De acuerdo a un informe elaborado por AZ Group y la Asociación Argentina de Angus, los reproductores aumentaron hasta un 42% su valor, medido en kilos de novillos. En pesos, los toros PP ganaron un 284% en el último año

El negocio ganadero muestra en este momento fotos bien diferenciadas, dependiendo de qué parte del eslabón se trate. En el plano de la producción para carne, mientras las categorías destinadas al consumo interno no repuntan en sus cotizaciones, la invernada sí está en un camino alcista.

En tanto, en lo que respecta a la genética bovina es donde están las mejores noticias para los productores, porque los valores de los reproductores se mantienen muy firmes.

Así, se puede concluir en que, si bien en el corto plazo la cadena de ganados y carnes está preocupada por estos precios en hacienda de consumo que no terminan de consolidarse, los buenos valores que pagan los productores por genética son un indicador del interés que invierten para mejorar sus rodeos.

“Las expectativas positivas para el negocio ganadero prevalecen con el pasar de los meses y el interés por la genética se paga”, afirmó Diego Ponti, de la Consultora AZ Group, que junto a la Asociación Argentina de Angus analizaron este escenario.

En un informe, calcularon que el pasado mes de septiembre, el valor de los toros Puros Controlados (PC) cerró a un promedio de 2.221 kilos de novillo, una mejora del 42% con respecto al mismo mes del año pasado.

En el caso de los vientres, los valores también fueron alentadores y en el caso de vacas PC, en septiembre se pagaron 921 kilos de novillo, un 35% de incremento interanual. Al medir los precios de las distintas categorías, en casi todos los casos se ubicaron por encima de la inflación.

Los toros

Como base para el trabajo, se tomaron las ventas de reproductores de septiembre de la raza Angus, que sumaron unas 7.684 cabezas. Los promedios y máximos relevados son una muestra del dinamismo de este eslabón ganadero.

La categoría con mayor crecimiento fueron los toros de pedigree, que promediaron $7,7 millones durante septiembre, una mejora interanual de 284% frente a los $ 2 millones registrados en septiembre del año pasado. El resto del listado se completó de la siguiente manera:

“En remates en los que se presentaron las vaquillonas generales y MAS, la brecha entre ambas fue de 83 kilos de novillo. Mientras que un escalón por arriba se ubican las vaquillonas PC, que promediaron 729 kilos contra 647 kilos de las vaquillonas MAS”, explicó Ponti.

En el caso de los máximos pagados el pasado mes, en el apartado de puro de pedigree se llegó a $50 millones en toros, seguidos por vacas ($32 millones); vaquillonas ($25 millones) y terneras, con $22 millones.

Infocampo

El 30 de septiembre es la fecha límite para la carga de protocolos, certificados y/o diagnósticos de rodeo bovino en la plataforma “mi MDA”

El ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires lanzó un recordatorio a los productores ganaderos que el 30 de septiembre es la fecha límite para la carga de protocolos, certificados y/o diagnósticos de rodo bovino en la plataforma “mi MDA”.

El Plan de Prevención y Erradicación de ETS en bovinos ofrece análisis gratuitos para detección de enfermedades venéreas en toros, al tratarse de los principales portadores asintomáticos. La iniciativa contempla el testeo sin costo de hasta cinco ejemplares por productora o productor (se realizan dos muestras por cada toro).

“El control y la prevención de enfermedades venéreas es clave para mejorar la sanidad del ganado, la productividad y evitar pérdidas económicas a las y los productores ganaderos. Desde la cartera agraria bonaerense entendemos que reforzar el trabajo de prevención en materia sanitaria puede generar un incremento muy importante en la productividad ganadera. Lo cierto es que si lográramos erradicar este tipo de enfermedades de nuestro ganado, podríamos tener alrededor de 870.000 terneros más al año”, destacó el ministro Javier Rodríguez.

Además, el MDA cuenta con una línea de crédito para la reposición de animales que resulten positivos para ETS. También puede destinarse a mejoras en las instalaciones ganaderas, implantación de pasturas y la mejora genética a través de inseminación artificial. A su vez, la iniciativa incluye asistencia técnica a pequeños y medianos productores ganaderos bovinos de la provincia de Buenos Aires que adhieran a la misma.

