De acuerdo a los datos informados por el SENASA, en mayo creció un 20% el ingreso de animales a los feedlots, 541.707 animales según los DTe. emitidos a esos destinos, unos 100 mil animales más que los registrados en abril. Así lo consigna un informe realizado por el Rosgan, en el que analiza los factores que han llevado a esa cifra.

Habitualmente, los mayores ingresos de animales se producen entre los meses de marzo a junio, coincidente con el pico estacional de zafra de terneros. “El año pasado, presionados por la falta de pasto que ofrecían los campos, se evidenció un adelantamiento en la salida de animales y consecuentemente del pico de ingreso a los feedlots, alcanzando ya en marzo los 582 mil animales ingresados”, explica el Rosgan.

“Este año, con una situación climáticamente mucho más benigna, esa curva de ingresos incluso se ve algo más retrasada de lo habitual, dado que hasta el mes pasado los ingresos se encontraban ciertamente amesetados en torno a los 430 a 450 mil cabezas mensuales mientras que, recién en mayo se registró el primer incremento significativo de la campaña”, agrega.

“Claramente, este ligero corrimiento en la curva de llenado responde en gran medida al ritmo de salida de terneros registrado desde los propios campos de cría”, completa.

A diferencia del año pasado, donde las tasas más elevadas de salida -medidas sobre el stock inicial de la categoría- se registraron durante los primeros tres meses del año, en 2024 la curva de salida de estos terneros también mostró un ligero amesetamiento en la cantidad de bovinos ingresados mensualmente a establecimientos de engorde a corral.

“Según SENASA durante abril, se registró una tasa de salida inferior al promedio de los últimos 5 años (excluido 2023), para luego crecer fuertemente en mayo y alcanzar un total de 1,53 millones de terneros/as trasladados con destino cría/invernada”, detalla el trabajo.

“En efecto, medido sobre los cerca de 14,7 millones de terneros y terneras registrados en stock al 31 de diciembre de 2023, la salida de mayo refleja una tasa del 10,4%, una de las tasas más elevadas para ese mes de los últimos años”, indica.

En este contexto, favorecidos por una mayor oferta de terneros, los valores de la reposición continuaron mejorando durante mayo. “Esto se dio, no solo por el estancamiento que se registra en el precio de los terneros sino a su vez, por la ligera mejora nominal que ha estado registrando el precio del novillito gordo liviano en los últimos dos meses, aun en un escenario de gran debilidad del consumo y precios reales retrasados en los que va del año para ambas categorías”.

En tanto, en su análisis, la entidad manifiesta que “otro de los factores que se presenta a favor de esta actividad de engorde intensivo con fuerte componente financiero dentro de la ecuación de compra y venta tras un proceso de engorde que involucra en promedio de 120 a 150 días, es la fuerte baja de tasas de interés que ha estado instrumentando el Banco Central desde inicios de la nueva gestión, y que en el último mes registró un recorté de 20 puntos porcentuales pasado del 60% al 40% anual”.

De acuerdo a los últimos datos reportados por el SENASA al 1° de junio, el stock de animales en feedlots se ubica en 1,962 millones de cabezas, un 12% superior a los 1,750 millones informados un mes atrás y muy próximo a los máximos registrados en junio y junio del año pasado, cuando se llegó a superar los 2 millones de animales en stock. “En definitiva, este importante incremento en el encierre actual de animales, permite vislumbrar un buen nivel de oferta de animales terminados que debería comenzar a salir, en promedio, a partir de los próximos dos a tres meses”, vaticina el Rosgan.

Aun con un claro cambio en el patrón climático, para muchas zonas productivas las lluvias están llegando a destiempo mientras que para otras ni siquiera llegaron a concretarse. El escenario más temido está ocurriendo, ya en pleno otoño, hay muy poco volumen de pasto acumulado en los campos y un escaso nivel de reservas para transitar el invierno. Esto hace que, en la práctica, los efectos de esta seca se prolonguen a pesar de la ocurrencia de lluvias.

La oferta de vacas sigue siendo muy elevada, no sólo por la necesidad de seguir aliviando los campos sino también alentada por la cantidad de vacas vacías que salen de los tactos, a excepción de algunas zonas del centro-sur de Buenos Aires, Córdoba y San Luis donde la seca no se ha plasmado con la misma severidad que en el resto del territorio.

Datos de SENASA, muestran que en los primeros tres meses del año fueron enviadas a faena unas 737.245 vacas, 23% más que las remitidas durante igual período del año pasado. Esto sin duda presiona muy fuerte sobre el nivel de precios que termina convalidando el mercado por esa vaca que necesariamente debe salir del campo.

Durante marzo, la categoría de conserva inferior en el MAG marcó un promedio de $180 el kilo, lo que equivale a un incremento interanual de menos de un 10% respecto de los valores registrados en marzo de 2022. Medido en pesos corrientes contra una inflación de más de 100 puntos, en términos reales estos precios representan apenas la mitad de lo que valían un año atrás.

Destetes

En cierto modo, lo que sucede con la vaca es correlato de lo que también se observa en la oferta de terneros.

