Por Marianela De Emilio*

Para ganar terreno en el comercio internacional de commodities, es crucial transmitir al mundo importador dos variables clave: precios de exportación competitivos y disponibilidad continua de mercadería. América cuenta con tres países que producen y exportan maíz y soja al mundo ¿Cómo avanza este bloque y cuáles son los puntos fundamentales para ser competitivos?   

El motor exportador de maíz y soja del mundo está formado indiscutiblemente por Estados Unidos, Brasil y Argentina, aportando las últimas décadas entre 70 y 80% del comercio internacional del cereal y 90% del de la leguminosa. Esta enorme porción del mercado exportador no siempre tuvo el mismo protagonismo de cada país debido a variaciones en la evolución del ritmo exportador.

En maíz Estados Unidos sostiene el liderazgo con 38% de las exportaciones, a excepción de algunos años de quebranto productivo. Brasil y Argentina se disputan el segundo puesto, ganado por el primero los últimos años, con 20% del mercado, siendo nuestro país tercero con 18%. Puede decirse que los tres países acompañaron el crecimiento del comercio internacional, conservando porciones similares del mismo a través de los años.

En soja, el protagonismo exportador de Brasil creció el doble, pasando de 30% a 62% en las últimas 20 campañas, al mismo tiempo que Estados Unidos y Argentina perdieron la mitad de su porción, pasando de 45% a 24% y de 8% a 4% respectivamente. Por otro lado, Argentina se destaca por exportar entre 45% y 33% de la harina de soja importada del mundo y 55% a 45% del aceite de soja, perdiendo los últimos años participación ganada por Brasil y Estados Unidos. 

¿Cómo vienen las exportaciones este 2026?

Las exportaciones de maíz en lo que va de 2026 muestran un alto aporte desde Estados Unidos, superando un promedio de 7 millones de toneladas por mes, con precios sobre el buque (FOB) que fluctuaron entre u$s 222 y 227/TN, valores muy similares a los del maíz de Argentina, donde se exportaron casi 5 millones de toneladas por mes desde marzo en adelante.

Brasil, como es habitual, disminuye sus volúmenes de exportación entre marzo y julio, mostrando ventas inferiores a un millón de toneladas mensuales, esto por la menor oferta de maíz en ese momento del año, que lleva a priorizar el consumo interno.

Los precios de exportación de Brasil y Argentina suelen acercarse hacia el segundo semestre del año, con la entrada de la cosecha del maíz safriña y tardío respectivamente, cosechas que representan aproximadamente 70% de la producción nacional en ambos países.

El contexto del mercado internacional muestra un mercado de maíz en alza, sin embargo, dada la abundante cosecha proyectada por estos dos exportadores sudamericanos, en el corto plazo se ofrecen precios FOB que no superan u$s 210 en Argentina ni 220/TN en Brasil.

Las exportaciones de soja desde febrero 2026 fueron captadas por Brasil, con ventas mayores a 14 millones de toneladas mensuales desde marzo en adelante, meses en que este país finaliza su cosecha y entra en plena comercialización de soja nueva. Los precios de exportación (FOB) para Brasil fueron en suba, de u$s 408 en enero a 446/TN en mayo, muy inferiores a los de Estados Unidos, entre u$s 437 y 466/TN, quien promedió exportaciones por debajo de 4 millones de toneladas mensuales.

Argentina, con precios FOB muy cercanos a los de Brasil, entre u$s 406 y 435/TN, tuvo ventas que solo promedian 3 millones de toneladas mensuales en lo que va del año, volumen que incluye los subproductos de soja (harina y aceite). Aunque hay un claro avance del ritmo exportador desde mayo en adelante, que es cuando ingresa la nueva cosecha, y se observara en el segundo semestre.

Los precios de exportación de los próximos meses siguen en suba, con Argentina entre u$s 450 y 460/TN, Estados Unidos y Brasil por encima de u$s 480/TN, en estas diferencias se disputarán las compras internacionales, y todo hace ver que Brasil sostendrá con determinación su gran liderazgo. 

Competitividad logística

Son diversos los destinos de las exportaciones de maíz y soja en el mundo, pero, así como la mayor proporción de ventas está concentrada en estos tres países americanos, gran proporción de las importaciones está concentrada en regiones muy puntuales.

Los destinos de casi 60% del maíz exportado se reparten entre México, el mayor importador del mundo, países del sudeste asiático, China, Japón, Corea del Sur, Unión Europea y Egipto En tanto, más del 77% de la soja tiene por destino China, principal comprador del mundo, países del sudeste asiático, Unión Europea y México.

La siguiente imagen muestra en el mapa donde se ubican los principales vendedores (exportadores) y compradores (importadores) de maíz y soja en el mundo. Es sencillo deducir que la cercanía entre origen y destino representa menores costos logísticos y esto suma competitividad exportadora. En algunos casos las diferencias de costos de fletes marítimos no son tan relevantes, como es el caso del flete a China desde Brasil, a u$s 52,4/TN, comparado con Estados Unidos, u$s 50,9/TN, de solo u$s +1,5/TN.

Pero en otros casos ese diferencial podría sacar de competencia a algunos exportadores, como es el caso del flete desde Estados Unidos a México, inferior a U$S 14/TN, que sube a U$S 16 desde Brasil y a 23/TN desde Argentina, sumando U$S +2 y +9/TN respectivamente.

Argentina, salvo excepciones, tiene costos de fletes marítimos más altos que Brasil y Estados Unidos, es el país más alejado de sus compradores. Bajar precios de exportación (FOB) suele ser una de las herramientas más usadas para compensar estos costos, lo que exige ser más competitivos para no resignar rentabilidad.

Competitividad del tipo de cambio

Desde la exportación se interpreta a la devaluación de la moneda local como una señal de mayor competitividad exportadora, dado que, con menos moneda extranjera -en el caso de Argentina y Brasil el dólar-, se compra más moneda local, es decir, más bienes cotizados a moneda local, atrayendo a la demanda internacional y permitiendo mejores precios para el productor.

En los gráficos se observa como entre abril y mayo, meses de gran actividad exportadora en los dos agricultores de Sudamérica, los tipos de cambio se mantuvieron revaluados, poniendo freno a subas de precios de los granos. Ambas monedas muestran períodos similares de subas y bajas, con una vuelta a la devaluación desde mediados de mayo en adelante, aunque los últimos días volvió a revaluar.

Estos movimientos en plena cosecha de maíz, con toda la soja ya levantada, condicionan a la exportación, que debe equilibrar bajas del tipo de cambio, es decir, revaluación, con menores precios para ganar competitividad exportadora.

Conclusiones

El mercado exportador de soja y maíz americano es muy competitivo, por lo que pequeñas variaciones de precio, o de condimentos que impactan sobre estos, como el tipo de cambio y/o el costo de fletes, pueden mover las compras internacionales de uno a otro origen. Conocer los momentos del mercado internacional, así como interpretar la coyuntura local, permite a cada productor identificar oportunidades y tomar decisiones comerciales, capturando mayores precios.

*Ingeniera Agrónoma, Magister Scientiae Agro negocios / INTA CIEP - deemilio.marianela@inta.gob.ar

La súper cosecha triguera de la última campaña se ha visto reflejada en las Declaraciones Juradas de Venas al Exterior. Los registros informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), indican que el complejo de trigo, tercero en importancia atrás del maíz y la soja, anotó 9,4 millones de toneladas durante el primer semestre de 2026, 71% más que en igual período del año anterior.

Además, este volumen registrado, constituye el segundo mayor total para un primer semestre en al menos los últimos cinco años y se ubica 75% por encima del promedio del último quinquenio, según un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario.

Del total declarado, 96% corresponde a trigo pan y 3% a harina de trigo. En tanto, en 2026 se incorporaron registraciones de trigo candeal por 57.200 toneladas. En este contexto, el podio de exportadores es encabezado por Bunge (2,3 Mt), seguido por Cargill (1,6 Mt) y LDC (1,3 Mt), agrega el trabajo de la entidad rosarina.

Por su parte, el complejo de cebada, que se ubicó en el quinto lugar en términos de volumen declarado, registró 2,24 millones de toneladas. Este volumen evidencia un incremento interanual del 4% para alcanzar el segundo mayor registro para un primer semestre de los últimos cinco años.