Obligatoriedad

A partir de la resolución número 298/2022 del Ministerio de desarrollo Agrario se estableció la obligatoriedad para los rodeos de cría de la realización anual del control de venéreas en bovinos, mediante el raspaje y el diagnóstico de la totalidad de toros y toritos que ingresen a servicio. Este año, los profesionales veterinarios y veterinarias tendrán tiempo de cargar los diagnósticos hasta el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, aquellos animales que no hayan sido testeados no podrán ser trasladados por el territorio bonaerense, dado que se bloquearán los movimientos de la hacienda por Guía Única de Traslado (GUT) o el DUT Autogestión.

A través del Plan de Erradicación de ETS en bovinos, que forma parte del Plan Ganado Bonaerense 6×6, ya se llevan realizados más de 120.000 diagnósticos en laboratorios del MDA y se testearon un total de 391.848 toros en toda la provincia de Buenos Aires. Hasta junio de 2024, el 92,6% de la población objetivo realizó la carga de diagnósticos.

Además se brindaron más de 100 charlas, se capacitaron a más de 5000 profesionales y productores, y se registraron más de 2400 veterinarios con acceso a la plataforma Mi MDA.

Para más información sobre el sistema de cargas, hacé click acá.

El 2023 fue sumamente complejo para el criador, uno de los eslabones más golpeados por la seca y probablemente el que mayor descapitalización haya sufrido producto del desprendimiento forzado de hacienda en momentos de precios más deprimidos. El productor de toros, en tanto, protagonizó una película muy parecida. Porque el mercado de reproductores también sufrió uno de sus peores años.

Durante los diez primeros meses, el productor de toros enfrentó un escenario sumamente adverso, en medio de un proceso inflacionario acelerándose a ritmo creciente, con costos de los principales insumos ajustando en muchos casos por encima de la inflación.

Al mismo tiempo, afectado por el flagelo de la seca que atravesó todo el sector, viéndose obligado a trabajar con una demanda totalmente exhausta que inevitablemente apeló a restringir por completo su nivel de inversión, posponiendo o incluso rescindiendo el reemplazo de toros para priorizar la recomposición de su rodeo núcleo.

Así las cosas, gran parte de los servicios de otoño no llegaron a completarse de acuerdo con lo programado, mientras que los de primavera se vieron demorados por la llegada de las lluvias. Esto terminó configurando -por momentos- un mercado sumamente pesado, con escasa capacidad de compra por parte de los productores debido a la fuerte descapitalización sufrida durante los meses precedentes.

“En este contexto, el mercado de reproductores terminó ajustando vía precios. De acuerdo a las estadísticas que surgen de las ventas realizadas en los principales remates y exposiciones del país, los valores pagados por los reproductores machos este año resultaron significativamente inferiores a los de 2022”, destaca un informe del Rosgan.

“Medido en kilos equivalentes de novillo, el valor promedio de los reproductores comercializados durante la presente campaña se situó en torno a 1.760 kilos, que, comparado con los 2.500 kilos promedio resultantes de la zafra anterior, marca un retroceso promedio del 30% anual”, agrega.

Comercialmente, en una primera etapa, se observaron condiciones muy beneficiosas para los compradores, con mayores plazos de financiación, bonificaciones de fletes, descuentos por pre ofertas y demás condiciones tendientes a dinamizar las ventas. Pero a partir de los últimos tres a cuatro meses, con tasas financieras mucho más elevadas y en un contexto inflacionario escalando aceleradamente, el mercado terminó ajustando significativamente los plazos ofrecidos.

“Si bien esto se dio en convergencia con una demanda que comenzaba a activarse nuevamente ante el alivio proveniente desde el punto de vista climático y, en un escenario en cual la hacienda para faena empezaba a corregir sus valores, el mercado de reproductores no logró acompañar esta adecuación de valores perdiendo aún más puntos en esta relación”, marca Rosgan.

