El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó a medios internacionales que habrá un dólar especial para toda la exportación de bienes y servicios. Si bien todavía no trascendieron detalles de la medida, que saldría a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), se trata de un esquema similar al que tiene ahora el complejo soja: un 70% de la venta al exterior se liquida al tipo de cambio oficial ($350) y el 30% restante es de libre disponibilidad a través del Contado con Liquidación.

David Miazzo, economista jefe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina) estimó que este nuevo dólar exportador sería de $530.

Cabe recordar que, en la actualidad, la soja, la cebada, el girasol, el sorgo, el vino, el tabaco y los cueros tienen la posibilidad de liquidar sus exportaciones un 75% en el Mercado Único y Libre de Cambios; es decir, a tipo de cambio oficial; y un 25% de manera libre, lo que significa a través de algunos de los mecanismos financieros como el Contado Con Liquidación que tiene un valor de mercado similar al “blue”.

“Para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el Programa de Fortalecimiento Exportador a todas las actividades”, consignó Massa según un cable de la agencia Bloomberg.

“Todo el complejo exportador argentino (bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios) va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación de 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único y libre de cambios (MULC) y 30% por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación”.

El esquema del dólar soja se había extendido durante octubre, pero sin generar demasiado incentivo para la venta por la incertidumbre de la economía.

De esta forma, el nuevo esquema, que rige desde la publicación del DNU y durante todo noviembre, busca incentivar la venta al exterior. “Va a ser un poco más difícil de aplicar en sectores en donde la exportación no está tan concentrada”, aclaró Miazzo haciendo referencia a que en el complejo granario no son muchas las empresas que venden al exterior.

Massa también busca alejar la expectativa de devaluación del dólar oficial, tal como ocurrió luego de las elecciones primarias, cuando el tipo de cambio se devaluó un 22%.

Luego de las elecciones del domingo, la curva de futuros de dólar cayó con fuerza. La posibilidad de que Massa siga gobernando resta chances a una devaluación. El dólar diciembre cerró en $592 y a $700 para febrero. Durante la semana pasada, la expectativa era de superar los $1000 a principios de enero.

Las nuevas medidas económicas anunciadas por el Ministerio de Economía parten de un problema inicial: pretenden “reducir el impacto negativo” de la devaluación de 25% aplicada tras las PASO. Devaluación decidida ante la distorsión generada por el propio Gobierno entre el tipo de cambio oficial y los tipos de cambio legales alternativos, y a pesar de ser un gobierno sin credibilidad, con un Banco Central con reservas negativas. Resultado: traslado de devaluación a precios, con aumento de la distorsión de precios relativos.

En este marco, para el campo se anunciaron medidas, que son parches, no soluciones de fondo para promover la producción y la inversión.

 Valor agregado “industrial” es un concepto antiguo, que no considera el cambio tecnológico que ya tiene la producción. No queda claro que pasa con el resto de las economías regionales. Y la eliminación de los DEX ya fue anunciada varias veces.

Una medida excluyente entre productores, y burocrática. Sólo con YPF Agro. La siembra de trigo ya terminó. El control y virtual cierre de importaciones de algunos fertilizantes por falta de dólares del Banco Central ha afectado la siembra de trigo.

Otra medida burocrática que no cambia el problema de la falta de oferta de trabajo en las economías regionales.

Es una transferencia a la industria aceitera; se entiende que se aplica primero a la importación, por el faltante de grano por la sequía. De esta manera, cambiaría el precio de la soja, donde el nuevo dólar de exportación podría ser de hasta USD 430, liquidando un 25% de la exportación a un dólar a valor de un alternativo, como el CCL. Al final del día, no se sabe si mejorará el precio de la soja en el mercado interno y si efectivamente llegará a los productores. Vuelve a incrementar costos de alimentación en otras cadenas. Anticipará ingresos de divisas por exportaciones, como si fuera un nuevo “dólar soja”, dejando menos ingresos fiscales para el nuevo gobierno, condicionando aún más la política fiscal.