Dentro del complejo, la cebada forrajera explicó el 67% de las toneladas registradas, seguida por la cebada cervecera (19%) y la malta (14%). Los principales exportadores fueron Bunge (0,6 Mt), Cervecería y Maltería Quilmes (0,4 Mt) y Asociación de Cooperativas Argentinas (0,3 Mt), detalla la BCR.

Cifras y ranking de exportadores

En base a los registros de DJVE informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), los compromisos de exportación de granos y subproductos suman 52,3 millones de toneladas en el primer semestre de 2026. Este volumen representa una caída del 19% respecto a las 64,5 millones de toneladas registradas en igual período de 2025.

No obstante, se encuentra 17% por encima del promedio de los últimos cinco años, y se constituye como el tercer volumen más elevado en el mismo período por detrás de 2025 y 2021, consigna el informe.

El ranking de agroexportadores del primer semestre es encabezado por Bunge, seguido por Cargill y COFCO. La firma líder registra 11,6 Mt anotadas en ventas externas (DJVE), volumen que se constituyó como el mayor registrado por una compañía en el primer semestre en al menos los últimos cinco años.

Este liderazgo se ve influenciado por la fusión entre Bunge y Viterra que termina de concretarse a nivel global a mediados de 2025 y que termina de hacer la integración operativa en Argentina en enero/febrero de 2026. Como resultado, Viterra deja de registrar ventas externas agroindustriales en Argentina hacia enero de 2026, momento a partir del cual los registros se empiezan a centralizar bajo la denominación de Bunge.

Considerando ambas razones sociales de manera conjunta, el volumen declarado en el primer semestre de 2026 alcanza 11,8 Mt, 14% menos que en igual período del año anterior (13,8 Mt). No obstante, su participación conjunta sobre el total de tonelaje declarado (22%) aumenta un punto porcentual respecto del primer semestre de 2025, detalla la BCR.

El complejo maíz concentra el mayor volumen de toneladas registradas durante el primer semestre con 23 Mt, seguido por el complejo soja con 13,7 Mt y el complejo trigo con 9,4 Mt. Más atrás se ubicaron el complejo girasol con 3,3 Mt; el complejo de cebada con 2,2 Mt; y el complejo sorgo con 0,6 Mt. Es la primera vez desde 2021 que el complejo maíz supera al complejo soja como en el volumen registrado de ventas de exportación en el primer semestre de cada año.

Con la nueva campaña ya avanzada y con buenas perspectivas de producción según los pronósticos climáticos, es interesante analizar la evolución que tuvo la cebada en las últimas dos décadas. El cultivo en ese lapso experimentó una transformación significativa: amplió su escala, mejoró sus niveles de productividad y consolidó una estructura exportadora que combina los mercados de cervecera y forrajera.

“Los datos actualizados muestran que la campaña 2025/26 alcanzó una producción estimada de 5,5 millones de toneladas, el mayor volumen de la serie iniciada en 2009/10. De ese total, se estima la exportación en 950.000 toneladas de cebada cervecera y 3 millones de toneladas de forrajera”, consigna un informe realizado por el sitio especializado cebadacervecera.com.ar en el que se repasa la evolución cebadera en los últimos 16 años.

La cebada forrajera explica la mayor expansión comercial observada desde 2009. “En aquella campaña, las exportaciones alcanzaban apenas 100.000 toneladas. En 2011/12 ya se ubicaban en 1,7 millones y en 2012/13 llegaron a 2,9 millones”, indica el trabajo.

Luego de varios ciclos con fluctuaciones, los envíos volvieron a crecer con fuerza desde 2018/19. En 2021/22 alcanzaron 2,65 millones de toneladas, mientras que en 2024/25 se estimaron en 2,27 millones.

“Para la campaña 2025/26 se proyectan exportaciones por 3 millones de toneladas, el mayor registro de toda la serie. De concretarse, la cebada forrajera representaría alrededor del 76% de las exportaciones argentinas de cebada en grano previstas para el ciclo”, se destaca.

Los envíos de cebada cervecera

Las exportaciones de cebada cervecera mostraron una evolución más estable que las de forrajera. “En 2009/10 se enviaron al exterior unas 400.000 toneladas, mientras que en la campaña siguiente el volumen creció hasta 1,1 millones”.

“A lo largo de la serie, las ventas externas de cebada cervecera se mantuvieron generalmente entre 800.000 y 1,4 millones de toneladas. El mayor registro se produjo en 2018/19, con 1,4 millones, seguido por 1,3 millones en 2019/20 y 1,27 millones en 2024/25”.

Para 2025/26 se estiman exportaciones por 950.000 toneladas. “Este volumen representa una disminución frente a la campaña anterior, aunque permanece dentro de los niveles habituales de los últimos años”.

La cebada cervecera abastece principalmente a la industria maltera y requiere cumplir parámetros específicos de calidad, entre ellos calibre, proteína, capacidad germinativa y pureza varietal. “Por esa razón, su comercialización se encuentra más vinculada con contratos y requerimientos industriales que la cebada destinada a alimentación animal”, indica el informe.

Cultivo consolidado

Al momento de poner la lupa sobre lo que ha sido la evolución de la producción de cebada en Argentina en los últimos 16 años, se evidencia un importante salto en los primeros ciclos de la década pasada.

Según repasa el trabajo de cebadacervecera.com.ar, en la campaña 2009/10, la producción argentina de cebada alcanzaba 1,7 millones de toneladas. Dos ciclos después, en 2011/12, el volumen había crecido hasta 4,4 millones, mientras que en 2012/13 llegó por primera vez a los 5 millones.

“El crecimiento estuvo asociado con una mayor superficie sembrada, el desplazamiento del cultivo hacia regiones de alto potencial productivo -especialmente el sudeste bonaerense- y la incorporación de variedades y tecnologías de manejo que permitieron elevar los rendimientos”, se explica.

La evolución no fue lineal. Luego de alcanzar 5,05 millones de toneladas en 2013/14, la producción descendió a 2,8 millones en 2014/15. También se registraron campañas con volúmenes más ajustados, como 2016/17, 2019/20 y 2020/21, agrega.

A partir de 2021/22 comenzó una nueva etapa de recuperación. En esa campaña se produjeron 5,3 millones de toneladas, seguidas por 4,5 millones en 2022/23, 4,9 millones en 2023/24 y 5 millones en 2024/25.

“La estimación de 5,5 millones de toneladas para 2025/26 representa, por lo tanto, un nuevo máximo para el período analizado y confirma la consolidación de la cebada como una alternativa relevante dentro de los cultivos de invierno en Argentina”, concluye el informe.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que Argentina se consolidó como el 3er exportador mundial de commodities agrícolas, ubicándose detrás de Brasil y Estados Unidos, gracias a una potente estructura productiva, industrial y logística que tiene en el Gran Rosario a su principal protagonista.

La participación argentina resulta especialmente relevante si se considera que el país representa apenas el 0,6% de la población mundial y menos del 3% de la superficie agrícola global. Sin embargo, ocupa posiciones de liderazgo en numerosos mercados internacionales y es uno de los principales proveedores mundiales de soja, harina de soja, aceite de soja, maíz, trigo y otros productos agroindustriales.

En ese esquema, el Gran Rosario constituye el corazón exportador de la Argentina. Durante 2025, las terminales portuarias ubicadas sobre el río Paraná embarcaron 75,7 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, recuperando el liderazgo mundial entre los nodos agroexportadores y superando a Nueva Orleans, en Estados Unidos, que movilizó 74,8 millones de toneladas, y al puerto brasileño de Santos, con 60 millones de toneladas.

La recuperación de ese primer puesto marca un cambio significativo respecto de los últimos años, cuando la sequía histórica de 2023 y los problemas de navegabilidad en la Hidrovía habían reducido el volumen exportable argentino y relegado al complejo rosarino en el ranking internacional.

El motor de las exportaciones

La importancia estratégica del Gran Rosario radica en que concentra cerca del 75% de las exportaciones agroindustriales del país.