“En efecto, una relación incluso más directa se ve reflejada en el valor de reposición de un reproductor medido contra el valor de mercado de un toro de descarte con destino a faena. En los primeros meses de la campaña, el valor de un reproductor – que por aquel entonces fluctuaba entre 1 millón y 1,2 millones de pesos corrientes – equivalía al valor de aproximadamente 5 toros de descarte, considerando un toro de 700kg al valor promedio marcado para la categoría en el MAG. En tanto que, en los últimos dos meses del año esa misma relación de valores, caída a la mitad, es decir, que con menos de 2,5 toros de descarte era posible hasta las últimas semanas reponer un reproductor para ser utilizado -dependiendo del manejo- en al menos 3 a 4 años”, indica el trabajo.

Este año los reproductores han estado ampliando la brecha de valores respecto de la hacienda comercial. Si bien sigue siendo un buen año para la hacienda, en los últimos meses tanto los valores del gordo como también de la invernada se han mantenido relativamente estables en términos nominales, mientras que el valor de la genética ha mantenido una tendencia muy firme a lo largo de toda la zafra.

El pico de comercialización de reproductores se da usualmente de junio a septiembre, extendiéndose algo más hacia el norte. Por tanto, los valores de referencia para la actual zafra se encuentran prácticamente definidos.

Históricamente, el valor de un reproductor se ha asociado al valor del kilo de novillo, en una especie de relación insumo producto, entre la cantidad de kilos de hacienda gorda que se pueden obtener por reproductor incorporado al rodeo. Pero también es válido expresarlo en kilos de invernada, relación incluso más apropiada para el criador de terneros.

Si bien ambos indicadores resultan válidos, las variaciones en el precio de la invernada, suelen trasladarse más rápidamente al valor de los reproductores, siendo este el producto más inmediato con el que cuenta el criador a la hora de hacer caja de reponer toros.

Si bien la oferta de reproductores es muy amplia y variada, y no se dispone de un mercado de referencia que permita dar un seguimiento cabal de los valores negociados en las distintas zafras, tal como venimos realizando en años anteriores, tomamos a modo indicativo los precios informados en diferentes remates de Asociaciones y cabañas, publicados por el sitio Entre Surcos y Corrales. Los valores allí informados cubren diferentes razas, zonas y categorías de toros, desde hacienda general hasta reproductores registrados e incluso Pedigree, proveyendo datos desde el año 2010 a la fecha.

En el caso de la invernada, la referencia de precios utilizada corresponde al Indice de Ternero ROSGAN, promedio para los diferentes períodos. Es así como, expresado en kilos de ternero, el valor actual de los reproductores muestra relaciones muy superiores a las conseguidas un año atrás, marcando hasta septiembre el registro promedio más alto de los últimos 13 años.

Históricamente, los valores de los reproductores, han fluctuado entre los 1.300 y 1.800 kilos de invernada mientras que este año, los valores promedio registrados hasta la fecha, sugieren una relación que supera los 2.300 kilos de invernada.

El promedio de los toros en lo que va del año –precios computados hasta septiembre inclusive- se sitúa en torno a los $875.000, considerando un ponderado de diferentes razas y categorías que van desde Puros de Pedigree, hasta controlados y generales. En 2021, este mismo indicador arrojaba $390.000, lo que representa una mejora nominal del 124% anual, contra una inflación acumulada que, al mes de septiembre, rondaría el 83% interanual.

En igual período, el precio de la invernada pasó de un promedio de $240,60 en 2021 a $371,80 este año, registrando una variación del 55% interanual, menos de la mitad del incremento de valores que exhiben los toros.

En este sentido, este año estarían confluyendo dos situaciones al mercado de reproductores, por un lado, la revalorización de la genética que, medido en pesos constantes, está más que duplicando los valores pagados un año atrás; pero, por otro lado, también enfrenta un caída en los valores del ternero que, a su vez, encarecen la relación de compra para el criador.

Actualmente los valores pagados por la invernada están encontrando mucha cautela en el mercado, la condición de los campos y el riesgo a transitar una primavera ciertamente retrasada en cuanto a la recomposición de los potreros está haciendo que la salida de esa hacienda se mantenga firme, aun en momentos en los que la oferta suele mermar. Durante septiembre, la salida de terneros y terneras de los campos con destino cría e invernada, según datos del SENASA, fue de 678.500 animales, un 3% más que lo trasladado en agosto y 21% más que lo trasladado en igual mes del año pasado, lo que confirma el abundante nivel de oferta que se percibe en el mercado.