Un nuevo sobre costo para los productores, en un año de sequía y recesión, a pocos días de haberse cerrado una nueva paritaria salarial en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario sin el acuerdo de las entidades gremiales agropecuarias presentes.

Desde CRA se sostiene que lo mejor sería un cierre de gestión gubernamental sin más medidas distorsivas, y a los candidatos a presidente, reglas claras para el campo: liberar el comercio, cerrar la brecha cambiaria, claridad en la eliminación de los derechos de exportación. En definitiva, que demuestren que apuestan por la producción y la inversión privada, y no que siguen aportando a un Estado ineficiente que hace redistribución de recursos que ha llevado al país al estancamiento y a esta crisis.

El domingo por la tarde, el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, sorprendió al realizar una serie de anuncios de medidas económicas para paliar la crítica situación en la que se encuentra el país. Entre ellos, incluyó varios anuncios para el sector agropecuario, que se enumeran a continuación:

Fertilizantes

Una de las principales novedades es la entrega de fertilizantes para productores en emergencia.

“El campo fue obviamente el que más sufrió la sequía. Por eso tomamos la decisión de financiar desde el Estado todo lo que es el fertilizante de aquellos productores que fueron declarados en emergencia, con una suma muy importante de urea, para que tengan la posibilidad de llevar adelante el proceso de siembra de la próxima campaña”, indicó Massa en uno de los mensajes que publicó en la red social Instagram, con las medidas decididas para las próximas semanas.

Desde el Ministerio de Economía ampliaron que el programa abarca a la siembra de trigo y maíz -aunque la implantación de trigo ya finalizó- con una “entrega de hasta cinco toneladas de fertilizantes para productores en emergencia agropecuaria, a partir de un convenio con YPF Agro“.

Vale mencionar que las medidas aún no fueron publicadas en el Boletín Oficial, por lo que se desconocen los detalles de su implementación.

A raíz de esta situación, tampoco han sido demasiadas las reacciones en el ruralismo, que está aguardando con cautela a que se formalicen las resoluciones correspondientes para analizarlas y expresar su opinión al respecto.

Retenciones

En tanto, Massa también confirmó la promesa que había realizado durante la Exposición Rural de Palermo, de reducir a 0% las retenciones a las economías regionales.

“Ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado. Todos los que tienen proceso industrial para las exportaciones, van a tener retenciones cero, a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado“, remarcó Massa.

Al respecto, ejemplificó con el vino, el mosto, el arroz, el tabaco, la industria forestal y la cáscara de citrus, entre otras.

Planes sociales y empleo

El ministro de Economía también dijo que se continuará con el programa “Puente al Empleo” para el sector agropecuario, que transforma los planes sociales en empleo registrado para quienes tomen trabajo en el sector rural.

Exportaciones y ¿otro “dólar soja”?

Por último, Massa indicó que, por medio del Programa de Incremento Exportador (PIE), se les permitirá a los exportadores de aceite y harina de soja que dispongan el 25% de las divisas para comprar el grano, de manera de lograr mantener los puestos de trabajo de las plantas industriales y generar también valor agregado.

Esto supondría la implementación de una suerte de “dólar soja 4”, que elevaría el tipo de cambio al que se comercializa la soja a un valor en torno a $ 450. Por ahora, tampoco hay mayores detalles al respecto.

De manera adicional, en otro mensaje grabado por Instagram, Massa incluyó otros anuncios que benefician al conjunto de los exportadores de todos los sectores.

En concreto, presentó un nuevo programa de U$S 770 millones para prefinanciación de exportaciones, a través de líneas por U$S 550 millones del Banco de la Nación Argentina (BNA) y los U$S 220 millones restantes por medio del Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE).

Massa subrayó que “el objetivo es que las empresas que venden trabajo argentino al mundo tengan todas las herramientas para seguir aumentando el volumen de exportación y acumular reservas”.