En apenas 70 kilómetros de costa sobre el Paraná, entre Timbúes y Arroyo Seco, operan 30 terminales portuarias, de las cuales 18 están especializadas en productos agroindustriales.

Además, la región concentra alrededor del 75% de la capacidad argentina de procesamiento de oleaginosas, con plantas capaces de industrializar más de 52 millones de toneladas anuales.

Esta combinación de producción, industria y logística convierte al complejo rosarino en una infraestructura única a nivel mundial y explica buena parte de la competitividad exportadora argentina.

Soja, maíz y trigo

El informe destaca que el Gran Rosario desempeña un papel clave en los principales complejos exportadores del país. Durante 2025, desde sus terminales se embarcaron 40,9 millones de toneladas de productos del complejo soja, incluyendo poroto, harina y aceite. Ese volumen posicionó a la región como el segundo nodo exportador mundial de soja y derivados, sólo por detrás del puerto brasileño de Santos.

En maíz, los despachos alcanzaron 22,8 millones de toneladas, ubicando al Gran Rosario en el 2do lugar mundial detrás de Nueva Orleans. En tanto, los embarques de trigo sumaron 8,8 millones de toneladas.

La relevancia de estos volúmenes ayuda a explicar por qué Argentina mantiene una posición de liderazgo global a pesar de contar con una economía considerablemente más pequeña que las principales potencias agrícolas del mundo.

Una logística diferente

La BCR también remarcó una particularidad que distingue al sistema argentino de exportación.

A diferencia de los grandes puertos marítimos internacionales, los buques que cargan en el Gran Rosario deben navegar más de 300 kilómetros río arriba por la Hidrovía Paraná-Paraguay para llegar al corazón productivo del país.

Este modelo permite integrar en una misma región la producción agrícola, la industrialización de las materias primas y la salida exportadora rumbo a más de 150 destinos internacionales.

Según el informe, esa articulación constituye una de las principales fortalezas competitivas del agro argentino y uno de los factores que explican su peso en el comercio global de alimentos.

Viento a favor

Las proyecciones para este año también son alentadoras. Entre enero y abril de 2026, los puertos argentinos embarcaron 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, el mayor volumen para ese período desde que existen registros comparables.

De ese total, 25,2 millones de toneladas correspondieron al Gran Rosario, que también alcanzó un récord histórico para un primer cuatrimestre.

Si esa tendencia se mantiene durante el resto del año, Argentina podría reforzar su posición entre los principales exportadores agrícolas del mundo y el complejo portuario del Gran Rosario conservaría su condición de principal nodo agroexportador global.

Por Marianela De Emilio*

La producción mundial de trigo ha sumado algo más de 100 millones de toneladas los últimos 15 años, lo que representa un crecimiento aproximado del 21%. La evolución de exportaciones ha sido más acelerada todavía, ya que en el mismo período han crecido más de 80 millones de toneladas, elevando el protagonismo exportador de este cereal. 

Puede decirse que de exportarse un volumen que representa 21% de la producción mundial en la campaña 2012/13 pasó a 28% en la 2023/24, y se estableció en un protagonismo exportador del 26% las últimas campañas, incluyendo las proyecciones de la futura 2026/27. 

En el siguiente gráfico puede verse la evolución de volúmenes exportados de los principales exportadores mundiales de trigo. Se observa la ganancia de mercado de Rusia y Ucrania, la pérdida de mercado de Estados Unidos y las variaciones de Argentina y Australia. 

Trigo en el hemisferio sur

Argentina y Australia son los principales productores y exportadores de trigo en el hemisferio sur, con 6% de la producción y 16% de la exportación mundial de este cereal, que entra al mundo en contra estación respecto al hemisferio norte.

En el gráfico puede verse la evolución de exportaciones mundiales de trigo de Australia y Argentina la última década y media, sumando las primeras proyecciones 2026/27 para estos dos países, próximos a iniciar su siembra.

Se destaca en el gráfico el protagonismo exportador de Argentina respecto a Australia, con la mayoría de los años en el caso de nuestro país por debajo del 50% del volumen. Es decir, gana Australia. Sin embargo, campañas como la 2018/19 y 2019/20, en las que el clima predominante para Argentina tuvo la influencia del evento “El Niño”, con lluvias superiores a lo normal, mientras en Australia, por el mismo evento, sucedió lo contrario, fueron años donde Argentina salió al mundo con más trigo que Australia.

Dado que se esperan meses con predominancia de evento neutral, y desde agosto 2026 “El Niño”, Australia proyecta menor productividad para el trigo 2026/27, mientras Argentina podría lograr una nueva campaña de altos rendimientos.

Trigo en Argentina

En el gráfico se observa la evolución de trigo en Argentina, destacándose la cosecha récord 2025/26 con casi 28 millones de toneladas, así como las exportaciones proyectadas en 19 millones de toneladas. Considerando precios promedio de exportación se calcula el ingreso de divisas en más de U$S 4.000 millones para esta campaña. 

Mucho se discute respecto a la siembra 2026/27, dados los altos costos por suba de fertilizantes y riesgos climáticos por exceso de lluvias. Sin embargo, los precios de exportación (FOB) alientan a replantear las propuestas productivas, dado que a diciembre 2026 se ofrece U$S 245/TN, muy por encima de U$S 208/TN en diciembre 2025.

Si se compara el precio mínimo del disponible (FAS) de diciembre pasado, U$S 160/TN, respecto al futuro diciembre 2026, U$S 230/TN, puede decirse que U$S +70/TN de diferencia licúan la suba de costos, justificando planes de manejo y cobertura de precios para una proporción del trigo proyectado a sembrar.

 Conclusiones

El trigo ocupa un lugar muy firme en las exportaciones mundiales, donde Argentina fue y sigue siendo un gran jugador junto a su principal competidor, Australia. En un año en que el clima juega a favor de Argentina, con precios muy superadores respecto a los del año pasado, vale recalcular márgenes y considerar proporciones de suelo a destinar con este cereal.

*Ingeniera Agrónoma, Magister Scientiae Agro negocios / INTA CIEP - deemilio.marianela@inta.gob.ar

La campaña triguera 2025/26 ya dejó su primera marca histórica durante la cosecha y ahora repite la hazaña en el plano comercial. En el comienzo del ciclo, la Argentina alcanzó un volumen de exportaciones inédito para este período, impulsado por una combinación de cosecha récord y competitividad FOB sostenida.

El alto nivel de competitividad llevó a que las exportaciones acumulen hasta el momento 9,4 Mt entre diciembre y febrero. De este modo, el actual volumen supera en 4,6 Mt al registrado en igual tramo del ciclo previo y se ubica 87% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El posicionamiento argentino en el mercado internacional fue clave para alcanzar este logro comercial. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario: "En este escenario, el precio de exportación argentino por trigo se ha mantenido como el más competitivo del mercado FOB desde fines del 2025 hasta ahora".

Esta ventana de competitividad permitió captar demanda en múltiples destinos, especialmente en Asia. En este sentido, Vietnam, Indonesia y Bangladesh concentraron el 54% de las exportaciones en los primeros meses de campaña y, contando la programación del resto de febrero, hacia estos países se dirigen más de 5 Mt de trigo.

El fuerte ritmo comercial se refleja además en los compromisos asumidos. En este sentido, ya se encuentran comprometidas 15,3 millones de toneladas de trigo correspondientes a la campaña 2025/26, lo que equivale a 55% de la cosecha total, con 45% aún pendiente de comercialización.

Oferta récord y nuevo mapa regional

El impulso exportador es respaldado por una cosecha sin precedentes, ya que la producción de trigo 2025/26 alcanza un récord histórico de 27,7 millones de toneladas. Este salto productivo se debió a un rendimiento promedio nacional de 41 qq/ha, con un crecimiento interanual de 34,7% y niveles que superaron el récord previo. Y al tenerse en cuenta los stocks iniciales estimados para este ciclo, la oferta total de la 2025/26 se estima en 31,1 Mt un 50% más que el promedio de la última década.

Este gran volumen modificó la distribución regional de la producción. En este contexto, la Región Central concentra el mayor crecimiento y explicaría 71% del total nacional, con 19,8 Mt y un aumento interanual de 58%. Mientras que la Región Sur mantendría un volumen de 6,9 Mt, prácticamente estable respecto del ciclo previo, aunque con menor participación relativa dentro del total nacional.