Actualmente esta importante oferta de terneros recriados que choca contra una demanda sumamente cautelosa tanto por parte del feedlotero como del invernador, muy ajustado también para recibir esa hacienda en los campos.

La referencia de precios para el ternero de invernada -Indice Ternero ROSGAN- marcó en septiembre $411 contra $416 nominales de agosto, variación que descontada la inflación del mes supone una pérdida real de entre el 6% y el 7%, dependiendo de la tasa resultante. En términos reales, comparado con los valores registrados en septiembre de 2021, el valor actual del ternero resulta un 3% inferior, marcando una caída del 23% respecto del último pico registrado en diciembre del año pasado.

No obstante, la campaña fuerte de venta de toros prácticamente está concluyendo. La demanda de toros en gran parte ya se encuentra cubierta, quedando siempre un remanente por reponer en la zona norte donde los servicios se producen a partir de fines de octubre a noviembre y este año, particularmente, por efectos de la seca podrían incluso retrasarse algo más de lo habitual.

Por tanto, a pesar de esta baja coyuntural de valores de la invernada, los márgenes para la cría siguen siendo buenos. Los valores del ternero, medido contra el promedio histórico de la serie (2010-2021), resultan un 18% superior. En definitiva, es esta misma mirada en perspectiva la que sigue primando en la decisión del criador al momento de invertir en genética, y que permite hoy estar cerrando una muy buena temporada para el mercado de reproductores.

Rosgan

Un barco de última generación, fabricado especialmente para transportar ganado por largas distancias, partió el pasado martes desde el puerto de Montevideo con 12.800 vacas a bordo. Los animales fueron comprados a más de cien productores, y se estima que tardarán 38 días en llegar a destino: la ciudad china de Weifang.

El “súper barco” es de bandera panameña y pertenece a un empresario saudí, mientras que la operativa comercial es coordinada por la compañía Del Norte Agronegocios. En total, en este viaje se trasladan 12.500 vientres y 300 toros, los cuales fueron comprados, en su mayoría, a pequeños y medianos criadores de Uruguay. Los animales son de raza Abeerden Angus, y se planea cruzar a las vacas con la raza Wagyu para promover la producción de carne premium. Los toros, en tanto, serán utilizados con fines reproductivos. Los animales fueron comprados entre enero y marzo, y antes del viaje debieron realizar una cuarentena.

El barco –de nombre Anna Marra– dispone de unos 20.000 metros cuadrados, garantizando un “excelente confort para los animales”, detalló al diario El Observador de Uruguay Juan Pablo Helguera, director de Del Norte Agronegocios. Además, indicó que la embarcación cumple con todos los estándares internacionales.

A su vez, cuatro personas especialmente capacitadas para la atención sanitaria se encargan de vigilar constantemente a los animales, darles de beber, alimentarlos y asistirlos ante cualquier emergencia. Para alimentar a los 12.800 vacunos, el barco cuenta con 3.500 toneladas de ración, 200 toneladas de fardos y agua, aunque la nave dispone de una planta potabilizadora.

En relación al comprador de estos animales, se informó que China es el principal destino de las exportaciones de carnes de Uruguay. En lo que va del año, este país aportó el 58% de los US$ 2.000 millones que ingresaron al vecino país.

Además, del total de toneladas de carne exportadas por Uruguay, el 66% de cortes vacunos y el 47% de ovinos tuvo como destino China. En tanto, cada vez es mayor la demanda de genética uruguaya para fortalecer la producción ganadera interna del país asiático.

Agrofy News

En un contexto de costos crecientes, donde los márgenes de la actividad son cada vez más ajustados e inciertos, la prioridad del productor sigue siendo primero resguardar su capital en bienes seguros, pero también aumentar la productividad de esos activos a fin de lograr mayor holgura en la rentabilidad final de su explotación.

Es así como la incorporación de genética ha empezado a aplomarse y pisar cada vez más firme al momento de decidir la reposición de toros.

“El pico de comercialización de reproductores en la zona pampeana se da usualmente de junio a septiembre, extendiéndose algo más hacia el norte, por lo que los valores de referencia de los reproductores ya se encuentran prácticamente definidos para la actual zafra”, destaca el último informe de Rosgan.