Al igual que la vaca, sigue siendo muy elevado el volumen de terneros que sale de los campos, con destetes que debieron iniciarse de manera anticipada y comenzaron a abultar la oferta de invernada liviana ya desde el inicio del verano.

En el acumulado de los últimos tres meses salieron de los campos de cría unos 2,8 millones terneros/as, lo que significa unas 500 mil cabezas más que lo ofertado a igual fecha, un año atrás.

Si bien aún no se conocen los datos de stock bovino al 31 de diciembre de 2022, datos preliminares de vacunación que comienzan a difundirse señalan en principio una mayor cantidad de terneros logrados, lo que podría estar abonando la porción genuina de esta mayor oferta.

Sin embargo, una porción no menor de esta sobreoferta de invernada responde a un adelantamiento de la zafra que, en definitiva, termina descontándose de futura oferta.

Los feedlots, casi a full

Actualmente, más de 1,8 millones de animales se encuentran alojados en feedlots, esto un 20% más que las existencias declaradas en marzo de 2022 y un dato muy próximo a los niveles de stock alcanzados en junio, uno de los meses de ocupación pico para los feedlots.

Sin duda, la abundante oferta de terneros ha llevado a mejorar la relación de precios contra el gordo, algo que impacta positivamente sobre los números del engorde. Tomando como referencia los valores del ternero Rosgan para el mes de marzo, vemos un impacto muy semejante a lo que se observa en la vaca, con valores promedio para el mes de marzo en torno a los $486, el precio del ternero es apenas un 30% superior a lo que valía un año atrás, en pesos corrientes, mientras que el gordo -aun quedando retrasado contra inflación- logró ajustar en los últimos 12 meses un 73% nominal.

Sin embargo, más allá de la mejora en la llamada “relación de compra-venta” el feedlot conserva dos incógnitas importantes, por un lado, la disponibilidad del alimento para los próximos meses y el precio al cual podrá acceder al mismo. Esto, no sólo por una cuestión de escasez de oferta sino -más gravoso aun- por la posibilidad de la aplicación de un dólar diferencial para la exportación del cereal que encarezca aún más la relación de compra de este insumo.

Por otro lado, la gran incognitica aún vigente es saber cuándo se corta esta oferta de terneros. Es decir, cuánto efectivamente puede estar respondiendo a una mayor disponibilidad de terneros nacidos durante el último ciclo y cuánto a un simple adelantamiento en la estacionalidad de salida, producto de la seca.

El Senasa publicó un informe de existencias de bovinos en establecimientos de engorde a corral en el marco de su procesamiento de datos estadísticos. Con actualizaciones periódicas, esta herramienta permite identificar, de forma rápida y práctica, distintos aspectos relacionados con la dinámica productiva: principales zonas de producción, áreas con mayor densidad de existencias, tipo de actividad desarrollada en cada provincia (tendencia a la hotelería o engorde unipersonal), principales épocas de producción, entre otros.

El objetivo del informe fue caracterizar la distribución y composición de establecimientos de engorde a corral (feedlot) a lo largo del país, en el período de septiembre 2021. “Es de suma importancia contar con información actualizada, dado que de esta manera es posible dirigir y gestionar correctamente los controles y políticas sobre dicha producción, sabiendo dónde se encuentran las zonas de mayor relevancia en el mercado, así como cuáles son las más influyentes”, aseguraron desde el Senasa.

Distribución de existencias

Visualizar la distribución de existencias por tamaño de rodeo permite establecer una relación entre la cantidad de establecimientos categorizados por tamaño de rodeo, y el número final de bovinos que esos establecimientos representan sobre el total del país.

“De esta manera vemos cómo el 59,53% de los establecimientos son pequeños, con rodeos menores a 1.000 bovinos, pero a su vez, que abarcan sólo el 14,87% del total de los bovinos. Así también podemos ver que casi el 50% de los bovinos del país se encuentran en establecimientos de un tamaño de rodeo entre 1.000 y 5.000 cabezas, los cuales representan el 35,25% de los establecimientos de engorde a corral del país”, refuerza el documento.

Distribución por provincia

En Argentina hay inscriptos un total de 1.149 establecimientos de engorde a corral, de los cuales el 71.6% se encuentran ubicados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Existe un promedio de dos RENSPAs por establecimiento y el informe detalla también las provincias con mayor porcentaje de establecimientos y de bovinos, sobre el total del país.

“Podemos observar que la provincia de Salta, a pesar de tener el 3,5% de los establecimientos, concentra el 10,13% de los bovinos, debido a que allí se encuentran establecimientos de rodeos muy grandes”, aseguran.

Concentración

A partir de los datos analizados es posible observar una gran concentración de las existencias de bovinos de engorde a corral.

Más de la mitad de los establecimientos no llegan a concentrar el 15% del total del ganado, y a su vez, en ciertas regiones como el norte del país, se encuentra una baja densidad de establecimientos, pero una importante densidad de ganado. La mayor concentración de establecimientos en el centro del país resulta coincidente con las zonas de mayor producción de granos.

Asimismo, el surgimiento de importantes establecimientos de engorde en el norte del país confirma la tendencia de expansión de la ganadería.