Logística y comercio

El récord productivo y comercial también reconfigura el esquema portuario. Del total exportado proyectado para la campaña, 11,5 Mt saldrían desde terminales de la Región Central, con el Gran Rosario encaminado a despachar 11,2 Mt, un máximo histórico para esa zona. En paralelo, se proyectan 4,5 Mt desde la Región Sur y 0,5 Mt desde la Región Norte.

La campaña 2025/26 muestra un fenómeno poco frecuente que combina en simultáneo récord productivo y exportador. La competitividad FOB permitió acelerar ventas en los primeros meses y ganar mercados, mientras la oferta total más alta de la década reconfigura el balance regional y la logística.

El desafío estará en administrar el volumen que aún no se ha comercializado en un contexto internacional con elevada oferta, sostener la competitividad en precio y capturar valor en función de la calidad. La Argentina ya marcó un hito en toneladas; el próximo objetivo será transformar ese liderazgo comercial en mayor valor agregado para toda la cadena triguera.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina publicó su informe Monitor de Exportaciones Agroindustriales en el que se evidencia el peso del complejo del agro en las ventas externas del país.

“Le vendemos a más de 143 países, es el 75% del mundo. Si analizamos nuestro rol en los mercados globales, vemos que somos los primeros vendedores de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón. Estamos segundos con harina de soja y yerba mate y completamos el podio con el maíz. Es un orgullo como argentinos”, revela Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa FADA.

Este trabajo, desde hace años, analiza 20 complejos con 10 indicadores: 200 datos que permiten descubrir la gran diversidad productiva de nuestro país. Desde los limones del NOA y el té del NEA hasta las peras y manzanas de la Patagonia: “cada una de estas producciones genera trabajo, desarrollo y las divisas que necesitamos”, agrega Pisani Claro.

¿Cómo nos fue en 2025?

Argentina exportó por un total de USD 87.076 millones. La agroindustria aportó el 61% de esa cifra, un total de USD 52.900 millones. “En otras palabras, 6 de cada 10 dólares que ingresaron a nuestro país provienen de las cadenas agroindustriales”, explica Antonella Semadeni, economista FADA.

“Si nos preguntamos de dónde vienen principalmente, el Monitor revela que el 69% se origina en los granos, el 14% de las economías regionales, 9% de las carnes, 3% de lácteos y 5% de otros”, completa Semadeni.

Podio mundial: somos los primeros vendedores de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón. Estamos segundos con harina de soja, yerba mate y terceros con maíz. Nuestra carne de vaca está en las mesas de más de 60 países

En cuanto a la balanza comercial argentina, para el 2025 alcanzó un superávit de USD 11.285 millones. Por rubro, las cadenas agroindustriales, energía y minería, son los únicos con superávit comercial, sin embargo, el de estos dos últimos es notablemente inferior. En el caso de la agroindustria fue de USD 42.196 millones, USD 6.663 millones para energía y USD 3.845 millones en minería.

“Cada complejo presenta particularidades, por eso la riqueza de analizarlos uno a uno”, explica Fiorella Savarino, economista FADA. De los 20 complejos analizados, 13 aumentaron sus exportaciones tanto en dólares como toneladas: soja, trigo, girasol, lácteo, pesquero, maní, peras y manzanas, forestal, limón, arroz, legumbres, ovino y yerba.

“Desde el primer Monitor de Exportaciones en 2019 a hoy, 6 complejos presentaron récord en exportaciones, tanto en dólares como en toneladas: yerba, maní, girasol, arroz, lácteo y pesquero”, destaca Semadeni.

El complejo de la carne de vaca creció un 25% respecto al año anterior y es la tercera cadena generadora de dólares. “Si nos detenemos en las carnes, podemos ver que del total que producimos de vaca, el 73% es para nuestro consumo y el 27% lo exportamos. En el cerdo el 99% queda en Argentina y en el pollo el 93%”, comentan desde FADA.

Lo nuestro, en el mundo

“Si dividimos nuestros productos en grandes grupos, vemos que los granos van principalmente a Perú, Brasil, Arabia Saudita, india, Vietnam y China. Al considerar las carnes identificamos a China, EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos como los principales compradores. En el caso de las economías regionales, encabezan la lista Brasil, EE.UU., España, Italia y China”, resume Fiorella Savarino, economista FADA.

Destinos y orígenes

En la Región Pampeana predominan los complejos de granos, carnes y lácteos, que representan el 98% de las exportaciones agro-pampeanas. En el NEA y NOA se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba. En Cuyo, el complejo de la uva representa el 59% de las exportaciones de la región. En la Patagonia, las actividades de peras y manzanas y el complejo pesquero representan el 99% de las exportaciones agro-patagónicas.

En promedio, el 64% de las exportaciones se dirigieron a los principales cinco países de destino de cada complejo. “Si vemos cuánto de los que se produce se exporta y cuanto queda, el promedio de todos los complejos nos da que la mitad es para exportación, el 51%”, comenta Savarino.

“Es curioso conocer qué países eligen qué productos argentinos, es uno de los tantos datos que aporta el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de FADA”, añaden las economistas. Por ejemplo, el maíz llega a más de 85 países, pero el top 5 de compradores lo integran Vietnam, Perú, Malasia, Argelia y Arabia Saudita. Si analizamos la carne de vaca, estamos en la mesa de más de 60 países y quienes más nos eligen son China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.

El Monitor en números

La campaña argentina de trigo 2025/26 arrancó con cifras inéditas para el cereal en el cierre del primer mes comercial marcado por un dinamismo poco habitual para diciembre, destacó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la actividad portuaria.

La BCR resaltó que, de la mano de una cosecha récord estimada en 27.700.000 toneladas y de acuerdo con datos de la programación de buques del nodo Up River Paraná, informados por la agencia marítima Nabsa, en diciembre se estimaron embarques de trigo por 2,48 millones de toneladas, lo que representa un récord histórico para ese mes.

El volumen prácticamente duplicó los despachos de diciembre de 2024 y superó el máximo previo registrado en diciembre de 2021, cuando se habían exportado 2,3 millones de toneladas, enumeró el trabajo de Matías Contardi, Franco Pennino y Emilce Terré.

El fuerte ritmo exportador encuentra sustento en la alta competitividad del trigo argentino en el mercado internacional. Actualmente, el FOB argentino se posiciona como el más bajo a nivel global.

Los valores oscilan entre 198 y 205 dólares por tonelada, según el nivel de proteína negociado. Esta ventaja de precios permitió sostener los envíos a Brasil y, al mismo tiempo, ampliar la presencia en destinos más lejanos.

Destinos

Uno de los aspectos más destacados del inicio de campaña es el cambio en la composición de los mercados de destino. En lo que va de 2025, Indonesia se consolidó como el principal comprador, con adquisiciones estimadas en 0,46 millones de toneladas, seguida por Vietnam, con 0,41 millones. Brasil, tradicional principal destino del trigo argentino, quedó relegado al tercer lugar, con 0,40 millones de toneladas.

Si se suman los envíos a Bangladesh, que alcanzaron 0,34 millones de toneladas, los destinos asiáticos explicarían cerca del 50% de los embarques estimados para diciembre. Incluso, de confirmarse el volumen despachado a Brasil, se trataría del nivel más bajo para ese mes desde 2020, aunque el dato quedará sujeto a la confirmación oficial del INDEC.

En este contexto, el informe de la BCR destaca además un hecho poco frecuente: China realizó compras de trigo argentino por primera vez en más de treinta años, en un mercado históricamente abastecido por Australia, principalmente por cercanía geográfica.

Pese al muy buen arranque comercial, el escenario internacional presenta desafíos desde el lado de los precios. A nivel global, la campaña triguera también fue abundante: siete de los ocho principales países exportadores incrementaron su producción. Rusia habría alcanzado 88,8 millones de toneladas, Australia se encamina a una cosecha de 37 millones y la Unión Europea habría producido 144 millones, tras un ciclo previo muy flojo.

