuerte caída de la producción de soja de Paraguay. De 10 millones de toneladas compradas a ese destino en 2021/22, se pasaron a importaciones cercanas a las 4 millones durante la siguiente campaña.

“La menor disponibilidad de soja de Paraguay fue cubierta parcialmente con importaciones de soja de Uruguay, Bolivia y Brasil, aunque aún así las importaciones totales de soja para su procesamiento y posterior exportación cayeron un 33% y mostraron un mínimo de cinco años”, advirtieron.

Perspectivas

Si bien las últimas lluvias permitieron recuperar en parte al cultivo de soja, las proyecciones indican que la cosecha se ubicará sobre las 37 millones de toneladas. Esta cifra es la tercera producción más baja de los últimos 15 años, y ya generó un impacto en la comercialización.  A este escenario, se suma la falta de mercadería luego de la segunda edición del “dólar soja”.

En los mercados de futuro, la posición Mayo 2023 acumuló una suba de U$S50 por tonelada desde noviembre hasta las últimas semanas. “Sin embargo, las lluvias de las últimas semanas estimularon bajas y dejaron la posición mayo cerca de los U$S 380 por tonelada, dando cuenta de la incertidumbre productiva local”, explicaron.

INFOCAMPO

El productor Pedro Schmalz, de la cabaña Río Frío de Trevelín (Chubut), logró el 5 de enero la primera exportación de reproductores en pie hacia Chile, lo que abre la posibilidad de usar a la Patagonia, zona libre de aftosa, como origen de ventas a otros países.

“Se logró romper una barrera que existió lamentablemente siempre entre dos países vecinos con un potencial enorme de hacer cosas y es un beneficio para Angus y para toda la ganadería argentina”, sostuvo Schmalz.

El productor de Trevelín contó que “estos tres toros Angus exportados ahora nacieron de embriones de la Cabaña Tres Marías de provincia de Buenos Aires” y “abren una tranquera muy importante para todo el sector patagónico que goza de un estatus sanitario que es la envidia de mucho pero que nunca habíamos podido aprovechar”.

“Es una súper oportunidad para que todos los productores de la región nos embarquemos en algo que puede llegar a ser muy interesante. La Patagonia puede convertirse en un puente para otros mercados, no solo para el chileno”, afirma Schmalz.

“Estos tres toros Angus exportados nacieron de embriones de la Cabaña Tres Marías de la provincia de Buenos Aires” y “abren una tranquera muy importante para todo el sector patagónico que goza de un estatus sanitario que hasta ahora nunca habíamos podido aprovechar”

El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, resaltó la importancia de esta exportación y remarcó que se da como parte del crecimiento sostenido de la raza en la Patagonia, que acaba de ser incorporada como una región independiente dentro de la institución.

El Senasa informó que previo a la exportación, los tres toros Angus y un Hereford se mantuvieron en aislamiento cumpliendo con una etapa de cuarentena, con todas las pruebas diagnósticas exigidas por las autoridades sanitarias chilenas, para concretar este primer envío de reproductores bovinos hacia el vecino país.

La gestión operativa estuvo a cargo de profesionales de la Oficina del Senasa en Esquel, supervisada por la Coordinación de Sanidad Animal del Centro Regional Patagonia Sur, en línea con la Dirección de Comercio Exterior del Senasa, y con la colaboración del Centro Regional Santa Fe y de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico (DGLyCT)

COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) – En lo que constituye un hecho histórico, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) certificó por primera vez la exportación de cuatro toros de razas Hereford y Angus con destino a Coyhaique, República de Chile. Los animales, destinados a reproducción genética, proceden de una cabaña ubicada en la localidad de Trevelin, provincia de Chubut.

Previo a la exportación, los animales se mantuvieron en aislamiento cumpliendo con una etapa de cuarentena completándose todas las pruebas diagnósticas exigidas por las autoridades sanitarias chilenas, para concretar este primer envío de reproductores bovinos hacia el vecino país.

“Este hecho histórico para nuestro país se basa en las condiciones sanitarias alcanzadas por la República Argentina que propician la expansión de su producción ganadera”, destacó el vicepresidente del Senasa, Rodolfo Acerbi.

Y agregó: “En este caso en particular, resultó fundamental la coordinación y el diálogo permanente de todos y cada uno de los actores que intervinieron, públicos y privados, para la concreción del envío de genética a Chile”.

La gestión operativa estuvo a cargo de profesionales de la Oficina del Senasa en Esquel, supervisada por la Coordinación de Sanidad Animal del Centro Regional Patagonia Sur, en línea con la Dirección de Comercio Exterior del Senasa y la colaboración del Centro Regional Santa Fe y el Laboratorio Central de Senasa (Dilab).

También cabe mencionar que la totalidad de las determinaciones diagnósticas requeridas en el protocolo de exportación consensuado entre ambos países contaron con la supervisión y autorización de Laboratorio del Senasa ubicado en la localidad bonaerense de Martínez.

En enero de 2021 y luego de varios años de negociaciones sanitarias el Senasa logró que su propuesta sanitaria para exportar bovinos reproductores a Chile fuera aprobada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) trasandino que, además, reconoció al sistema de control de la Argentina como equivalente al que aplica en su país.

La exportación de bovinos reproductores a Chile es de alto interés para los ganaderos de la Patagonia argentina.

“La situación actual de la ganadería es crítica. Los precios de la hacienda están descalzados desde hace meses en relación a la inflación y el IPC”, advierte la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) en un comunicado de prensa.

“La suba anual de la carne en pie en octubre 2022 contra octubre de 2021 ha sido de 47,3%, muy por debajo de los valores de la inflación. Los costos de producción de la misma, sin embargo, se han incrementado por encima del ritmo inflacionario”, detalla el escrito.

“Eso sumado a un mercado interno -principal demandante de la carne vacuna- con un menor ingreso por la caída del salario real y una oferta acelerada de hacienda producto de una sequía que no da tregua -ya que no hay pasto para retener hacienda-. Con las intervenciones a las exportaciones de meses, sumado a un proceso recesivo tanto en Europa, como en China con valores más bajos de los corrientes”, agrega.

Además, indica que “el conflicto por la imposibilidad de aplicación del troceo de carne, agrego mayor inquietud en un sector que atraviesa un momento complicado”.

“Desde Carbap entendemos que es momento que el Gobierno libere urgentemente las restricciones existentes en cortes de exportación en un mercado internacional que se ha tornado recesivo y sobreabastecido”, finaliza el comunicado de la entidad.