Infocampo

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy el nuevo esquema del “dólar agro” y el programa para economía regionales, con un dólar a 300 pesos. El paquete se instrumentará a través de tres decretos presidenciales, precisó en el Palacio de Hacienda ante funcionarios y empresarios.

“Nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo”, arrancó Massa a las 14.05. Aunque afirmó que se han adoptado varias políticas de asistencia en el pasado, consideró que “muchas veces la ayuda no llega”.

“Pretendemos que se suspendan con esta norma ejecuciones fiscales, bancarias, que se suspendan mientras dure la emergencia las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado y que esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino les facilita y viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con las llegadas de las lluvias”, precisó el funcionario.

“El campo es uno de los grandes generadores de divisas de la Argentina”, expresó el funcionario.

El dólar agro a $300

Sobre la segunda medida, Massa expresó que en 2022 se desarrolló un “mecanismo de incentivo mutuo” con las dos versiones del dólar soja. Ahora, afirmó, “se decidió avanzar no solamente con soja, sino también con las economías regionales”.

“Se prevé un tipo de cambio fijo de $300 para el productor por 45 días”, precisó el ministro. Además, “se incorporó a las economías regionales, que es una de las grandes empleadoras del país, porque la sostenibilidad es uno de los factores de elegibilidad del programa”. En este caso, será del 8 de abril al 30 de agosto.

El segundo, aclaró, es mantener los precios internos: “Queremos que aumenten las exportaciones, sino también que no aumenten los precios internos, que esa ganancia mayor se vea reflejada en los precios del mercado interno”. También, afirmó, deberán mantener “los volúmenes de abastecimiento” en el mercado interno.

El tercer decreto, anticipó, es “para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores; aunque hay un plazo de 180 días y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, eso se ve desdibujado porque especulan y le hacen trampa al Estado”. Por eso, “para esos 3700 millones de dólares de empresas argentinas que no han cumplido, habrá un mecanismo de suspensión del CUIT de las empresas y de sus directores; aspiramos a que, aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central, se conviertan en personas no hábiles a nivel comercial”.

También, se les suspenderá el acceso al mercado único y libre de cambios (MULC) si, luego de 30 días de sancionado el decreto, no cumplen con la obligación de liquidar a tiempo.

Massa agradeció a los productores y a CIARA por su apoyo; además, los invitó a que “con este mecanismo, la posibilidad de abrir nuevos mercados”, tras el efecto negativo de la sequía.

“Vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a terminar con la idea de que cada 10 años entramos en una crisis”, explicó el ministro, que terminó su anuncio a las 14.18 horas.

El encuentro previo

Minutos después del mediodía comenzó en el Ministerio de Economía la reunión entre el ministro y empresarios del sector agropecuario, en la que se definirán los detalles finales del nuevo esquema de dólar agro para impulsar las exportaciones del sector ante la falta de reservas en el Banco Central y en medio de la severa sequía.

Massa estuvo acompañado, en el encuentro que se realizó en el Salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda, por su mesa chica de funcionarios, entre ellos el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores Leonardo Madcur, el vicepresidente del Banco Central Lisandro Cleri, el secretario de Comercio Matías Tombolini y el titular de Aduana Guillermo Michel.

El jefe del Palacio de Hacienda definió en las últimas horas el alcance final de las medidas, por las que el Ministerio de Economía buscará acumular unos USD 6.000 millones de reservas.

Los anuncios de esta tarde no incluirán por el momento medidas para realinear la diversidad de esquemas diferenciados para la importación de algunos servicios como el turismo, el transporte, entre otros. Esos anuncios quedarán para más adelante, según explicaron fuentes oficiales.