Esta amplia oferta global presiona las cotizaciones internacionales y limita el potencial de recuperación de los precios. En ese marco, la Bolsa de Comercio de Rosario señala que el inicio récord de la campaña 2025/26 ofrece una ventana de oportunidad comercial, en la que la competitividad del trigo argentino resulta clave para colocar una producción histórica en un mercado cada vez más exigente.

Noticias AgroPecuarias

Una dulce estadística publicó la Secretaría de Agricultura. Durante los primeros ocho meses de 2025, las exportaciones del complejo apícola (incluye miel, cera, polen, material vivo) tuvieron el mayor volumen exportado de los últimos siete años, alcanzando las 60.622 toneladas, con un incremento cercano al 5% respecto al mismo período de 2024, de acuerdo a datos del INDEC.

Para acompañar la estadística oficial es bueno recordar que Argentina es un actor relevante en la actividad apícola a nivel mundial: ocupa la 5° posición como productor y es el 4° exportador mundial de miel, reconocida por su calidad y por el sistema de trazabilidad que da certezas del origen y pureza al mundo.

La apicultura es una cadena ubicada en casi todas las provincias del país. En 2025 según los datos del RENAPA (Registro de Productores Apícolas) que administra la SAGyP, el número de productores se incrementó en un 5% alcanzando los 22.330, que trabajan 4,2 millones de colmenas. Más del 90% de la producción se destina a la exportación.

Aumentan las exportaciones apícolas y marcan el mayor volumen de los últimos 7 años. Es un escenario internacional favorable para Argentina que ocupa un lugar importante a nivel mundial. Más info 👉🏽 https://t.co/TzXtVSK4Mw pic.twitter.com/rHE71zY8GZ

Volviendo a la dulce estadística, la publicación de la SAGyP detalla que entre los productos comercializados se destacan, con el mayor nivel de crecimiento, la cera de abejas con un 52,9%, seguido por las abejas (material vivo), con el 21%. A su vez, indica que el valor de las exportaciones se incrementó un 13,2%, alcanzando los 143 millones de dólares.

“El crecimiento interanual del complejo se explicó casi en su totalidad por las ventas de Miel, que concentró el 94% del total”, indicó.

El aumento del monto total de las exportaciones estuvo impulsado principalmente por una mejora en los precios internacionales, que registraron una variación positiva de 8,6%, ubicándose en 2.360 USD/Tn.

En cuanto a los destinos de venta, los principales se concentran en Estados Unidos y Alemania que representan más del 75% del total y le siguen España, Japón, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Italia, Reino Unido, entre otros. Se destaca el regreso de Italia como destino de exportación tras dos años de frenar sus compras.

Respecto del material vivo, Argentina es un país muy reconocido por la genética de sus abejas fruto del trabajo de mejoramiento realizado por el INTA junto con el sector privado a través de las cabañas apícolas. Según los datos de SENASA en 2025 se exportaron 34.218 abejas reinas a Dinamarca, España, Líbano, Francia e Italia. Por su parte, la cera se exportó principalmente a Estados Unidos.

 Las retenciones nuevamente están en el centro de la escena tras la baja abrupta que decretó el Gobierno este lunes, medida que se extinguió el miércoles por la noche cuando se cumplió el cupo de u$s 7.000 millones.

 La avalancha de registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que hizo que se cubriera el tope impuesto por el Gobierno, despertó malestar de productores. Y motivó respuestas como la de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en donde pidieron que se extienda la medida y que los agroexportadores trasladen el beneficio de retenciones cero al precio del mercado de granos local.

Bajo este marco, Javier Preciado Patiño, agrónomo y ex funcionario nacional en Agricultura, repasó la lista de las empresas que más DJVE anotaron. Contando granos y subproductos, se registraron un total de 19,5 millones de toneladas.

 El ranking de empresas que liquidaron con retenciones cero es:

 Cabe señalar que este ranking no difiere mucho de las empresas que más exportan durante el año.

La contracara de esta importante registración de DJVE para exportar es que China reservó unos 20 buques en apenas dos días y la India concretó una compra récord de 300.000 toneladas de aceite de soja en pocas horas.

“No podemos ser los malos o los cucos de la película. Es irrisorio pensar que los productores están de un lado y la industria del otro. Al final, estamos todos en el mismo barco: es impensado decir por este lado están los semilleros, acopios y productores y por el otro nosotros", señaló Juan García Fuentes, Head de Granos Regional de LDC.

Respuesta de la agroexportación

Gustavo Idígoras, presidente de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), respondió en diálogo con Agrofy News: "Hay que tener en cuenta el enorme esfuerzo financiero de conseguir 7 mil millones de dólares en el exterior, con riesgo país argentino y traerlo en pocos días".

 Además, resaltó: "El  precio de venta no lo fijan los exportadores, por lo que ese costo financiero va al precio al productor como resultado del decreto. Todas las operaciones se hicieron basadas en la Ley vigente y en el decreto presidencial así como fueron transparentes". "Es indudable que los exportadores seguirán comprando granos a los productores a precios competitivos para dar respuesta a los compromisos de venta al exterior", agregó Idígoras.

 Agrofy News

Con ventas al exterior de granos, aceites y subproductos que alcanzaron 64,5 millones de toneladas, el agro argentino alcanzó también el mayor volumen de exportaciones para un primer semestre. El 30 de junio fue el último día con retenciones “rebajadas”

En el primer semestre de 2025, la agroindustria argentina concretó exportaciones por 64,5 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos, estableciendo un récord para este período del año. Así lo detalla un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que además resalta que este volumen se ubica como el segundo más alto desde 2008, cuando comenzaron a registrarse las operaciones con el sistema ROE verde, luego reemplazado por las DJVE.

Este salto en las exportaciones fue impulsado por una recuperación productiva mayor a la esperada tras la sequía del verano, así como por un esquema temporal de reducción de retenciones, que incentivó las ventas externas anticipadas.

Junio histórico

Dentro del semestre sobresale el mes de junio, que concentró el 36% del total exportado, con 23,5 millones de toneladas registradas en DJVE, convirtiéndose en el mes con mayor volumen de ventas agroindustriales de la historia argentina. Superó a meses emblemáticos como agosto de 2019 (coincidente con las PASO y la guerra comercial entre EE.UU. y China) y diciembre de 2023, cuando se modificó el tipo de cambio para el agro.

El complejo sojero lideró el desempeño de junio, con 13,54 Mt exportadas, marcando un nuevo récord mensual, por encima incluso de las 13,01 Mt registradas durante el primer “dólar soja” en septiembre de 2022.

En cuanto al maíz, se anotaron 7,6 Mt, colocándolo entre los cinco mejores meses históricos para el cereal. Los complejos girasol y sorgo también tuvieron un desempeño destacado, con junio como su segundo mejor mes de exportación.

El cierre del mes fue particularmente intenso: en los últimos seis días hábiles de junio se exportaron 12,86 Mt, un volumen superior al promedio mensual de enero a mayo (8,17 Mt).

Menos precio, más volumen

Pese a la caída de precios internacionales, la liquidación de divisas del agro durante el primer semestre alcanzó los US$ 18.101 millones, cifra que representa el tercer mayor ingreso semestral de la historia, sólo superado por los registros de los años 2021 y 2022, en el contexto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La BCR estima que el sector agroindustrial podría aportar un total de US$ 32.070 millones en 2025, levemente por encima de 2024, gracias al mayor volumen exportado que compensa la baja de precios. Dentro de ese total proyectado, julio será clave: se prevé el ingreso de US$ 4.300 millones, lo que lo posicionaría como el mejor julio en cuanto a liquidación de divisas en la historia argentina.

Este ingreso anticipado se explica por la normativa del programa de retenciones reducidas, que obliga a ingresar las divisas en un plazo de 15 días desde la declaración de la venta externa (DJVE). Como gran parte de las DJVE de junio se registraron en la segunda quincena, la mayor parte de los dólares se espera para los primeros días de julio.

El futuro

Según el informe de la BCR, la expectativa es que el ritmo de ingreso de divisas se desacelere en los próximos meses, dado que ya se anticipó buena parte del flujo con el esquema de retenciones reducidas. El próximo repunte se daría recién a fines de noviembre y diciembre, con el ingreso de divisas por la cosecha fina, principalmente trigo y cebada.