Si bien la oferta de reproductores que existe en el mercado es muy amplia y variada, y no se dispone de un mercado de referencia que permita dar seguimiento cabal de los valores negociados en las distintas zafras, hemos tomado a modo indicativo los precios informados en diferentes remates de Asociaciones y cabañas, publicados por el sitio Entre Surcos y Corrales. Los valores allí informados cubren diferentes razas, zonas y categorías de toros, desde hacienda general hasta reproductores registrados e incluso pedigree, proveyendo datos desde el año 2010 a la fecha.

En este sentido, el promedio ponderado de los valores informados también es un reflejo del perfil de reproductores que busca el productor, donde a lo largo de los años se observa una mayor participación y valorización de hacienda provista de datos, controlada por los distintos programas de selección y mejoramiento de las Asociaciones o animales con registros de pedigree, en detrimento de la hacienda general.

Históricamente, el valor de un reproductor se ha asociado al valor del kilo de novillo, como indicador de la relación entre los kilos de carne que se puede obtener por reproductor incorporado al rodeo.

De acuerdo a los datos relevados en lo que va del año, la relación novillo/toro se ubica en promedio en 2100 kg de novillo, considerando un valor promedio de $360.000 por reproductor. Este valor, medido en pesos corrientes, marca una mejora interanual cercana al 70%, desde un promedio informado durante todo el 2020 de $210.000 por reproductor.

Tomando como referencia un novillo de 480kilos, podemos decir que este año se necesitó en promedio 4,5 novillos para comprar un toro, relación muy similar a la registrada durante el 2020, pero casi 30% superior a 3,5 novillos requeridos en 2019. La relación promedio de los últimos 10 años se ubica en torno a los 3,8 novillos/toro, con un rango promedio que va de un 3 a 5, entre un reproductor general a un toro registrado a puro de pedigree.

Los valores de la hacienda de cría, en general, tienden a copiar con mayor demora un cambio en el balance de mercado. Es así como recién en 2011, los valores de los reproductores machos comenzaban a expresar la caída de stock registrada durante la liquidación del 2009/10. Otro momento clave fue la revalorización que se registró en este mercado a partir de 2016 y en especial en 2017, en una suerte de resurgimiento de la genética productiva ante el cambio de políticas que comenzaba a gestarse con la nueva administración.

En los últimos dos años, los reproductores también fueron centro de una fuerte inversión, aunque apoyados además por otros factores. A pesar del encarecimiento en relación al valor del novillo, medido en dólares libres, los reproductores siguen estando baratos.

En lo que va de esta zafra 2021, el valor medio de los reproductores relevados en los diferentes remates del país, arrojan un promedio de u$s 3.600 oficiales, un 28% superior a los u$s 2.800 promedio del 2020 y 17% superior al promedio de los últimos 5 años, u$s 3.090.

Medido en dólares libres (Blue) el valor de los reproductores el valor este año está marcando un promedio de u$s 2.161, 28% superior a su equivalente en 2020 (u$s 1.692) pero prácticamente el mismo valor que el registrado en 2019. Sin embargo, en relación al valor promedio de los últimos 5 años (u$s 2.560), el precio de un reproductor en dólares libre resulta hoy un 16% más barato, siempre considerando el promedio ponderado de todo el año.

Por otra parte, en términos de relaciones con otras categorías, la invernada sigue muy firme, lo que torna ligeramente más barata la relación de compra de un reproductor medido en términos de invernada, actualmente en torno a 7,6 ternero/toro, 3% menos que en promedio de los últimos 5 años. Hay poco ternero en oferta y esa escasez continuará vigente en los próximos ciclos, al menos hasta tanto se logre recuperar la cantidad de vientres pedido en los últimos años, mejorando a su vez las tasas de procreo y destete.

Si bien la relación contra el gordo, es diferente. Hoy el consumo se encuentra retraído debido a la debilidad que presenta el bolsillo del consumidor, sumado a las políticas de congelamiento de precios de los productos. Sin embargo, existe una gran expectativa en ver que ocurrirá después de las elecciones, cuando paulatinamente tanto precios como tarifas comiencen a sincerarse y empiecen a reflejar finalmente la escasa oferta de animales que llegan a faena. (Rosgan)