El acuerdo con los exportadores también incluye la respuesta a uno de sus principales pedidos: acceder a las medidas paliativas frente a la grave sequía que padece el sector. Desde la dirigencia agropecuaria se destacó en las últimas semanas que muchas de los mecanismos de alivio fueron sancionados pero hubo dificultades en su implementación. Por eso el gobierno prometió poner en marcha un plan de “simplificación y automatización” para que esas medidas alcancen en el corto plazo a casi 70.000 productores agropecuarios afectados por la sequía.

Al mismo tiempo, como complemento del Programa, el ministerio de Economía también pondrá en marcha una serie de sanciones para un centenar de empresas que realizaron exportaciones por u$s 3.000 millones y no liquidaron las divisas correspondientes, a pesar de haber vencido el plazo para hacerlo.

“La Argentina perdió en la sequía gran parte de sus mercados tradicionales, y de alguna manera lo que intentamos es sostener el cumplimiento de contratos esforzando al máximo el trabajo conjunto entre CIARA y el Estado argentino, pero además abrir nuevos mercados y aumentar volumen a partir de abrirle a las economías regionales la posibilidad de exportar de una manera más competitiva”, indicó Massa.

“Vender trabajo argentino al mundo es lo único que va a cambiar esa recurrente idea de que cada diez años entramos en crisis, y ese vender trabajo argentino al mundo necesita del talento, de la inversión de nuestras empresas, pero también de un Estado activo que ponga por delante medidas que promuevan esas exportaciones para que Argentina gane todos los días un poquito más de posiciones de mercado frente al mundo”, concluyó.

Infobae

En medio del fuerte impacto de la sequía, que ocasionará pérdidas millonarias para los productores y una merma de unos US$ 20.000 millones en el ingreso de divisas, el ministro de Economía, Sergio Massa, le envió un gesto al campo y anunció “medidas excepcionales” para el sector.

En un mensaje publicado en las redes sociales, Massa anunció medidas de alivio impositivo para unos 60 mil productores en zonas declaradas en emergencia agropecuaria, como la suspensión de las intimaciones y embargos de las cuentas bancarias, entre otras, que pasarán a tener un carácter automático.

En este sentido el decreto del Ejecutivo, cuya posterior reglamentación se implementará mediante una resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura y AFIP, busca que los productores que están en zona de emergencia y que su actividad principal sea agropecuaria y/o ganadera, accedan de manera automática a los beneficios de alivio fiscal que establece la ley de emergencia, sin necesidad de efectuar ningún trámite.

Además el decreto permitirá a la AFIP establecer un plan de facilidades de pago para los productores alcanzados por la emergencia tengan la posibilidad de regularizar todo tipo de deuda fiscal en hasta 48 cuotas mensuales.

“Vamos a acompañarlos”

“Estamos ante la sequía más grave de la historia argentina en la que vimos cosechas enteras perdidas, animales sin alimento muertos y sobre todo, productores que perdieron el trabajo de todo un año, por eso vamos a acompañarlos con medidas excepcionales para llevar alivio al campo”, dijo Massa en Twitter.

En ese sentido, se informó que se podrán regularizar obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas o cuya fecha de vencimiento opere en el mes de la presentación del plan de facilidades de pago, junto con sus intereses y multas.

Hemos impulsado un Decreto y posterior resolución conjunta entre @AFIPcomunica y @AgriculturaAR para que todo productor agropecuario que esté en una zona declarada como de emergencia, no deba efectuar ningún trámite y pueda acceder de manera simple y directa a estos beneficios. pic.twitter.com/EO2VF2t6VF

— Sergio Massa (@SergioMassa) March 27, 2023

Además, al regularizar las deudas previsionales que tengan los productores, se les facilitará tomar créditos bancarios, ya que muchas entidades financieras restringen el acceso al financiamiento ante la existencia de obligaciones previsionales impagas.

Por otra parte se suspenderán las intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones, los juicios de ejecución fiscal y el levantamiento de los embargos en las cuentas bancarias; el pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias; y se otorgarán beneficios fiscales para la venta forzosa de vientres.