Al 1° de julio, todavía queda una importante proporción de granos sin vender ni fijar precio en el mercado interno:

En total, quedan por comprar y fijar precio granos equivalentes a US$ 14.903 millones, que se espera se concreten antes del cierre de la campaña comercial: noviembre para trigo, febrero de 2026 para maíz y marzo para soja.

Si bien el primer semestre de 2025 dejó cifras récord para la agroindustria argentina en términos de exportaciones y liquidación de divisas, en gran parte gracias a un marco de incentivos fiscales temporales y una mejora en la producción, hacia la segunda mitad del año el panorama cambiará.

“El ingreso de divisas disminuirá y la comercialización se volverá más selectiva, a la espera del próximo gran hito: la cosecha fina de fin de año”, concluyen en la bolsa.

Desde la carne en Buenos Aires y la soja en Santa Fe hasta el litio en el NOA, las 24 jurisdicciones muestran una matriz exportadora diversa y fuertemente marcada por la agroindustria

La exportación en Argentina revela un mosaico de especializaciones regionales que reflejan la diversidad de recursos y ventajas competitivas de cada provincia, de acuerdo a un trabajo realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario con datos del INDEC de 2022.

La BCR resaltó que las 24 jurisdicciones del país tienen productos estrella que las posicionan en el comercio internacional, con un protagonismo marcado de la agroindustria.

La Región Centro lidera el panorama exportador, con Santa Fe como emblema de la industrialización de la soja: la provincia es responsable de casi todas las ventas externas de harina de soja, el principal producto exportado por el país. Córdoba, por su parte, es clave en el comercio internacional de maíz -uno de cada tres kilos exportados proviene de allí-, mientras Entre Ríos tiene en el trigo su principal fuente de divisas.

A su vez, Buenos Aires se destaca por la exportación de automóviles, seguida por maíz y carne bovina, lo que refleja una combinación de industria y agro.

Mendoza mantiene su histórica fortaleza vitivinícola, liderando las exportaciones de vino, mientras que La Rioja sobresale con sus aceitunas y aceite de oliva.

Misiones pone su sello con la yerba mate, Corrientes con el arroz, y Río Negro con las peras.

Minería

En el Noroeste, el litio se consolida como la gran apuesta. Jujuy y Catamarca ya tienen al carbonato de litio como su principal producto exportado, y Salta se encamina a seguir ese camino a medida que avancen los proyectos en curso. El litio, de hecho, se perfila como uno de los complejos exportadores más dinámicos para los próximos años.

La minería tradicional también tiene su peso: Santa Cruz y San Juan concentran las exportaciones de oro, históricamente el mineral más relevante de la canasta minera argentina.

En paralelo, la energía gana protagonismo con el impulso de Vaca Muerta. Neuquén casi cuadruplicó sus exportaciones en 2022 gracias a la producción de petróleo crudo, mientras que Chubut mantiene su peso exportador por la cuenca del Golfo San Jorge.

El informe  de Natalia Marín y Guido D’Angelo de la BCR, también destaca el peso de las economías regionales, que incluyen desde cítricos en Tucumán y legumbres en Salta, hasta mariscos en Chubut y Santa Cruz, pasando por maní en Córdoba, té en Misiones y tabaco en el NEA.

En conjunto, la agroindustria explicó 3 de cada 5 dólares generados por exportaciones argentinas en 2022.

Con un país tan extenso y diverso, el mapa exportador confirma que no hay una sola Argentina que exporta, sino muchas. Desde el corazón agrícola de la pampa húmeda hasta los salares del norte y los yacimientos de la Patagonia, cada provincia encuentra su lugar en el mundo a través de lo que produce y vende al exterior.

Noticias AgroPecuarias

La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) apoyó el proyecto de Ley Ómnibus del gobierno y pidió que se implementen algunos de los cambios presentados a los bloques parlamentarios en la Cámara Baja. En especial lo referido al biodiésel.

Según la entidad, estas modificaciones incentivarían la libre competencia, generarían más puestos de trabajo y produciría un ahorro importante de las emisiones de gases de efecto invernadero.

En la vereda opuesta, las provincias y la UCR manifestaron su rechazo a los cambios que el Gobierno busca introducir en materia de biocombustibles.

La entidad nuclea a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiesel del país -en este contexto de debate parlamentario- apuestan a poder participar en el mercado interno, que por el momento está en manos de las pymes del sector.

En primer lugar, Carbio consideró como prioritario llevar el aumento del corte obligatorio de Biodiesel en gasoil del 15%, en lugar del 12.5% que propone el proyecto.

En paralelo, remarcaron que apoyarán las modificaciones a la actual ley que permitan participar del corte obligatorio a todos los actores de la cadena.

La entidad también alertó sobre “prácticas que distorsionan los precios al limitar la competencia entre las empresas productoras de biodiesel e implican mantener marcos intervencionistas que se buscan erradicar con esta nueva ley”.

Para los exportadores, el Gobierno apuntará a buscar una fórmula que permita cierto grado de intervención. En este sentido, consideraron que el mercado intervenido no deberá superar el 5%, “porque el abastecimiento de empresas no integradas está por debajo de ese porcentaje”.

Y agregaron: ” Insistimos en incluir una cláusula que especifique que a partir de cortes mayores a ese 5% para el segmento de empresas no integradas, el mercado debería funcionar con licitaciones libres y sin condicionante alguno, de modo de favorecer la transparencia y evitar mayores distorsiones en el mercado”.

Infocampo

El golpe mas duro se visualizó en los despachos de soja, que perdieron un 41% con respecto a 2022. También se vieron afectados los complejos maíz, carne vacuna y trigo.

En pleno debate parlamentario por la suba en los derechos de exportación, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) dió a conocer los números del comercio exterior agroindustrial del año pasado.

De acuerdo a la entidad, los despachos sumaron poco más de U$S 35.000 millones en 2023, que en la comparativa interanual representa una caída de U$S 18.869 millones.

Esta caída del 34,9% se explicó a partir de la baja performance exhibida por los principales complejos granarios. El 2023 fue complejo para la industria exportadora, tanto por las variables climáticas como por las distintas intervenciones en el mercado durante 2023, en la gestión del ex presidente Alberto Fernández.

El golpe más visible fue para el complejo soja, que representa el 38,2% de las ventas al exterior de la agroindustria nacional. De acuerdo al CAA, el año pasado generaron divisas por U$S 13.451,5 millones, cifra que representa una retracción del 41% con relación a 2022.

El maíz también perdió terreno. El cereal representa el 17,2% del total de las exportaciones del agro y en 2023 facturó U$S 6.251 millones, una  caída interanual del 33,1%. En cuanto a la carne vacuna, que representa el 8,8% del total exportado, las ventas sumaron US$3.111,77 millones, con una baja interanual del 17,2%, según CAA.

Otro de los grandes perdedores del año en materia de generación de divisas fue el complejo trigo, que cerró el año con despachos por U$S 1.267 millones. Con respecto al año previo, el volumen de ventas al exterior de esta cadena de valor cayó un 72,2%,

Exportaciones: diciembre no alcanzó

El último mes del año cerró con ventas al exterior opor U$S 2.511 millones, que marcaron un 15% de crecimiento con respecto al mes previo. Pero si se extiende la comparativa, fueron U$S 888 millones menos que el valor alcanzado en diciembre 2022, un 26%.

En la vereda opuesta, los omplejos con mayor crecimiento relativo fueron porcinos, resto frutícola, alfalfa y peras y manzanas, que junto a papas y maní permitieron amortiguar -en parte- el descenso en el ingreso de dólares.

Luego del cierre de los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior en el primer día hábil de la Presidencia de Javier Milei, este jueves se reanudó la actividad exportadora de granos. Así lo informaron desde la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios y Negociaciones Internacionales.

“Por medio de la presente y habiendo recibido expresas instrucciones de la superioridad, esta Subsecretaría pone en conocimiento al sector exportador la apertura del registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior”, afirmaron.

La misma permitirá que se comercialicen los productos agrícolas “comprendidos en el régimen creado por la Ley 21.453 a partir de las 10:30 horas del día 14 de diciembre de 2023”.