Ganancias y Bienes Personales

La suspensión del ingreso de anticipos correspondientes a Ganancias y Bienes Personales regirá hasta la finalización del ciclo productivo siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia. Se trata de aquellos vencimientos que hubieran sido fijados entre el 1° de febrero de 2023 y la fecha de finalización del período de vigencia del citado estado de emergencia.

Por otra parte, se realizará la deducción en el Impuesto a las Ganancias por la venta forzosa de hacienda para que las y los productores puedan deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100% de los beneficios derivados de la venta forzosa de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina.

En el caso del monotributo, gozarán del beneficio las obligaciones mensuales correspondientes al componente impositivo cuyos vencimientos operen durante el período de vigencia del estado de emergencia o zona de desastre agropecuario.

Dib

Durante la reunión que el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo con sectores de la cadena agroindustrial, se avanzó con la puesta en marcha de un nuevo dólar soja, a partir de este lunes y hasta el próximo 31 de diciembre. Pero también se avanzó con otras medidas y hasta hubo definiciones sobre algunos planteos del ámbito privado.

La liquidación de exportaciones ayudaría a cumplir las metas de reservas y resultado fiscal del acuerdo con el FMI. Como adelantó este medio, el nuevo esquema de dólar soja contemplará el restablecimiento del diferencial en retenciones para los exportadores de harina y aceite de soja.

Las ventas externas de productos procesados dejarán de abonar una alícuota del 33% de derechos de exportación para pasar a tributar un 31%, mientras que el poroto seguirá en el 33%.

En marzo pasado el Gobierno había decidido aumentar ese nivel de retenciones y equipararlas con las del poroto de soja y utilizar el dinero extra de recaudación para financiar el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) y subsidiar el precio de la harina con destino a las panaderías, para frenar las subas del precio del pan. El incremento estaba vigente hasta el 31 de diciembre, pero ahora se lo anuló con anticipación. Mientras tanto, según confirmó Guillermo Michel, titular de la Aduana, el FETA seguirá funcionando pero ahora recibirá el aporte del incremento adicional de derechos de exportación del nuevo dólar soja.

El dólar diferencial también permitirá avanzar con soluciones para aquellas cadenas de valor que transforman la proteína vegetal en carne y leche, como las carnes aviar, porcina y la lechería, que deben afrontar el impacto en los costos del aumento del precio interno de la soja por la puesta en marcha del nuevo tipo de cambio diferencial. Para eso, el martes habrá una reunión en la Secretaría de Agricultura para definir cómo será el esquema de compensaciones para los mencionados sectores.

Economías Regionales, Ley e Importaciones

También el ministro de Economía escuchó los reclamos que planteó el sector de las Economías Regionales, hoy atravesada por los problemas de competitividad y las inclemencias climáticas adversas. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) plantearon la necesidad de contar con incentivos, para reducir el impacto del aumento de los costos de producción. Massa se comprometió a implementar para el primer trimestre de 2023 una nueva baja de retenciones. Y por el momento. Según adelantó a Infobae el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, no se implementará el tipo de cambio diferencial que se había anunciado días atrás en Mendoza.

Otro de los temas que se debatió durante la reunión de ayer, fue el futuro tratamiento de la Ley de Desarrollo Agroindustrial en el Congreso de la Nación, para lo cual Massa prometió que habrá novedades en los próximos días. Según lo que expresó a este medio el titular de la Comisión de Agricultura de Diputados, Ricardo Buryaile, si hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición en medio de las negociaciones que se llevan adelante por estas horas, el miércoles se realizaría un plenario de las comisiones de Agricultura, Industria, y Presupuesto, para elaborar un dictamen y que el mismo a la brevedad reciba la media sanción en el recinto.

Por último, Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, comentó que durante la reunión con Massa se habló de la necesidad de que la recomposición de reservas del Banco Central que habrá a través del nuevo dólar soja permita liberar importaciones, hoy trabadas por las medidas que lleva adelante el Gobierno, como es el caso de semillas, agroquímicos y fertilizantes. “Si bien entendemos las restricciones, las cuestiones biológicas son prioritarias”, dijo el dirigente.

Infobae

El Ministerio de Economía de Argentina permitirá a los exportadores “postergar parte de los embarques” de trigo ante las mermas productivas registradas a causa de la sequía, con el objetivo, entre otras cuestiones, de “sostener el volumen necesario para el mercado interno”.

“Vamos a postergar parte de los embarques para prorrogar contratos y, además, no será ejecutado el productor que incumpla esos contratos. Esta medida también nos permitirá sostener el volumen necesario para el mercado interno”, indicó el ministro Sergio Massa en el cierre de un encuentro con funcionarios de Industria y Desarrollo Productivo de todo el país en el CCK.

De esta manera, el funcionario nacional hizo hincapié en la necesidad de instrumentar medidas para el sector agroalimentario a raíz de los inconvenientes ocasionados por la sequía. Días atrás, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, adelantó que el sector exportador la había solicitado al Gobierno “autorizar una prórroga en los embarques”.

Tras la presentación de un informe sobre la sequía realizado por técnicos de Agricultura y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) la semana pasada, Bahillo dijo que es una “cuestión que vemos factible, ya que es una medida que puede ayudar a la planificación de la salida del cereal y contemplar simultáneamente el abastecimiento del mercado interno”. Esta medida permitiría un reordenamiento de los embarques programados ante la merma en la producción esperada de trigo sin penalidades, según versiones periodísticas.

Noticias Agropecuarias

Luego de analizar las derivaciones de la aplicación del Decreto 576/22, orientado a incentivar las exportaciones de soja, la Federación de Acopiadores de Granos envió una carta al Ministro de Economía, Sergio Massa, en la que solicita prorrogar, de manera inmediata, el estímulo a las ventas de soja con destino a la exportación hasta el 31 de octubre de 2022. “De esta manera la oferta se podrá encauzar en volúmenes mejor distribuidos en el tiempo y así lograr que los vendedores reciban el precio de un mercado más representativo”, sostiene la carta.

Tras aclarar que “toda medida de intervención genera alteraciones en el proceso de descubrimiento de precios” y que “no es sencillo decretar incentivos a mitad de campaña sin que se produzcan efectos distorsivos entre productos y sectores”, la Federación de Acopiadores destacó que “se ha producido un comportamiento asimétrico entre los precios internacionales y domésticos que afecta la situación del mercado interno”.

Los acopiadores argumentan que “si bien la capacidad teórica de pagos en el mercado FAS de la exportación e industria es -por definición- un ejercicio teórico, no hay dudas que existen rangos explicables de alteración. Hoy dichos rangos se han perforado marcando un precio a los productores de 30/40 U$S/Ton. inferior al de paridad”.

“Además, no podemos dejar de señalar la abrupta caída del precio interno a partir de la instrumentación del tipo de cambio diferenciado”, tal como se representa en el Gráfico 1.

“Más contundente aún es la impactante diferencia que se observa (aprox. 40  u$s/Ton.) en el pase de la soja sep/22 a la soja nov/22 a partir de esta instrumentación” (Gráfico 2).

“De la misma manera, el Gráfico 3 expone la extraordinaria caída de la diferencia entre el precio interno y el precio sobre Chicago llegando a -190 u$s/Ton., valor jamás antes visto”.

Para los Acopiadores, “la corta duración de este estímulo (20 jornadas hábiles) ha provocado un efecto “puerta 12” donde se está produciendo una enorme presión de oferta mientras la demanda ajusta por precio. Son veinte jornadas que se reducen aún más, pues al día 30 de septiembre lo que se vendió debe estar entregado y liquidado”.

“Es necesario normalizar esta situación y restablecer las señales de precios en orden a minimizar las distorsiones y evitar desequilibrios en los esfuerzos”, concluyen los acopiadores en su carta al Ministro Massa.