La circular informante lleva la firma de Agustín Larralde, director de la Subsecretaría.

Retenciones

Esta novedad ocurre luego de que el Ministerio de Economía lanzara un paquete de medidas dispuestas que inicialmente tuvo el apoyo del ruralismo. Sin embargo, en las últimas horas generó preocupación la posibilidad de que se incrementen las retenciones al 15% para todos los productos de exportación.

Aunque, incluyendo este incremento impositivo, el tipo de cambio para los productores quedaría más competitivo que durante los últimos meses, lógicamente desde el agro rechazan esta posibilidad que aún no se materializó, aparentemente, porque el Gobierno perdió las facultades para poder aumentar alícuotas sin pasar por el Congreso.

El tema es qué sucederá en la reapertura de los registros de DJVE: con cierta ironía, Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios durante la gestión de Julián Domínguez al frente de Agricultura, deslizó la posibilidad de que vuelva a haber un aluvión de anotaciones, ahora buscando anticiparse a una suba de los derechos de exportación.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene un total hermetismo sobre qué hará finalmente con las retenciones, si buscará algún mecanismo para actualizarlas o las dejará como están.

Infocampo

Las cadenas de la Soja (Acsoja), del Trigo (Argentrigo), del Girasol (Asagir) y del Maíz y el Sorgo (Maizar), emitieron un comunicado conjunto para expresar su queja por las restricciones a las importaciones de insumos. El cepo aplicado a la disponibilidad de dólares para la compra de insumos importados -principalmente los nutrientes que no se producen en el país- encendió las luces de alarmas y reclaman una pronta solución a estas dificultades.

“La agrobioindustria, como todos los ámbitos productivos, requiere insumos para poder producir. Las autorizaciones del Sira (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que están prácticamente detenidas, impiden importar materias primas fundamentales. Y sin insumos no hay producción”, advierten.

“Esta insostenible situación perjudica directamente a todas las producciones de cada uno de los eslabones de las cadenas productivas, desde la producción a campo hasta las múltiples industrias de transformación en productos de consumo masivo”.

“La producción enfrenta un escenario en el que todos pierden”, afirman Acsoja, Argentrigo, Asagir y Maizar. “De la agrobioindustria dependen todos los alimentos y gran parte de la generación de divisas que el país tanto necesita”.

Para las cadenas de continuar esta situación “más temprano que tarde, esto se traducirá en mayores precios para los consumidores, problemas para el abastecimiento local y de los mercados de exportación, y menos trabajo”.

“Ante la falta de solución a corto plazo vamos hacia un quiebre del sector productivo, le requerimos al Gobierno Nacional que libere la importación de insumos esenciales para todas las industrias claves para el desarrollo de nuestro país”, dijeron las cuatro cadenas.

Argentina está dividido en 24 jurisdicciones: 23 provincias y un distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas distintas regiones argentinas, con sus características únicas y diversos recursos constituyen el pulmón de las exportaciones del país. En el año 2022 Argentina sostuvo su récord histórico en exportaciones de bienes, un total de 88.446 millones de dólares. Desde la exuberante tierra misionera hasta los vastos horizontes de la Patagonia, cada provincia contribuye a la riqueza exportadora de manera singular.

Por el histórico peso de la Región Núcleo en la producción agropecuaria nacional, los trescientos kilómetros a la redonda de la ciudad de Rosario son un epicentro de producción y exportación de granos, harinas y aceites, además de productos cárnicos y otros bienes agroindustriales. Esto convierte a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en origen de prácticamente el 75% de las exportaciones nacionales. Soja, maíz, trigo, girasol, cebada, maní, carnes y lácteos, son los principales complejos que despuntan el comercio exterior de estas provincias argentinas, con una enorme porción de sus productos exportados con transformaciones industriales y en forma de manufacturas.

No conforme con ello, estas tres provincias también tienen una gran participación en las exportaciones automotrices y siderúrgicas. Apuntalados tanto por la suba de precios y de cantidades, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires cerraron en conjunto el 2022 con interesantes subas en sus exportaciones, un panorama distinto al que se espera para el 2023, atravesado por la sequía. Al cierre del 2022, la provincia de Buenos Aires había mostrado una suba del 18% en sus exportaciones, mientras que el comercio exterior de Santa Fe y Córdoba escaló un 7% y 9% respectivamente.

Asimismo, en otras regiones del país comienzan a verse el enorme potencial exportador de sectores que están tomando fuerza en los últimos tiempos. Las exportaciones de Neuquén se multiplicaron casi por tres: crecieron un 271%. El impulso de Vaca Muerta y de la cuenca neuquina ya empieza a notarse en exportaciones de petróleo, gas y combustibles que más que subir, se multiplican.

Además, las subas de precios y de producción de productos del Complejo Litio en Jujuy y Catamarca dieron un gran empuje al comercio exterior de estas provincias, que se mostraron con subas del 65% y 27% respectivamente. A medida que más proyectos de litio comiencen a entrar en operación, las exportaciones podrían seguir creciendo a pasos agigantados, no sólo en estas dos provincias, sino también en Salta, integrante del triángulo del litio argentino.

En lo que hace a los principales socios comerciales argentinos, 9 provincias tienen por principal destino de exportación los Estados Unidos, mientras en 8 provincias el principal destino exportador es China. Trigo, bienes de la industria automotriz y vinos destacan en la canasta exportadora de las 4 provincias que tienen a Brasil como principal socio comercial.

La importancia de la industria aceitera del Up River hace de India el principal socio comercial de Santa Fe. La India también despunta este año como principal socio comercial de San Juan, siendo un importante destino del oro que se exporta desde la provincia cuyana. Finalmente, bienes industriales y de la industria farmacéutica hacen destacar a Alemania como principal destino de las exportaciones originadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Cuáles son las fortalezas exportadoras de cada región?

Teniendo en cuenta la clásica clasificación de Argentina en las regiones NEA, NOA, Pampeana, Cuyo y Patagonia, analizaremos los complejos que más se destacan en cada una de ellas.

Región Pampeana

La región pampeana comprende las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Esta región aportó en el año 2022 el 78,7% de las exportaciones de bienes del país, con un total de 68.468 millones de dólares. Esta región concentra la mayoría de valor exportado de los complejos oleaginoso, cerealero, automotriz, bovino, avícola.

Región NEA

La región Noroeste compuesta por Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco aportó el 1,5% de las exportaciones nacionales en 2022. Más de la mitad del complejo forestal proviene de esta región, siendo también responsable la totalidad de exportaciones de yerba mate y té del país.

Región NOA

Las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja integran la región Noroeste del país, responsable del 5,8% de las exportaciones en 2022. Esta región aportó la totalidad del litio exportado por Argentina, es líder en exportación de limones, porotos y tabaco.

Región Cuyo

Mendoza, San Luis y San Juan conforman la región cuyana, a la que se le atribuye el 4,2% de las exportaciones del país en 2022. En esta región se destacan las exportaciones del complejo uva, las exportaciones de ajo y también de oro y plata.

Región Patagónica

La región patagónica está compuesta por las provincias de Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Esta región es responsable del 10% de las exportaciones argentinas, aportando más de la mitad de lo exportado por el complejo petroquímico y una fuerte contribución a las exportaciones pesqueras del país.

Por Natalia Marín – Guido D’Angelo – Emilce Terré / BCR

Tras la fuerte disparada en el precio de la hacienda de consumo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), que entre la rueda comercial del pasado viernes y este martes registró una suba del 25% en novillitos y vaquillonas, el Gobierno nacional tendría intenciones de cerrar las exportaciones de carne, al menos por los próximos 15 días.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales y de la industria. “La medida se tomó a la espera de un acuerdo de precios con el consorcio de frigoríficos y sin acuerdo, no habrá permisos de exportación“, señalaron voceros del Gobierno.

Sin embargo, horas después, y con la polémica ya instalada, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, negó que haya una suspensión de exportaciones, pero reconoció que están negociando acuerdos con los frigoríficos.

Nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es llevar certidumbre a los sectores productivos y tranquilidad a la gente.

Desde @Economia_Ar estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes.

— Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) August 15, 2023

En otras palabras, la suspensión de exportaciones no se formalizó, pero evidentemente dependerá de que los acuerdos avancen o no.

Los precios

En una jornada marcada por la incertidumbre en el MAG y un ingreso menor a la habitual, el consumo comenzó a subastarse en $800 el kilo en pie y llegó a máximos de $1.000, con precios corrientes por encima de los $ 900, según explicaron a este medio operadores del mercado de Cañuelas.

El nuevo traslado a los mostradores será cuestión de días, de acuerdo a fuentes del sector de matarifes y abastecedores. La semana pasada, la media res se bajaba en las carnicerías a un valor de $1.500 – $1.600 por kilo y con estos nuevos valores, pasará a $1.900 – $2.100.

La industria

“Nos enteramos por los diarios, no hubo ningún comunicado”, reconoció a Infocampo un empresario del sector. En este frenético minuto a minuto, se llevará a cabo una reunión entre industriales frigoríficos y autoridades nacionales, para intentar llegar a un acuerdo.

En este contexto, las decisiones del Gobierno en materia económica se vuelven en contra de las medidas destinadas al sector agroindustrial.

La devaluación del 22% anunciada ayer significó el cierre virtual del “Dólar Maíz” a $340, para impulsar las exportaciones del complejo agroindustrial. Con esta decisión de cerrar los envíos de carne vacuna, el Programa de Precios Justos -que contemplaba un listado de siete cortes- también perdería vigencia.

Otro operador admitió que será difícil avanzar en estas negociaciones. “No creo que se pueda firmar ningún acuerdo de precios en estas condiciones”, advirtió.

Infocampo

Aun con un mercado plagado de regulaciones y un diferencial cambiario sumamente desventajoso para operar, la Argentina ha logrado posicionarse en el primer semestre del año como el único país de la región en incrementar sus exportaciones de carne vacuna. Sin embargo, la variable de ajuste terminó siendo el precio.

Mientras el resto de los países como Brasil, Uruguay y Paraguay retrocedieron en términos de volumen embarcado, las exportaciones argentinas registraron una mejora de casi 9 puntos en relación a lo exportado en igual lapso, un año atrás.

De acuerdo a los datos oficiales publicados recientemente por el INDEC, de enero a junio de este año Argentina registró embarques por 327,2 mil toneladas de carne vacuna, unas 26 mil toneladas más que las exportadas en igual período de 2022.

Claramente, faenas más elevadas producto de la seca han generado una mayor oferta de carne vacuna durante este primer semestre del año. Si bien el mercado doméstico ha absorbido buena parte de este incremento, la exportación también logró captar un mayor saldo exportable que, en parte es lo que le está permitiendo a la industria amortiguar los crecientes costos de operación. Como contracara de esta mayor oferta, ambos canales terminaron ajustando vía precio.

En el caso de la exportación, el valor promedio de la tonelada embarcada en el primer semestre del año, aportó unos u$s 4.274 lo que supone una retracción del 27,5% respecto de los u$s 5.900 por tonelada logrados en igual período, un año atrás.

En el caso de Brasil, si bien este año también registra un incremento importante a nivel producción que lo proyecta con fuerte crecimiento en su saldo exportable, la disrupción de ventas a China que sufrió durante el primer trimestre lo llevó a perder posiciones en esta primera mitad del año. Según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), el total embarcado de enero a junio alcanza las 882,6 mil toneladas, un 5% menos que lo embarcado en igual período de 2022. Sin embargo, se espera que este retroceso comience a ser compensado en los próximos meses. Ya en junio los volúmenes exportados alcanzaron las 193 mil toneladas, el nivel más alto desde octubre de 2022.

En lo que respecta a precios, al igual que en Argentina, la industria también encuentra una situación muy competitiva a nivel local dada la elevada oferta de hacienda que ha estado saliendo en estos meses y enfrenta un mercado interno con escasas capacidad de compra. En este contexto, el valor promedio de sus exportaciones también sufrió un importante revés durante esta primera mitad del año, registrando caídas de más del 18% interanual para ubicarse en promedios de u$s 4.900 la tonelada.

Distinto es el caso de Uruguay donde el precio de la hacienda se encuentra relativamente más firme lo que ha estado restando algo de competitividad a la exportación en los últimos meses. Según los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), durante el primer semestre el valor medio de la tonelada esportada fue de u$s 4.409, 14% menos que lo conseguido un año atrás. En tanto que, en volumen las ventas al exterior del primer semestre sumaron unas 172 mil toneladas, lo que representa una caída del 20% interanual.

Finalmente, Paraguay con 158 mil toneladas de carne vacuna exportadas en esta primera mitad del año, registra una caída del 7% en volumen y del 10% en precio, siendo el único de los cuatro orígenes que no mantiene relaciones comerciales con China.

En suma, el total exportado por el MERCOSUR durante el primer semestre del año asciende a 1.540 mil toneladas peso embarque, 5 puntos menos que lo exportado en 2022 con bajas en las cotizaciones que van del 10 al 27% promedio para el semestre.

En adelante, será crucial observar de cerca la evolución de la demanda, en especial del mercado chino por la relevancia que reviste para nuestro país. Claro está que, del lado de la oferta Brasil será en este último tramo del año un fuerte competidor que presionará con dureza para colocar su saldo exportable en tándem con Australia, otro importante proveedor que reaparece con peso en el mercado internacional.

El impacto de la sequía en la campaña 2022/23 se traduciría en una pérdida de más de 14.000 millones de dólares por la caída en las exportaciones. Así estimó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires según la afectación que han tenido las producciones de trigo, soja y maíz y lo dio a conocer en un webinar del que participaron el economista Ramiro Costa y la jefa de Estimaciones Agrícolas de la entidad, María Cecilia Conde.

En el inicio del evento, Conde señaló que la falta de reservas hídricas y de humedad superficial ha condicionado el avance de la siembra, principalmente en el centro del área agrícola, dejando afuera 900 mil hectáreas de soja y maíz en la campaña actual. Respecto al área ya implantada, mencionó que se han visto fuertemente afectados los maíces tempranos -con mermas de hasta un 40%- y la siembra de soja de segunda.

En este contexto, la Bolsa proyecta una cosecha de 38 millones de toneladas de soja (10 millones menos que la estimación inicial), 44,5 millones de maíz (5,5 millones menos que en el arranque del ciclo) y 3,9 millones de girasol, que es el cultivo de gruesa que menos impacto negativo presenta. Pero advirtió que con un agravamiento de las condiciones se podría caer a 34,5 millones, 37,8 millones y 3,7 millones de toneladas, respectivamente.

Respecto al trigo, la entidad indicó que se registrado una merma de la producción del orden del 45% con relación a la campaña previa, obteniéndose los rindes más bajos desde 2008/09.

A su turno, Ramiro Costa resaltó los impactos económicos resultantes. Señaló los efectos sobre la cadena triguera proyectando una caída en la exportación del orden del 55% con relación a la campaña pasada, lo que implica 3.000 millones de dólares menos; y una caída del 36% en aporte al producto bruto. En maíz, en tanto, indicó que se espera una reducción de las exportaciones del 21%, es decir, una caída de 2.160 millones de dólares, con 3.600 millones de dólares menos de aporte a la economía.

Dada la importancia de la cadena de soja, las implicancias en ésta son las que mayor peso tienen. La menor producción reduce el producto bruto sojero en 5.800 millones de dólares con relación a la campaña pasada (-26%), una caída en las exportaciones de 4.500 millones de dólares y la recaudación se vería afectada en -2.300 millones de dólares.

En suma, los impactos que tendría la sequía sobre el aporte del sector en el escenario actual son de una caída interanual de 12.245 millones de dólares en el producto bruto agroindustrial (-23%); una reducción de las exportaciones de casi 10 mil millones de dólares (-23%) y, caída en la recaudación del 19%, es decir, de 3.314 millones de dólares.

No obstante, el economista señaló que el impacto podría ser aún mayor si no se normalizan las precipitaciones en lo que resta de la campaña y se vuelve real el riesgo de tener heladas tempranas, dados los retrasos que ha tenido el avance de la siembra.